스타벅스(NASDAQ: SBUX )는 매일 수백만 명의 고객에게 커피, 음료, 음식을 제공하는 세계 최대 규모의 커피전문점 체인을 운영하고 있습니다. 시애틀의 한 매장에서 출발한 이 회사는 최근 주당 약 88달러에 거래되며 시가총액 약 1,000억 달러의 글로벌 브랜드로 성장했습니다.
한때 전 세계 카페 문화를 정의하며 빠르게 성장한 스타벅스는 이제 80개 시장에 38,000개 이상의 매장을 보유한 대표 브랜드가 되었습니다. 규모, 브랜드 충성도, 프리미엄 포지셔닝으로 인해 일상에서 꾸준히 자리 잡고 있지만 최근 몇 년간 비용 상승, 트래픽 감소, 노동력 문제 등이 실적에 부담을 주었습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 스타벅스는 꾸준한 현금 흐름과 글로벌 확장 기회에 힘입어 가장 널리 알려진 소비자 재량 주식 중 하나로 남아 있습니다. 주주층은 세계 최대 자산운용사들이 주도하고 있으며, 헤지펀드와 액티브 투자자들은 브랜드의 회복력에 대한 신뢰에 따라 포지션을 바꾸고 있습니다.
주식을 소유한 사람과 내부자의 거래 방식을 살펴보면 투자자들이 현재 스타벅스에 대해 실제로 어떻게 생각하는지 알 수 있습니다.
스타벅스의 최대 주주는 누구인가요?
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스타벅스는 세계 최대 커피전문점 체인을 운영하는 회사로, 주로 세계 최대 자산운용사들이 주식을 보유하고 있습니다.
이러한 패시브 펀드와 함께 일부 액티브 펀드도 급격한 움직임을 보였는데, 이는 회사의 전망에 대한 신뢰가 변화하고 있음을 반영하는 것으로 보입니다.
- 뱅가드 그룹: 1억 1,240만 주(9.9%), 약 99억 달러. 785,000주(+0.7%) 추가.
- 캐피탈 리서치 글로벌 투자자: 7670만 주(6.8%), 약 68억 달러. 4,130만 주 증가(+116%).
- 캐피탈 월드 투자자: 76.3백만 주(6.7%), 약 67억 달러. 180만 주 추가(+2.4%).
- 블랙록: 49.3백만 주(4.3%), 약 43억 달러. 230만 주(-4.4%) 감소.
- 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저: 4750만 주(4.2%), 약 42억 달러. 545,000주(+1.2%) 추가.
- 피델리티 매니지먼트: 2,960만 주(2.6%), 약 26억 달러. 지분 480만 주(+19.6%) 증가.
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 켄 그리핀이 이끄는 Citadel Advisors가 스타벅스 지분을 17,700% 이상 늘려 약 577,000주, 5,300만 달러 상당의 주식을 매입한 것입니다. 이는 커피 체인에 대한 대담한 베팅으로 보입니다.
또 다른 큰 움직임은 이스라엘 잉글랜더가 운영하는 밀레니엄 매니지먼트에서 나왔는데, 14,400% 이상 상승하여 약 3,000만 달러에 해당하는 약 325,000주의 주식을 보유하게 되었습니다. 이러한 상승세는 스타벅스의 회복력에 대한 자신감이 커지고 있음을 반영하는 것으로 보입니다.
한편, 리처드 핸들러가 감독하는 제프리 파이낸셜 그룹은 보유 주식을 1,800% 이상 늘려 약 6백만 달러 상당의 65,000주를 매입했습니다. 이 정도 규모의 금융 그룹이 이 브랜드를 지지하는 쪽으로 뚜렷한 변화를 보인 것입니다.
눈에 띄는 것은 캐피털 리서치가 스타벅스의 장기적인 전망에 대한 강한 확신을 바탕으로 주식을 두 배로 늘렸다는 점입니다. 피델리티의 20% 상승도 자신감이 높아진 것으로 보이며, 블랙록의 조정은 단기적인 주의가 필요함을 시사합니다. 한편 헤지펀드 활동은 선별적이지만 공격적인 베팅이 이루어지고 있음을 보여줍니다.
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스타벅스의 최근 내부자 거래
최근 몇 달 동안 스타벅스의 내부자 거래 활동은 상당히 조용했으며 매도 쪽으로 기울어진 것으로 보입니다. 대부분의 움직임은 소규모로 이루어지고 있으며, 이는 경영진이 회사의 미래에 대해 큰 발언을 하기보다는 개인적 노출을 관리하고 있음을 시사할 수 있습니다.
주목할 만한 내부자 매수가 없다는 점은 경영진이 현재 가격에서 강한 확신을 보이지 않는 것처럼 보이기 때문에 주목할 가치가 있습니다.
최근 내부자 거래는 다음과 같습니다:
- 사라 켈리 (임원): 6월에 308주를 약 $93에 매각했습니다.
- 브래들리 러먼(임원): 5월에 975주를 약 $87에 매각했습니다.
- 요르겐 비그 크누드스토프(이사): 3월에 539주를 99달러에 매각했습니다.
- 레이첼 루게리(임원): 2월에 1,289주를 약 $113에 매각했습니다.
- 캐서린 스미스(임원): 3월에 45,550주를 취득한 것으로 보고되었습니다.
- 마리사 메이어(이사): 6월에 2,326주의 주식을 취득한 것으로 보고되었습니다.
이러한 거래는 소폭으로 보이며 사업 다각화 또는 계획된 매각을 반영할 수 있습니다. 의미 있는 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 가격에 주식을 추가할 의향이 없다는 것을 의미할 수 있으며, 일부 투자자는 단기적으로 밸류에이션에 대해 신중하게 생각할 수 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
스타벅스의 주주 기반은 뱅가드, 블랙록, 스테이트스트리트와 같은 대형 패시브 운용사에 의해 고정되어 있어 글로벌 지수 흐름과 밀접하게 연관되어 있습니다. 액티브 운용사 중에서는 캐피탈 리서치와 피델리티가 추가되었으며, 이는 스타벅스의 장기적인 브랜드 강점과 현금 흐름 회복력에 대한 신뢰의 신호일 수 있습니다. 동시에 블랙록의 비중 축소는 단기 성장과 마진에 대한 신중한 접근을 시사합니다.
내부자 활동은 임원 및 이사들의 판매량이 적고 의미 있는 내부자 매수가 없는 등 보다 신중한 모습을 보입니다. 이는 경영진이 현재 수준에서 노출을 늘리기 위해 서두르지 않고 있음을 나타낼 수 있습니다.
신호는 엇갈리고 있습니다. 기관은 스타벅스를 장기 보유하려는 의지가 강한 반면, 내부자는 추가 매수 의지가 약한 것으로 보입니다.
투자자에게는 회사의 지속적인 브랜드 파워에 대한 자신감을 시사할 수 있지만, 단기적인 실행과 수익성에 대한 의구심이 남을 수도 있습니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 최근 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.