(NYSE: LOW )는 주택 소유자와 전문 계약업체 모두에게 건축 자재, 가전제품, 도구 및 서비스를 판매하는 주택 개보수 소매업체입니다. 수년에 걸쳐 미국 소매업계에서 가장 지배적인 업체 중 하나로 성장했으며, 홈디포와 시장 주도권을 놓고 긴밀하게 경쟁하고 있습니다.
최근 주가는 약 1,450억 달러의 시가총액으로 약 258달러에 거래되어 많은 대형주 포트폴리오의 핵심 구성 요소로 자리 잡았습니다. 지역 철물점에서 출발한 Lowe’s는 꾸준한 현금 흐름 창출과 배당 및 자사주 매입을 통한 일관된 주주 환원으로 전국적인 강자로 성장했습니다.
최근 몇 년간 매출 성장은 둔화되었지만, 로우의 수익성과 자본 효율성은 여전히 견고하기 때문에 많은 주요 기관이 계속해서 주식을 보유하는 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다. 현재 뱅가드, 블랙록과 같은 패시브 운용사와 국부펀드가 주식을 보유하고 있으며, 액티브 운용사 및 국부펀드가 익스포저를 조정하고 있습니다. 동시에 내부자 거래는 매도 쪽으로 더 기울었는데, 이는 경영진이 현재 밸류에이션에 접근하는 방식을 반영하는 것일 수 있습니다.
누가 매수하고, 누가 매도하고, 내부자가 어떻게 거래하는지 살펴봄으로써 현재 로우즈에 대해 큰손 투자자들이 실제로 어떻게 생각하는지 더 명확하게 파악할 수 있습니다.
Lowe의 최대 주주는 누구인가요?
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로우의 주식은 세계 최대 자산운용사들이 광범위하게 보유하고 있으며, 패시브 인덱스 펀드가 소유의 상당 부분을 차지하고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 5,470만 주(9.8%), 약 141억 달러. 36만 4천 개(+0.7%) 증가.
- 블랙록: 2,580만 주(4.6%), 약 67억 달러. 595,000주 (-2.3%) 감소.
- State Street: 2,490만 주(4.4%), 약 64억 달러. 208,000주(+0.8%) 증가.
- JP Morgan 자산 관리: 2,370만 주(4.2%), 약 61억 달러. 290만 주(+13.8%) 추가.
- 피델리티 매니지먼트: 2,340만 주(4.2%), 약 60억 달러. 484,000주(-2.0%) 감소.
- 지오드 캐피탈: 1,240만 주(2.2%), 약 32억 달러. 소폭 증가(+0.3%).
- 웰스 파고 어드바이저: 970만 주(1.7%), 약 25억 달러. 85K (-0.9 %) 삭감.
- Norges Bank: 8.0만 주(1.4%), 약 21억 달러. 52만 7천 개(+7.0%) 증가.
- MFS 투자 관리: 670만 주(1.2%), 약 17억 달러. 257K (-3.7%) 감소.
- BofA 글로벌 리서치: 6.0만 주(1.1%), 약 16억 달러. 26K (-0.4%) 감소.
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 스티븐 숀펠드의 숀펠드 스트래티직 어드바이저가 로우즈 지분을 1,250% 이상 늘려 290만 달러 상당의 약 13,000주를 매입한 것입니다. 이러한 급격한 상승은 주식에 대한 강력한 전술적 베팅으로 보입니다.
또 다른 큰 움직임은 제인 스트리트 그룹에서 나왔는데, 465% 상승한 약 36만 6천 주, 8100만 달러 상당의 주식을 보유하게 되었습니다. Jane Street와 같은 트레이딩 강자의 경우, 이러한 상승은 로우의 회복력에 대한 확신이 커지고 있음을 반영하는 것일 수 있습니다.
한편, 이스라엘 잉글랜드의 밀레니엄 매니지먼트는 공격적으로 추가 매수하여 보유 주식을 166% 늘려 약 80만 6천 주, 1억 7,900만 달러 상당의 주식을 매입했습니다. 이러한 규모의 매수는 세계 최대 헤지펀드 중 하나가 로우즈에서 의미 있는 상승 여력을 보고 있음을 시사합니다.
뱅가드, 블랙록, 스테이트 스트리트는 계속해서 소유 지분을 고정하고 있어 로우즈는 글로벌 지수 흐름에 연동되어 있습니다. JP모건의 큰 폭의 증가는 일부 액티브 매니저가 상승 여력이 있음을 보여주는 반면, 블랙록과 피델리티의 순매도는 신중한 자세를 취해야 함을 시사합니다. 숀펠드, 제인 스트리트, 밀레니엄의 헤지펀드 매수는 발빠르게 움직이는 투자자들의 신뢰를 더하고 있습니다.
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Lowe의 최근 내부자 거래
내부자 거래 활동을 통해 투자자는 경영진과 이사가 회사의 전망에 대해 얼마나 확신을 갖고 있는지 알 수 있습니다. Lowe’s의 경우, 최근 제출된 자료에 따르면 매도가 매수보다 훨씬 많았으며 몇몇 최고 경영진이 지분을 줄인 것으로 나타났습니다.
내부자 매도가 항상 부정적인 심리를 나타내는 것은 아니지만, 다각화, 세금 계획 또는 사전 설정된 일정과 관련이 있을 수 있으므로 의미 있는 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 가격에서 노출을 늘리고 싶지 않다는 것을 의미할 수 있습니다.
최근 내부자 거래는 다음과 같습니다:
- 마빈 엘리슨(CEO): 8월에 여러 차례 판매, 260~267달러에 약 33,000주 판매.
- 줄리엣 윌리엄 프라이어(임원): 929주를 ~$257에 매도했습니다.
- 제니스 듀프레(임원): 6월에 2,460주를 약 $224에 매각했습니다.
- 브랜든 싱크 (CFO): 2,518주를 ~$217에 매각했습니다.
- 로저스, 드레이링, 더글러스, 심킨스, 테일러 등 다른 이사 및 임원들은 더 적은 매출을 보고했습니다.
내부자가 매수보다 매도하는 비율이 더 높은 것으로 보이며, 이는 경영진이 현재 수준에서 신중한 자세를 취하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이러한 거래는 개인적인 사업 다각화나 예정된 계획과 관련이 있을 수도 있지만, 눈에 띄는 내부자 매수 없이는 현재 경영진의 강한 확신을 보기가 어렵습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
뱅가드, 블랙록, 스테이트스트리트와 같은 패시브 운용사가 로우의 주식을 주도하고 있으며, 이는 글로벌 지수 흐름과 밀접하게 연관되어 있습니다. JP Morgan과 Norges Bank를 비롯한 일부 액티브 매니저는 주식을 추가하며 선별적인 자신감을 드러낸 반면, BlackRock, Fidelity, MFS 등 다른 매니저는 포지션을 축소하며 보다 신중한 입장을 보이고 있습니다.
내부자 활동도 신중한 편이며, 최근 거래는 매수보다는 매도가 대부분입니다. 이는 다각화 또는 트레이딩 계획과 관련이 있을 수 있지만, 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 수준에서 주식을 매력적으로 보고 있다는 것을 의미하지 않습니다.
투자자들의 신호는 엇갈리고 있습니다. 기관은 계속해서 안정성을 제공하고 있고 헤지펀드는 폭발적인 관심을 보였지만 내부자들은 추가 매수를 주저하는 모습입니다. 이러한 조합은 단기적으로 성장 둔화를 인정하면서도 장기적인 펀더멘털에 대한 자신감을 반영하는 것일 수 있습니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 최근 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.