主要收获：
- Datadog 的人工智能原生客户群增长迅速，约占总收入的 8.5%，并推动了未来的大幅增长。
- 83% 的客户使用两种或两种以上的产品，Flex Logs 等新产品的采用速度也在迅速加快，Datadog 的平台战略正在推动业务的强劲扩张。
- 尽管估值较高，但分析师认为 DDOG 股价仍有超过 35% 的上涨空间，平均目标价为 143 美元。
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Datadog (DDOG) 已成为云观测领域的领导者，帮助企业监控和保护其关键任务应用程序。
随着人工智能工作负载的兴起和云迁移的持续进行，Datadog 的增长机会正在不断扩大。
如果你正在寻找一家兼具强劲基本面和未来增长潜力的软件公司，那么现在就有三个令人信服的理由来考虑 DDOG 股票。
1.强劲的人工智能尾风推动增长
Datadog 在利用人工智能热潮方面具有得天独厚的优势。目前，人工智能原生客户已占 Datadog ARR 的 8.5%，高于一年前的 3.5%，并为公司 2025 年第一季度的同比收入增长贡献了约 6 个百分点。
这种机遇并不局限于少数科技巨头。Datadog 目前拥有 10 多家年支出超过 100 万美元的人工智能原生公司，而且这一客户群还在继续迅速扩大。
随着人工智能应用的爆炸式增长，企业需要更好的方法来监控他们的模型，而 Datadog 的平台正是为此而构建的。
正如 Datadog 首席执行官 Olivier Pomel 所说，人工智能正在将价值从编写代码转移到理解、操作和保护代码上。
2.行业领先的平台采用和扩展
Datadog 的 “落地-扩张 “战略继续取得令人瞩目的成果。截至第一季度末，83%的客户使用了两种或两种以上的产品（高于去年的82%），51%的客户使用了四种或四种以上的产品（高于去年的47%），28%的客户使用了六种或六种以上的产品（高于去年的23%）。
这种多产品应用直接转化为更高的客户消费和更稳固的客户关系。Datadog 的新产品正显示出令人印象深刻的吸引力：
- Flex Logs 仅用了六个季度就实现了 5000 万美元的净资产收益率，这是公司历史上最快的产品增长速度。
- 数据库监控 “的年度总收入接近 5000 万美元，采用客户超过 5000 家，同比增长 60%。
Datadog 通过最近对 Metaplane 和 Eppo 的收购，在安全、LLM 可观察性和数据质量方面提供了更多新产品，不断扩大其可覆盖市场。
研发投入占收入的 30%，大大高于竞争对手。
3.强劲的企业势头和预订量增长
Datadog 正在加速赢得更大规模的交易。第一季度，该公司签署了 11 项合同总价值在 1000 万美元或以上的交易，而去年同期仅有 1 项此类交易。新标识的预订金额也同比增长了 70% 以上。
这种企业势头展示了 Datadog 取代传统供应商和整合可观测性支出的能力。
美国一家大型汽车制造商签署了一份价值七位数的协议，在数十个业务部门部署 13 种 Datadog 产品，以取代十几种现有工具。
同样，拉丁美洲一家大型银行和美国一家大型宠物用品零售商也分别将多种工具整合到 Datadog 的平台上，预计每年可节约成本超过 100 万美元。
这些大型企业之所以选择Datadog，是因为Datadog能够在从内部部署到多云到物联网和移动应用等各种环境中提供统一的可观察性。随着企业变得更加复杂和混合，Datadog 的综合平台变得越来越有价值。
为什么 Datadog 股票现在看起来被低估了？
DDOG 股票的远期收益约为 63 倍，交易溢价较高，但分析师认为仍有很大的上升空间。
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跟踪 DDOG 股票的分析师预计，调整后的收益将从 2024 年的每股 1.82 美元增至 2027 年的每股 2.63 美元。如果这只科技股的定价为远期收益的 60 倍，那么它在 2027 年初的交易价格将在 150 美元左右。
Datadog 股票的平均目标价为 143 美元，这表明该股与当前价格相比有超过 35% 的潜在上涨空间。这可能也是分析师偏向买入评级的原因。
DDOG 股票的TIKR 启示
虽然 Datadog 的增长速度已从 COVID 时代的峰值放缓，但其在新产品领域的扩张、企业采用率的增长以及人工智能的尾声都为其提供了多种增长载体。
Datadog 股票的毛利率高达 80%，研发投入居于行业领先地位，自由现金流利润率高达 32%，是增长和盈利能力的完美结合，为其长期发展奠定了良好基础。
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