Intuit(NASDAQ: INTU) 는 소비자와 소규모 기업 모두에게 서비스를 제공하는 TurboTax, QuickBooks, Credit Karma, Mailchimp로 가장 잘 알려진 금융 소프트웨어 선도업체입니다. 이 회사는 사람들이 하나의 에코시스템 내에서 세금 신고, 자금 관리, 급여 관리, 비즈니스 마케팅을 모두 수행할 수 있도록 지원합니다. 주가는 약 666달러에 거래되며, 시가 총액은 약 1,860억 달러에 달합니다. 지난 1년 동안 주가는 약 7% 상승했지만, 장기적인 펀더멘털의 강세와 단기적인 주저함을 반영하듯 800달러에 가까운 고점 아래를 유지하고 있습니다.
디지털 세금 및 회계 도구에 대한 꾸준한 수요에 힘입어 Intuit는 반복적인 매출과 높은 마진, 경쟁업체가 모방하기 어려운 성장하는 플랫폼을 갖춘 비즈니스를 구축했습니다. 한때 설립자 Scott Cook의 지분과 밀접한 관련이 있었던 Intuit는 이제 세계 최대 자산 운용사, 국부 펀드, 헤지 펀드에서 폭넓게 보유하고 있습니다. 쿡은 여전히 의미 있는 지분을 소유하고 있지만, 대부분의 주식은 이제 주요 기관에 분산되어 시장 궤도를 계속 형성하고 있습니다.
Intuit의 소유주가 누구인지, 내부자가 무엇을 하고 있는지 살펴보면 투자자들이 현재 주식을 어떻게 바라보고 있는지 더 명확하게 파악할 수 있습니다.
Intuit의 최대 주주는 누구인가요?
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Intuit는 사람들이 세금 신고, 소규모 비즈니스 운영, 개인 재정 관리, 온라인 마케팅을 할 수 있도록 지원하는 금융 소프트웨어를 만드는 회사로, TurboTax, QuickBooks, Credit Karma, Mailchimp와 같은 제품을 통해 온라인 마케팅을 지원합니다.
Intuit 주식의 대부분은 대형 자산 운용사가 보유하고 있으며, 인덱스 펀드를 통해 안정적으로 소유권을 확보하고 있습니다. 따라서 패시브 자금이 안정적으로 유입되는 경향이 있으므로 주주 기반이 변동성이 적습니다. 액티브 매니저는 더 분열된 모습을 보여 단기 트레이딩에 영향을 줄 수 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 2,760만 주(9.9%), 약 184억 달러. 37만 5천 개(+1.4%) 증가.
- 블랙록: 1,550만 주(5.5%), 약 103억 달러. 52만 9천 주(+3.6%) 증가.
- State Street: 1,270만 주(4.6%), 약 85억 달러. 126,000주(+1.0%) 추가.
- T. Rowe 가격: 780만 주(2.8%), 약 52억 달러. 780,000 (-9.1%) 삭감.
- 스콧 쿡(설립자): 660만 주(2.4%), 약 44억 달러. 501,000달러(-7.0%) 감소.
- 지오드 캐피탈: 640만 주(2.3%), 약 43억 달러. 116,000주(+1.8%) 추가.
- JP Morgan 자산 관리: 6.0만 주(2.2%), 약 4.0억 달러. 184K (-3.0 %) 삭감.
- 웰링턴 매니지먼트: 590만 주(2.1%), 약 39억 달러. 201K (+3.6%) 추가.
- 인베스코(QQQ 트러스트): 570만 주(2.1%), 약 38억 달러. 33K (-0.6%) 감소.
- Norges Bank: 420만 주(1.5%), 약 28억 달러. 506,000주(+13.9%) 증가.
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 리처드 핸들러가 이끄는 제프리스 파이낸셜 그룹이 Intuit 지분을 1,970% 이상 늘려 약 7만 4천 주, 5,800만 달러 상당의 주식을 매입한 것입니다. 이러한 종류의 급등은 회사의 향후 현금 흐름 성장에 대한 강력한 베팅으로 보입니다.
또 다른 주목할 만한 움직임은 알렉 리토위츠가 운영하는 마그네타 파이낸셜에서 나왔는데, 1,738%에 가까운 1, 360만 달러 상당의 주식 약 11만 주를 보유하게 되었습니다. 멀티 전략 펀드의 경우 이러한 증가는 Intuit의 장기 모델에 대한 신뢰가 높아졌다는 것을 의미할 수 있습니다.
한편, 스티븐 숀펠드가 이끄는 숀펠드 스트래티직 어드바이저는 757% 이상 지분을 늘려 현재 약 7,500만 달러 상당의 주식 95만 주를 소유하고 있습니다. 이 정도 규모의 증가는 낙관론에 대한 큰 변화로 눈에 띕니다.
마지막으로, 조엘 그린블랫이 운영하는 고담 자산운용은 지분을 약 505% 늘려 600만 달러 상당의 8천 주에 가까운 지분을 확보했습니다. 절대적인 규모는 작지만, 비율로 보면 이 펀드가 이 수준에서 Intuit의 상승 잠재력을 보고 있다는 것을 알 수 있습니다.
뱅가드와 블랙록의 꾸준한 추가는 안정적인 기반을 유지하는 데 도움이 됩니다. Norges Bank의 큰 폭의 증가는 확신이 커진 것으로 보입니다. T. Rowe Price의 큰 폭 인하는 밸류에이션에 대한 신중한 접근이 필요하다는 신호일 수 있습니다. 설립자 Scott Cook의 지분은 줄었지만, 그의 남은 지분은 여전히 상당하기 때문에 회사의 성공과 밀접한 관련이 있습니다.
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인튜이트의 최근 내부자 거래
Intuit의 경영진은 최근 몇 달 동안 활발한 활동을 해왔지만, 대부분 665달러에서 706달러 사이의 가격으로 소규모 주식 매각을 통해 이루어졌습니다. Intuit의 규모에 비하면 이러한 거래는 규모가 크지 않지만, 경영진이 개인 지분을 어떻게 관리하고 있는지 알 수 있는 창구가 될 수 있습니다.
분산 투자 또는 사전 설정된 거래 계획의 경우 소액 매도가 일반적이지만, 의미 있는 내부자 매수가 없으면 경영진이 현재 주가를 어떻게 보는지 의문을 제기할 수 있습니다.
최근 내부자 판매는 다음과 같습니다:
- 스콧 쿡 (이사): 529주를 ~$665에 매각했습니다.
- 산딥 아우즐라(임원): 42주 및 105주를 ~$665-706에 매도했습니다.
- 케리 진 맥린 (임원): 706달러에 173주 매도.
- 로렌 데일 하츠 (임원): 주식 34주를 ~$706에 매각했습니다.
- 안톤 하네브링크 (임원): 204 주를 ~$706에 매각했습니다.
이러한 거래는 전체 보유량에 비해 미미해 보이며 정상적인 포트폴리오 관리를 반영하는 것일 수 있습니다. 하지만 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 더 매력적인 진입 시점을 기다리고 있다는 것을 의미할 수 있으며, 이는 외부 투자자들이 단기 상승에 대해 더 신중하게 판단하게 만들 수 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
Intuit의 주주 기반은 뱅가드, 블랙록, 스테이트 스트리트 같은 대형 패시브 운용사에 의해 고정되어 있어 주가가 지수 흐름에 단단히 묶여 있습니다. 액티브 운용사 중에서는 Norges Bank와 웰링턴이 추가되고 있는데, 이는 Intuit의 장기 성장 스토리에 대한 신뢰가 커지고 있음을 보여주는 것으로 보입니다. 반면, T. Rowe Price와 JP Morgan의 비중 축소는 일부 기관의 신중한 입장을 시사합니다.
내부자 활동도 조심스러워 보이는데, 최근 거래는 이사 및 임원들의 소액 매도에 치우쳐 있습니다. 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 가격에서 추가 매수할 의향이 없다는 의미일 수 있습니다.
신호가 엇갈리고 있습니다. 기관은 계속해서 Intuit을 핵심 포지션으로 유지하고 있지만, 내부자 거래와 선별적인 펀드 움직임은 다소 주저하는 모습을 보이고 있습니다. 투자자들은 더 확신을 가지고 투자하기 전에 인튜이트의 강력한 펀더멘털과 프리미엄 밸류에이션이 얼마나 잘 균형을 이루는지 지켜보고 있을 수 있습니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
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이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.