Le società pubbliche a controllo familiare sono spesso trascurate da Wall Street, ma in realtà sono tra le più interessanti per gli investimenti a lungo termine.
A differenza delle società a capitale diffuso, queste aziende mantengono l’influenza del fondatore o della famiglia attraverso azioni di supervisione, quote di maggioranza o partecipazioni incrociate all’interno dei gruppi familiari.
La proprietà generazionale dà loro la possibilità di privilegiare la stabilità, l’allocazione prudente del capitale e la crescita sostenibile rispetto alle pressioni di mercato a breve termine.
Con una solida copertura istituzionale e un crescente interesse internazionale, queste imprese a conduzione familiare stanno attirando sempre più l’attenzione degli investitori che cercano sia la resilienza che il rialzo.
Ecco 9 delle principali società pubbliche sottovalutate a controllo familiare che meritano un’occhiata oggi. Scoprite perché la proprietà generazionale e le strategie disciplinate le rendono interessanti investimenti a lungo termine.
| Nome della società (Ticker) | Analista Upside | Rapporto P/E |
| Brown-Forman (BF.B) | 14% | 16 |
| Comcast (CMCSA) | 21% | 8 |
| Walmart (WMT) | 25% | 38 |
| Alphabet (GOOGL) | 39% | 24 |
| News Corporation (NWSA) | 28% | 30 |
| Wilmar International Limited (F34) | 8% | 11 |
| Quad/Grafica (QUAD) | 41% | 6 |
| Constellation Brands (STZ) | 29% | 12 |
| Samsung C&T (A028260) | 17% | 13 |
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Ecco 3 dei titoli che potrebbero essere più sottovalutati in base alle stime degli analisti:
News Corp(NWSA)
News Corp è un caso da manuale di azienda pubblica a controllo familiare. La famiglia Murdoch, guidata da Rupert Murdoch e sempre più dal figlio Lachlan, mantiene un controllo decisivo grazie a una struttura azionaria a due classi che le conferisce un potere di voto maggiore rispetto alla sua partecipazione economica. Questa struttura garantisce che la famiglia continui a prendere decisioni strategiche nell’ampio portafoglio di attività mediatiche della società, da Dow Jones e The Wall Street Journal a HarperCollins e Foxtel. Nonostante le critiche alla governance, questa continuità ha permesso a News Corp di perseguire iniziative a lungo termine nel campo degli abbonamenti digitali e della distribuzione globale delle notizie senza le pressioni a breve termine che gravano su molti altri gruppi.
Dal punto di vista della valutazione, News Corp è ampiamente considerata sottovalutata rispetto al valore intrinseco delle sue parti. Gli analisti sottolineano spesso lo “sconto conglomerato”, in quanto la società viene scambiata a un multiplo inferiore rispetto alla somma delle sue preziose attività sottostanti. Grazie ai ricavi ricorrenti derivanti dagli abbonamenti e ai forti flussi di cassa dei servizi immobiliari digitali come REA Group, il mercato sembra trascurare la solidità della sua base di guadagni. Per gli investitori, questa combinazione di gestione familiare, franchising globale di valore e prezzo scontato del titolo rende News Corp un candidato interessante nella categoria dei titoli a controllo familiare.
Walmart(WMT)
La storia di Walmart è indissolubilmente legata alla famiglia Walton, che continua a possedere quasi la metà delle azioni dell’azienda attraverso Walton Enterprises e i relativi trust. Questo livello di proprietà fa di Walmart una delle aziende a controllo familiare più iconiche del mondo, anche se opera su scala globale con oltre 600 miliardi di dollari di fatturato annuo. L’influenza della famiglia non è solo simbolica. Garantisce che le decisioni strategiche rimangano allineate a una visione a lungo termine, in particolare per quanto riguarda il mantenimento della leadership dei costi e la trasformazione digitale. La capacità di Walmart di attraversare il cambiamento generazionale mantenendo la supervisione della famiglia sottolinea la sua durata come azienda controllata.
Dal punto di vista della valutazione, Walmart ha storicamente scambiato a multipli di guadagno modesti rispetto ai rivenditori in forte crescita e alle piattaforme commerciali tecnologiche, nonostante le sue dimensioni e la sua consistente generazione di cassa. Poiché gli investitori si concentrano spesso su margini di vendita al dettaglio ridotti al minimo, a volte trascurano la crescente redditività di Walmart nell’e-commerce, nella pubblicità e nei mercati internazionali. Le iniziative digitali dell’azienda, come Walmart+ e la sua rete di adempimenti, stanno iniziando a rimodellare il suo profilo di crescita. Per gli investitori a lungo termine, Walmart rappresenta il raro caso di un’azienda dominante, controllata dalla famiglia, che offre ancora un margine di rialzo grazie a fattori di crescita strutturali, mantenendo al contempo qualità difensive in contesti economici incerti.
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Alphabet(GOOGL)
Alphabet, la società madre di Google, può essere una delle più grandi aziende del mondo, ma rientra ancora nella categoria delle aziende a controllo familiare grazie alla sua struttura azionaria a doppia classe. I fondatori Larry Page e Sergey Brin mantengono il controllo effettivo dell’azienda detenendo azioni di Classe B, che danno 10 voti per azione rispetto al voto singolo delle azioni di Classe A negoziate in borsa. Questo accordo garantisce che, nonostante il possesso di una minoranza degli interessi economici, i fondatori possano guidare la direzione strategica, un elemento critico nella volontà di Alphabet di fare scommesse a lungo termine nell’intelligenza artificiale, nel cloud computing e nei progetti moonshot. Questo controllo incentrato sui fondatori ha dato ad Alphabet la libertà di dare priorità all’innovazione senza soccombere alle pressioni trimestrali.
La valutazione è il punto in cui Alphabet diventa particolarmente interessante. Sebbene il titolo non sia certo “a buon mercato” secondo i tradizionali standard di vendita al dettaglio, spesso viene scambiato al di sotto di quanto molti analisti ritengono sia giustificato se si considera la sua macchina generatrice di liquidità nel settore della ricerca e di YouTube e la sua attività cloud in rapida espansione. Gli ostacoli normativi e lo scetticismo del mercato nei confronti della spesa per le “altre scommesse” hanno contribuito a evitare che i multipli si allungassero troppo, creando uno sconto relativo rispetto al potenziale di crescita dell’azienda.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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