화이자(뉴욕증권거래소: PFE )는 다양한 치료 분야에 걸쳐 의약품, 백신, 헬스케어 제품을 개발 및 판매하는 글로벌 제약 회사입니다. 오랫동안 헬스케어 분야에서 세계에서 가장 잘 알려진 기업 중 하나로, 최근 주당 25.88달러에 거래되고 있으며 시가총액은 약 1,470억 달러에 달합니다.
단기적인 역풍에도 불구하고 화이자는 많은 기관 포트폴리오의 초석으로 남아 있습니다. 화이자의 규모와 글로벌 영향력, 6%가 넘는 배당 수익률은 인컴 중심 펀드의 필수 종목이며, 선별적 액티브 매니저들은 파이프라인에 대한 전망에 따라 포지션을 계속 조정하고 있습니다.
화이자의 소유주가 누구인지, 내부자가 주식을 어떻게 거래하는지 살펴봄으로써 대형 투자자들이 오늘날의 부진을 매수 기회로 보는지 아니면 신중한 자세를 유지해야 하는 이유로 보는지 알 수 있습니다.
화이자의 최대 주주는 누구인가요?
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화이자는 전 세계적으로 의약품, 백신, 헬스케어 제품을 개발 및 판매합니다. 화이자는 패시브 운용사들이 주식을 소유하고 있어 글로벌 지수에서 확고한 지위를 유지하고 있습니다. 그러나 액티브 매니저들은 엇갈린 신호를 보내고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 5억 3,070만 주(9.3%), 약 137억 달러. 1010만 주(+1.9%) 증가.
- State Street: 296.3억 달러(5.2%), 약 77억 달러. 669천 달러(-0.2%) 감소.
- BlackRock: 2억 8,890만 달러(5.1%), 약 75억 달러. 270만 달러(-0.9%) 감소.
- 지오드 캐피탈: 1억 2,750만 달러(2.2%), 약 3.3억 달러. 180만 달러(+1.5%) 추가.
- 노르헤스 은행: 9370만 달러(1.7%), 약 24억 달러. 590만 달러(+6.7%) 증가.
- 웰링턴 매니지먼트: 77.0만 달러(1.4%), ~$20억. 2650만 달러(-25.6%) 삭감.
- MFS 투자: 7280만 달러(1.3%), 약 19억 달러. 소폭 감소.
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 Balyasny 자산운용이 화이자의 지분을 514%까지 크게 늘린 것입니다. 이 헤지 펀드는 현재 약 7,500만 달러에 해당하는 310만 주를 보유하며 강력한 신념을 보여주고 있습니다.
또 다른 주목할 만한 움직임은 보유 주식을 389% 가까이 늘린 토레이 인베스트먼트 매니지먼트에서 나왔습니다. 이 회사는 현재 약 1,600만 달러에 해당하는 651,000주의 주식을 보유하고 있으며, 이는 주식에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 시사합니다.
한편 , 켄 그리핀이 이끄는 Citadel Advisors는 111%의 상승률로 두 배 이상 지분을 늘렸습니다. Citadel은 현재 3억 6천만 달러에 해당하는 약 1 ,490만 주를 소유하고 있으며, 화이자를 포트폴리오의 의미 있는 일부로 삼고 있습니다.
패시브 펀드는 장기적으로 꾸준한 지지를 보장하지만 웰링턴의 급격한 이탈은 단기 성장에 대한 회의적인 신호일 수 있습니다. 이와 대조적으로 Norges Bank의 상승은 일부 기관이 현재의 밸류에이션을 매력적으로 보고 있음을 보여줍니다.
투자자의 경우 가치 중심의 매수세가 유입되는 반면 다른 투자자는 익스포저를 줄이는 등 투자 심리가 분열되어 있음을 시사합니다.
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화이자의 내부자가 주식으로 하는 일
내부자 거래 활동은 경영진이 회사의 단기 전망에 대해 어떻게 생각하는지 알 수 있는 창구가 될 수 있습니다. 항상 완벽한 신호는 아니지만, 공개 시장 매수는 종종 자신감을 반영하는 반면, 꾸준한 매도는 확신에 대한 의문을 제기할 수 있습니다.
화이자의 경우, 최근 제출된 자료에 따르면 대부분 공개 시장 매입이 아닌 임원 보상 계획과 연계된 주식 취득이 있었습니다 . 거래 규모가 작고 매입 가격이 공개되지 않은 것으로 보아 이사 및 경영진에 대한 주식 교부금 또는 보상금 지급으로 추정됩니다. 이는 내부자가 보유 주식을 소폭 늘리고 있지만 공개 시장에서 적극적으로 주식을 매입하지는 않는다는 의미입니다.
최근 내부자 인수는 다음과 같습니다:
- CEO Albert Bourla: 7월에 80주, 6월에 25주 등 보유 주식이 여러 차례 소폭 증가했습니다.
- 샨타누 나라옌, 제임스 퀸시, 조셉 에체바리아 이사: 6월에 각각 약 1,500~2,000주를 추가했습니다.
- 기타 이사: 4월 신고에서 각각 약 9,000주의 주식을 보유하고 있다고 보고했습니다.
이는 보상 프로그램과 연계된 일상적인 거래로 보입니다. 내부자 재량 매입이 없다는 것은 투자자들에게 강력한 확신 신호를 주지 못하지만, 경영진이 보상을 통해 계속해서 주식을 축적하고 있다는 사실은 여전히 주주 성과와 일치한다는 것을 보여줍니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
화이자의 소유주가 누구인지, 내부자가 주식을 어떻게 처리하는지 이해하면 주식에 대한 확신이 어느 정도인지 알 수 있습니다. 뱅가드 및 블랙록과 같은 대형 패시브 펀드는 안정성을 제공하며 글로벌 포트폴리오에서 화이자를 잘 대표하고 있습니다.
그러나 웰링턴과 같은 액티브 매니저가 포지션의 4분의 1을 줄인 것은 단기적으로 상승 여력이 제한적이라는 것을 시사합니다. 반면에 Norges Bank의 지분 확대 결정은 특정 기관이 여전히 화이자를 현재 수준에서 저평가하고 있다는 점을 강조합니다.
반면 내부자들은 더 많은 주식을 매입할 의욕을 거의 보이지 않았습니다. 화이자의 CEO와 이사들이 주식을 소량 처분하는 것은 일상적인 일일 수 있지만, 의미 있는 내부자 매입이 없다는 것은 경영진이 단기 전망에 대해 신중할 수 있음을 시사합니다.
수익에 초점을 맞춘 투자자에게는 화이자의 6.6% 배당 수익률이 여전히 주요 매력이며, 규모와 글로벌 입지가 이를 뒷받침합니다.
성장을 기대하는 투자자에게는 기관의 엇갈린 신호와 조용한 내부자 활동으로 인해 화이자의 파이프라인이 코로나 사태를 넘어설 수 있다는 것을 증명할 때까지 인내심이 필요할 수 있습니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 최근 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.