シュワブ国際株式ETF(SCHF)は、2025年に最も好調なグローバル・パフォーマーの1つとなった。年初来リターンは28.7%で、欧州の工業株、アジアのハイテク株、多国籍ヘルスケア企業の反発により、多くの米国に特化したファンドを上回っている。米国以外への分散投資を求める投資家にとって、SCHFはシュワブのトレードマークである低コストの仕組みの中で、欧州、アジア、カナダの1,500を超える企業への幅広いエクスポージャーを提供している。
| 順位 | シンボル | 会社概要 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 1 | AMS: ASML | ASMLホールディングN.V. | 1.62% |
| 2 | KRX: 005930 | サムスン電子 | 1.19% |
| 3 | ETR: SAP | SAP SE | 1.12% |
| 4 | SWXROG | ロシュ・ホールディングAG | 1.00% |
| 5 | LON: AZN | アストラゼネカPLC | 1.00% |
| 6 | SWX: NOVN | ノバルティスAG | 0.98% |
| 7 | LON: HSBA | HSBCホールディングス | 0.98% |
| 8 | SWX: NESN | ネスレS.A. | 0.95% |
| 9 | LON: SHEL | シェル・ピーエルシー | 0.85% |
| 10 | TSX: RY | カナダロイヤル銀行 | 0.83% |
| 11 | ETR: SIE | シーメンスAG | 0.83% |
| 12 | TYO: 7203 | トヨタ自動車株式会社 | 0.81% |
| 13 | ASX: CBA | オーストラリア・コモンウェルス銀行 | 0.75% |
| 14 | CPH: NOVO.B | ノボ ノルディスク A/S | 0.74% |
| 15 | ショップ | 株式会社ショッピファイ | 0.73% |
| 16 | TYO: 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.69% |
| 17 | 東京：6758 | ソニーグループ株式会社 | 0.67% |
| 18 | ETR: ALV | アリアンツSE | 0.66% |
| 19 | EPA三菱商事 | LVMHモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンSE | 0.65% |
| 20 | EPASU | シュナイダーエレクトリック社 | 0.64% |
| 21 | 韓国取引所：000660 | SK hynix Inc. | 0.61% |
| 22 | BME: SAN | サンタンデール銀行 | 0.60% |
| 23 | LON: ULVR | ユニリーバPLC | 0.57% |
| 24 | EPA大気 | エアバスSE | 0.55% |
| 25 | 該当なし | MSCI EAFE Dec25 イフサス 20251219 | 0.62% |
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SCHFは、先進20カ国以上の大型・中型株で構成されるFTSE先進国株式指数（FTSE Developed ex-US Index）に連動するよう設計されている。このETFのグローバル・リーチは、ネスレ、ロシュ、トヨタなど、世界で最も収益性が高く、世界的に認知されたブランドを網羅している。工業大国と堅実な消費大国が融合しているため、SCHFは、バランスと国際分散を求める長期投資家にとって、「セット・アンド・ゲザー・イット（セットすれば忘れる）」選択肢として人気がある。
インフレが緩やかになり、世界の成長見通しが改善した今年、国際市場は見事な復活を遂げた。欧州の製造業の回復、アジアのハイテク産業の拡大、そして安定した中央銀行の政策が、SCHFの勢い回復を後押ししている。為替変動は依然としてリスクであるが、ETFは地域とセクターを分散しているため回復力があり、成長はアメリカの国境で終わらないことを思い起こさせる。
1. ASML ホールディング N.V.(ASML)
オランダの半導体装置大手ASMLがSCHFのウェイト1.62％でトップ。極端紫外線（EUV）露光装置で最もよく知られるASMLは、世界のチップ製造の中心に位置している。TSMC、サムスン、インテルが製造する最先端チップはすべてASMLの技術に依存しており、世界で最も重要なサプライチェーンの1つにおいて、ほぼ独占的な地位を占めている。
2025年、ASMLはAIと半導体ブームの恩恵を受け続けると予想される。同社の次世代High-NA EUV装置は、チップメーカーがより強力で効率的なプロセッサーの生産を競う中、記録的な需要を牽引している。輸出規制や地政学的な逆風にもかかわらず、ASMLの受注残高は満杯を維持しており、粗利益率は半導体業界で最高水準を維持している。
SCHFの投資家にとって、ASMLはハイテク革命に対する欧州の最も価値ある貢献の象徴です。ASMLは、革新性、希少性、世界的不可欠性を兼ね備えた稀有な企業であり、半導体エコシステムとSCHFの成長エクスポージャーの両輪となっている。
2.サムスン電子(005930)
韓国を拠点とするサムスン電子は、SCHFの第2位の保有株で、ウェイトは1.19％である。メモリー・チップ、ディスプレイ、スマートフォンのグローバル・リーダーとして、サムスンは世界で最も多角的なハイテク・メーカーのひとつであり続けている。その垂直統合と規模により、世界の電子機器需要のバロメーターとなっている。
今年、サムスンは、エヌビディアのような米国の同業他社も後押ししている、同じAI主導の半導体急増の恩恵を受けている。同社のDRAMとNAND部門は需要が急回復し、同社のファウンドリーサービスはTSMCに代わるものとして人気を集めている。コンシューマー向けでは、サムスンのギャラクシー・ラインナップとディスプレイ技術が引き続き強力なキャッシュフローを生み出し、同社の成長と安定のバランスを保っている。
SCHFの投資家にとって、サムスンはアジアのイノベーションに不可欠なエクスポージャーを提供している。サムスンは世界的なハイテク支出を背景とする循環的な投資対象だが、堅固なバランスシート、世界的なブランド認知度、数十年にわたる研究開発のリーダーシップに支えられている。半導体の需要が拡大する中、サムスンはアジアにおけるSCHFのパフォーマンスの重要な牽引役であり続けている。
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3.SAP SE(SAP)
ドイツのソフトウェア大国であるSAP SEは、SCHFの保有株式の1.12％を占め、エンタープライズ・クラウド革命に対する欧州の回答として機能している。SAPはERPソフトウェアで長年知られているが、クラウドへの移行に成功し、膨大なグローバル顧客基盤を維持しながら、提供するサービスを近代化している。
2025年、SAPの変革は実を結びつつある。サブスクリプション収入が売上の大半を占めるようになり、利益率は拡大し、新しいAI対応アナリティクス・ツールが企業の複雑なワークフローの自動化を支援している。SAPの経常収益への移行は、不安定な市場環境においても安定性をもたらしている。
SCHFの中で、SAPは欧州のデジタルトランスフォーメーション・ストーリーに貴重なエクスポージャーを提供しています。伝統的な企業システムと最新のAIやデータ分析の橋渡しをし、安定したキャッシュフロー、競争力のある配当、欧州で最もグローバルに統合された産業の1つへのエクスポージャーを提供している。
SCHFの本当の所有物
SCHFの上位3銘柄であるASML、サムスン、SAPは、技術革新、産業界のリーダーシップ、長期的な世界需要のバランスという戦略の本質を捉えている。これら3銘柄は合計でファンドの4％近くを占め、幅広いポートフォリオはヘルスケア（ロシュ、アストラゼネカ、ノバルティス）、金融（HSBC、カナダロイヤル銀行、サンタンデール）、消費財（ネスレ、ユニリーバ）にも及んでいる。この組み合わせにより、投資家は、様々な市場サイクルにおいて良好なパフォーマンスを示す傾向のあるセクターを網羅した、グローバルに分散された基盤を手にすることができる。
このETFのYTDパフォーマンスは約29%に達し、長年にわたる米国市場支配の後、国際的エクスポージャーへの意欲が再燃していることを浮き彫りにしている。インフレが冷え込み、欧州やアジアのバリュエーションが引き続き魅力的であることから、SCHFは回復の可能性と分散投資のメリットの両方を提供する。イノベーション主導型企業と配当豊富な企業のブレンドは、多くの投資家が米国だけのポートフォリオに欠けていると感じているバランスを提供する。
重要な洞察
- 0.75年間で、YTDリターン+28.7%、CAGR39.8%。
- 先進20カ国以上をカバーするFTSE先進国株式指数（FTSE Developed ex-US）に連動。
- 上位保有銘柄：ASML、サムスン、SAP、ロシュ、アストラゼネカ。
- ハイテク、ヘルスケア、金融、消費財のセクターバランス。
- 超低運用経費率（0.06%）により、最小限のコストでグローバルな分散投資が可能。
- 欧州の工業株とアジアのテクノロジー企業が主導する力強い反発。
SCHFに投資すべき理由
シュワブ国際株式ETF (SCHF)は、世界で最も確立されたグローバル企業にアクセスする簡単で低コストの方法を提供する。SCHFのYTD上昇率は28.7%で、世界的なセンチメントの改善、着実な収益成長、米国以外の株式の復活を反映している。欧州、アジア、カナダで幅広いエクスポージャーを持つSCHFは、半導体、医薬品、銀行、高級品などのセクターにまたがり、投資家に世界的な回復の最前列の席を提供する。
長期投資家にとって、SCHFは短期的な上昇よりも、グローバルなバランスを重視する投資対象である。SCHFは、国際的なイノベーションと消費者需要を取り込みながら集中リスクを軽減し、米国のポートフォリオを安定的に補完する。このETFの強みは、シンプルさ、分散されたエクスポージャー、低コストにあり、グローバル業界のリーダーシップを定義する信頼できる保有銘柄にある。
市場が正常化を続ける中、グローバルな分散投資ツールとしてのSCHFの役割が、これほど重要な意味を持つことはないだろう。成長、回復力、革新はアメリカだけの話ではなく、グローバルな話であることを再認識させられる。
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