스타벅스(NASDAQ: SBUX )는 매일 수백만 명의 고객에게 커피, 음료, 음식을 제공하는 세계 최대 규모의 커피 전문점 체인을 운영하고 있습니다. 시애틀의 한 매장에서 시작한 이 회사는 최근 주당 약 88달러에 거래되고 시가총액이 약 1,000억 달러에 달하는 글로벌 브랜드로 성장했습니다.
한때 전 세계 카페 문화를 정의하며 빠르게 성장하던 스타벅스는 이제 80개 시장에 38,000개 이상의 매장을 보유한 유명 브랜드가 되었습니다. 최근 몇 년간 비용 상승, 교통량 감소, 노동 문제 등이 실적에 부담을 주었지만 스타벅스는 규모와 브랜드 충성도, 프리미엄 포지셔닝을 바탕으로 일상 생활에서 안정적인 입지를 확보하고 있습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 스타벅스는 꾸준한 현금 흐름과 글로벌 확장 기회에 힘입어 가장 널리 알려진 소비자 재량 주식 중 하나로 남아 있습니다. 주주층은 세계 최대 자산운용사들이 주도하고 있으며, 헤지펀드와 액티브 투자자들은 브랜드의 회복력에 대한 신뢰에 따라 포지션을 조정하고 있습니다.
주식 소유자와 내부자 거래를 살펴보면 투자자들이 현재 스타벅스에 대해 실제로 어떻게 생각하는지 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
스타벅스의 주요 주주는 누구인가요?
오늘 스타벅스의 주요 주주가 매수 또는 매도하는지 알아보세요 >>>
스타벅스는 세계 최대 규모의 커피숍 체인을 운영하고 있으며, 주로 세계 최대 자산운용사가 주식을 보유하고 있습니다.
이러한 패시브 펀드와 함께 일부 액티브 펀드는 급등락을 기록했는데, 이는 회사의 전망에 대한 신뢰도 변화를 반영할 수 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 1억 1,240만 주(9.9%), 약 99억 달러. 785,000주(+0.7%) 추가.
- 캐피탈 리서치 글로벌 투자자: 7,670만 주(6.8%), 약 68억 달러. 4,130만 주 증가(+116%).
- 캐피탈 월드 인베스터스: 7,630만 주(6.7%), 약 67억 달러. 180만 주 추가(+2.4%).
- 블랙록: 4,930만 주(4.3%), 약 43억 달러. 230만 주 감소(-4.4%).
- 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저: 4750만 주(4.2%), 약 42억 달러. 545,000주(+1.2%) 추가.
- 피델리티 매니지먼트: 2,960만 주(2.6%), 약 26억 달러. 보유 주식 480만 주 증가(+19.6%).
켄 그리핀이 이끄는 시타델 어드바이저스는 스타벅스 지분을 17,700% 이상 늘려 약 577,000주, 5,300만 달러에 달하는 지분을 확보했습니다. 이는 커피 체인에 대한 대담한 베팅입니다.
또 다른 중요한 움직임은 이스라엘 잉글런더가 이끄는 밀레니엄 매니지먼트에서 나왔는데, 이들은 약 3,000만 달러에 해당하는 약 325,000주로 14,400% 이상 지분을 늘렸습니다. 이러한 증가는 스타벅스의 회복력에 대한 자신감이 커지고 있음을 반영하는 것으로 보입니다.
리처드 핸들러가 이끄는 제프리 파이낸셜 그룹은 지분을 1,800% 이상 늘려 약 6백만 달러에 해당하는 65,000주를 매입했습니다. 이 정도 규모의 금융 그룹이 스타벅스를 지지하는 경향이 뚜렷하다는 것을 알 수 있는 대목입니다.
캐피털 리서치는 스타벅스의 장기적인 전망에 대한 강한 믿음을 보여주며 지분을 두 배로 늘렸습니다. 피델리티의 20% 상승은 자신감이 회복된 것으로 보이며, 블랙록의 하락은 단기적으로 어느 정도 신중한 자세를 취하고 있음을 시사합니다. 한편 헤지펀드 활동은 선별적이지만 공격적인 베팅이 이루어지고 있음을 보여줍니다.
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최근 스타벅스의 내부자 거래
최근 몇 달 동안 스타벅스의 내부자 거래는 상당히 저조했으며 매각에 더 초점을 맞춘 것으로 보입니다. 대부분의 움직임은 소규모로 이루어졌으며, 이는 경영진이 회사의 미래에 대해 거창한 성명을 발표하기보다는 개인적인 노출을 관리하고 있음을 시사할 수 있습니다.
내부자 매수가 많지 않은 것은 경영진이 현재 주가에 큰 확신을 보이지 않는 것으로 보이기 때문에 주목할 만합니다.
최근 몇 가지 내부자 거래는 다음과 같습니다:
- 사라 켈리 (임원): 6월에 308주를 약 $93에 매각했습니다.
- 브래들리 러먼(임원): 5월에 975주를 약 $87에 매각했습니다.
- 요르겐 비그 크누드스토프(이사): 3월에 539주를 99달러에 매각했습니다.
- 레이첼 루게리(대리인): 2월에 1,289주를 약 $113에 매각했습니다.
- 캐서린 스미스(임원): 3월에 45,550주를 취득한 것으로 보고되었습니다.
- 마리사 메이어(이사): 6월에 2,326주를 취득한 것으로 보고되었습니다.
이러한 거래는 소폭으로 보이며 사업 다각화 또는 계획된 매각을 반영할 수 있습니다. 내부자 매수가 많지 않다는 것은 경영진이 현재 주가를 올리는 데 관심이 없다는 것을 의미할 수 있으며, 일부 투자자는 단기 밸류에이션에 대해 신중할 수 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래에 관한 데이터로 알아보는 정보
스타벅스는 뱅가드, 블랙록, 스테이트스트리트와 같은 대형 패시브 운용사가 소유하고 있어 글로벌 지수 흐름과 밀접하게 연관되어 있습니다. 액티브 매니저 중에서는 캐피탈 리서치와 피델리티가 포지션을 늘렸는데, 이는 스타벅스 브랜드의 장기적인 강점과 현금 흐름의 탄력성에 대한 자신감의 표시일 수 있습니다. 동시에 블랙록의 비중 축소는 단기 성장과 마진에 대한 주의를 시사합니다.
내부자 활동은 임원 및 이사들의 소량 매도와 내부자의 대규모 매수가 없는 등 보다 신중한 것으로 보입니다. 이는 관리자가 현재 수준에서 노출을 늘리기 위해 서두르지 않고 있음을 나타낼 수 있습니다.
신호는 모순적으로 보입니다. 기관들은 스타벅스를 장기 투자로 지지하는 반면, 내부자들은 그렇게 하지 않으려는 것 같습니다.
투자자에게는 회사 브랜드의 영속적인 힘에 대한 어느 정도의 자신감을 시사할 수 있지만, 실행과 단기 수익성에 대한 의문도 남을 수 있습니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 지닌 저평가된 5가지 종목에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
TIKR은 최근 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5개의 복합 기업에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 고품질의 5개 회사 환기 장치를 갖춘 :
- 강력한 매출 성장과 지속 가능한 경쟁 우위
- 예상 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
특히 할인된 가격에 거래되고 있을 때 매수하면 장기적으로 큰 수익을 낼 수 있는 주식입니다.
장기 투자자이든 단순히 공정 가치 이하로 거래되는 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 가장 흥미로운 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.