CrowdStrike株の主要統計データ
- 本日の価格変動：-8
- 現在の株価：450ドル
- 52週高値：491ドル
- CRWDの目標株価: 429ドル
何が起こったのか？
クラウドストライク（CRWD）の株価は、アナリスト予想を上回る第1四半期決算を発表したにもかかわらず約8％下落した。
サイバーセキュリティ企業の調整後利益は1株当たり0.73ドルで、予想の0.66ドルを上回った。
CRWDの株価下落は、クラウドストライクが第2四半期の売上高ガイダンスを11.4～11.5億ドルと発表した後に発生した。
このガイダンスは、昨年夏に発生した大規模なソフトウェア障害による継続的な影響を反映している。
売上高ガイダンスの未達にもかかわらず、CrowdStrikeは第1四半期に社内予想を上回る1億9,400万ドルの新規純年間経常収益（ARR）を計上し、総ARRを44億4,000万ドルに拡大し、好調な業績を示しました。
同社の革新的な契約モデルであるファルコン・フレックスは引き続き支持を集め、当四半期中に口座総額が7億7400万ドル増加し、820以上の口座におけるフレックスの契約総額は32億ドルに達した。
経営陣は、ファルコン・フレックスの導入が加速していることを強調し、当初は予想を上回るスピードで契約を使い切った39の顧客がすでに「再フレックス」契約を完了していることを明らかにした。
これらのre-Flexの顧客は、プラットフォーム統合モデルの威力を実証しており、あるフォーチュン100社の技術系顧客は、Flexの採用により、当初の1200万ドルの契約から1億ドルを超える契約へと拡大している。
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市場が語っていること
CRWD株への逆反応は、投資家が2024年7月の停電後の困難な時期を経て、成長減速の兆候に依然として敏感であることを示唆している。
CrowdStrikeは、顧客やパートナーが同社の革新的なプラットフォーム機能に再注目していることから、この事件の直接的な影響はほぼ過去のものとなったが、投資家は短期的な成長軌道には慎重なようだ。
しかし、基本的な事業基盤は依然として強固で、粗利益維持率は97％、契約粗利益率は80％に達している。
CrowdStrikeの拡大するプラットフォームエコシステムは、顧客統合を促進し続けており、サブスクリプションの顧客が6、7、8以上のモジュールを採用している割合は、それぞれ48%、32%、22%となっており、プラットフォームの深い定着性を示しています。
AIによる脅威と自律型AIエージェントの出現が新たなセキュリティ課題を生み出す中、クラウドストライクの市場機会は拡大し続けています。
経営陣は、今後何十億ものAIエージェントが従来のエンドポイントと同様の保護を必要とするようになり、CRWDのAIネイティブ・セキュリティ・プラットフォームにとって巨大な新しい対応可能市場となることを強調した。
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