Hims & Hers Health 股票关键数据
- Hims & Hers Health 股票过去6个月价格变动： 90%
- 截至8月10日的 $HIMS 股价： $32
- 52周高点： $65
- $HIMS 股票目标价： $29
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发生了什么？
Hims & Hers (HIMS) 股价在公司公布第二季度净亏损超出预期后下跌，尽管其营收超过了预期。
- 营收同比增长40%，达到7.53亿美元，小幅超出华尔街的预测。
- 但每股收益为亏损0.37美元，远低于分析师的预期。
亏损主要源于成本上升。公司记录了约8100万美元的一次性费用，与收购Eucalyptus、减肥业务重组以及7月下旬美国联邦贸易委员会（FTC）投诉相关的法律费用有关。
该投诉是在与监管机构合作近三年以及数月的和解谈判最终破裂后提出的。Hims & Hers 表示计划对此案进行抗辩。
在增长方面，有很多亮点。剔除Eucalyptus贡献后，美国营收同比增长加速至16%，较上一季度的高个位数下滑实现了显著逆转。这一改善主要得益于公司三月份转向提供更多自有品牌减肥产品的策略。
于六月初完成的国际收购Eucalyptus，为本季度贡献了约4000万美元的营收。Hims & Hers 现在有三个国际市场的年化营收规模超过1亿美元。
与此同时，睾酮治疗已成为除减肥之外增长最快的类别，并有望成为公司在美国市场第六个突破1亿美元门槛的专科领域。
公司与诺和诺德的合作关系也在持续加强，诺和诺德将 Hims & Hers 描述为帮助患者获取其新推出的 Wegovy 口服药的最大渠道之一。
尽管盈利未达预期，Canaccord Genuity 重申了对 Hims & Hers 股票的买入评级，并维持其40美元的目标价，同时上调了预测以计入Eucalyptus交易的影响。
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市场对 Hims & Hers Health 股票的看法
Hims & Hers 股价的回调表明，投资者正在权衡强劲的营收增长与对支出、利润率压力和负现金流等实际担忧。
40%的营收增长令人印象深刻，但超出预期的亏损以及与FTC持续的法律纠纷让一些投资者犹豫不决。
尽管如此，对于像Canaccord这样的分析师来说，更大的前景令人鼓舞。他们认为美国业务增长加速、快速扩张的国际业务以及睾酮治疗等新专科领域，都表明公司的长期战略正在奏效。
然而，在股价过去六个月上涨超过80%之后，一些数据显示 Hims & Hers 股票的交易价格高于其估计的公允价值。
这种强劲增长与估值偏高、法律风险未解的组合，似乎正是推动该股对这些业绩做出剧烈反应的原因。
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