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스타벅스(NASDAQ: SBUX )는 세계 최대의 커피전문점 체인으로 매일 수백만 명의 고객에게 커피, 음료, 음식을 제공하고 있습니다. 시애틀의 한 매장에서 시작한 스타벅스는 최근 주가가 주당 약 88달러, 시가총액이 약 1,000억 달러에 달하는 글로벌 브랜드로 성장했습니다.
한때 전 세계적으로 커피 문화를 정의하며 빠르게 성장했던 스타벅스는 이제 80개 시장에 38,000개 이상의 매장을 보유한 유명 브랜드가 되었습니다. 최근 몇 년간 비용 상승, 고객 트래픽 감소, 노동 문제가 실적에 영향을 미쳤지만, 스타벅스의 규모와 브랜드 충성도, 프리미엄 포지셔닝은 일상 생활에서 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 스타벅스는 안정적인 현금 흐름과 글로벌 확장 기회로 인해 가장 인정받는 소비자 주식 중 하나로 남아 있습니다. 스타벅스의 주주들은 주로 세계 최대 자산운용사 중 일부이며, 헤지펀드와 행동주의 투자자들은 브랜드가 위험을 견뎌낼 수 있다는 자신감을 바탕으로 입장을 바꾸고 있습니다.
주주와 내부자 거래에 대한 분석은 오늘날 투자자들이 스타벅스에 대해 실제로 어떻게 생각하는지 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.
스타벅스의 주요 주주는 누구인가요?
오늘 스타벅스의 주요 주주가 매수 또는 매도 중인지 알아보세요 >>.
스타벅스는 세계 최대 커피전문점 체인을 운영하고 있으며, 세계 최대 자산운용사들이 주식을 대부분 보유하고 있습니다.
이러한 패시브 펀드 외에도 일부 액티브 펀드도 상당한 부침을 겪었는데, 이는 회사의 전망에 대한 신뢰도 변화를 반영할 수 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 1억 1,240만 주(9.9%), 99억 달러 가치. 신규 주식 785,000주(+0.7%).
- 캐피탈 리서치 글로벌 투자자: 약 68억 달러에 해당하는 7,670만 주(6.8%). 4,130만 주 증가(+116%).
- 캐피탈 월드 인베스터스: 76.3백만 주(6.7%), 67억 달러 가치. 180만 주(+2.4%) 추가.
- 블랙록: 4,930만 주(4.3%), 약 43억 달러 가치. 230만 주(-4.4%) 감소.
- 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저: 약 42억 달러에 4750만 주(4.2%)를 매입했습니다. 545,000주(+1.2%) 추가.
- 피델리티 매니지먼트: 2,960만 주(2.6%), 약 26억 달러 가치. 보유 주식 480만 주 증가(+19.6%).
켄 그리핀이 이끄는 Citadel Advisors는 스타벅스 커피 체인에 대한 과감한 베팅으로 스타벅스 지분을 17,700% 이상 늘려 5,300만 달러 상당의 주식 약 577,000주를 보유하게 되었습니다.
이스라엘엥글런드가 이끄는 밀레니엄 매니지먼트의 또 다른 주요 움직임은 지분을 14,400% 이상 늘려 약 325 ,000주, 약 3, 000만 달러 상당의 주식을 매입하는 것이었습니다. 이러한 지분 증가는 스타벅스의 리스크 대응 능력에 대한 자신감이 커지고 있음을 반영하는 것으로 보입니다.
리처드 핸들러가 이끄는 제프리스 파이낸셜 그룹은 거의 600만 달러에 달하는 65,000주를 매입하여 지분을 1,800% 이상 늘렸습니다 . 이 정도 규모의 금융 그룹이 스타벅스의 큰 후원자라는 것은 분명한 사실입니다.
캐피탈 리서치는 지분을 두 배로 늘려 스타벅스의 장기적인 전망에 대한 강한 신뢰를 보여주었습니다. 피델리티의 20% 상승은 자신감 회복을 시사하는 반면, 블랙록의 하락은 단기적으로 주의가 필요함을 시사합니다. 한편, 헤지펀드 활동은 선별적이지만 공격적인 베팅을 하고 있음을 시사합니다.
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최근 스타벅스의 내부자 거래
스타벅스의 내부자 거래는 최근 몇 달 동안 다소 억제되어 왔으며 매각에 더 집중된 것으로 보입니다. 대부분의 내부자 거래는 소액으로 이루어졌으며, 이는 경영진이 회사의 미래에 대한 중요한 발언을 하기보다는 개인적인 위험을 관리하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
내부자 거래가 없는 것은 경영진이 현재 주가에 대해 큰 확신을 가지고 있지 않은 것으로 보이기 때문에 주목할 만합니다.
최근의 내부자 거래 사례는 다음과 같습니다.
- Sarah Kelly(매니저): 6월에 308주를 약 93달러에 매각했습니다.
- 브래들리 러먼(임원): 5월에 975주를 약 87달러에 매각했습니다.
- 요르겐 비그 크누스토프(이사): 3월에 539주를 미화 99달러에 매각했습니다.
- 레이첼 루게리(에이전트): 2월에 1,289주를 매도하여 약 113달러의 수익을 올렸습니다.
- 캐서린 스미스(임원): 3월에 45,550주를 매입한 것으로 알려졌습니다.
- 마리사 메이어(이사): 6월에 2,326주를 매입한 것으로 알려졌습니다.
이러한 거래는 규모가 크지 않은 것으로 보이며 사업 다각화 또는 매각 계획을 반영할 수 있습니다. 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 주가 상승에 관심이 없다는 것을 의미할 수 있으며, 일부 투자자는 최근 밸류에이션에 대해 경계하고 있을 수 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래에 대한 데이터를 통해 알 수 있는 사실
스타벅스는 뱅가드, 블랙록, 스테이트스트리트와 같은 대형 패시브 운용사가 보유하고 있으므로 글로벌 지수 흐름과 밀접하게 연관되어 있습니다. 액티브 운용사 중에서는 캐피털 리서치와 피델리티가 스타벅스 보유량을 늘렸는데, 이는 브랜드의 장기적인 강점과 현금 흐름의 회복력에 대한 자신감을 나타내는 것으로 볼 수 있습니다. 한편, 블랙록이 스타벅스 보유 지분을 줄인 것은 단기 성장과 수익에 대한 신중한 태도를 시사합니다.
매니저와 이사의 소규모 매도와 내부자의 대규모 매수가 없는 등 내부자 활동이 더 조심스러운 것으로 나타났는데, 이는 매니저들이 현재 수준까지 투자를 늘리고 싶어하지 않는다는 것을 의미할 수 있습니다.
이러한 신호는 서로 모순되는 것처럼 보입니다. 기관은 스타벅스를 장기 투자로 지지하지만 내부자들은 이를 꺼려하는 것으로 보입니다.
투자자에게는 회사의 브랜드 회복력에 대한 어느 정도의 신뢰를 나타낼 수 있지만, 회사의 단기 성과와 수익성에 대한 의문을 제기하기도 합니다.
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특히 할인된 가격에 거래될 때 이 주식을 매수하면 장기적으로 좋은 수익을 얻을 수 있습니다.
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