홈디포(NYSE: HD) 는 건축 자재와 도구부터 가전제품과 정원 용품까지 모든 것을 판매하는 세계 최대 규모의 주택 개량 소매업체입니다.
이 회사의 규모와 범위 덕분에 전문 계약업체와 일반 주택 소유자 모두가 찾는 곳이 되었습니다. 최근 주가는 약 4,050억 달러의 시장 가치로 407달러 근처에서 거래되었습니다.
한때 미국 주택 및 DIY 소비와 밀접한 관련이 있었던 홈디포는 글로벌 소매업의 강자이자 가장 널리 알려진 소비자 주식 중 하나로 성장했습니다. 강력한 브랜드, 공급망 효율성, 현금 창출 능력은 경쟁업체가 따라오기 힘든 경쟁 우위를 제공합니다. 꾸준한 자사주 매입, 2.4%의 배당 수익률, 높은 자본 수익률로 장기 기관 투자자들의 필수 투자 종목으로 자리 잡았습니다.
주택 경기가 둔화되면서 성장이 둔화되었지만, 홈디포의 꾸준한 현금 흐름과 수익성은 많은 펀드의 핵심 보유 종목으로 자리 잡고 있습니다.
홈디포의 최대 주주는 누구인가요?
오늘 홈디포의 최대 주주가 매수 또는 매도 중인지 확인하세요 >>>
홈디포는 전문 건축업자와 일반 주택 소유자 모두에게 크고 작은 프로젝트에 필요한 도구, 가전제품, 자재를 제공하는 선도적인 주택 개선 제품 소매업체입니다. 주주 기반은 대형 자산 운용사가 주도하고 있으며, 일부 액티브 펀드는 노출 비중을 조정하고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 9750만 주(9.8%), 약 397억 달러. 148만 주(+1.5%) 증가.
- 블랙록: 4,960만 주(5.0%), 약 202억 달러. 82만 9천 개(+1.7%) 증가.
- State Street: 46.0만 주(4.6%), 약 187억 달러. 30만주(+0.7%) 증가.
- 지오드 캐피탈: 23.0만 주(2.3%), 약 93억 달러. 328,000주(+1.5%) 추가.
- 찰스 슈왑 IM: 1,460만 주(1.5%), 약 59억 달러. 15만 4천주(+1.1%) 추가.
- 모건 스탠리: 1350만 주(1.4%), 약 55억 달러. 369,000주(+2.8%) 증가.
- Norges Bank: 13.3백만 주(1.3%), 약 54억 달러. 387,000주(+3.0%) 증가.
- 캐피탈 월드 투자자: 1,290만 주(1.3%), 약 53억 달러. 106만 주(-7.6%) 감소.
- 캐피탈 리서치 글로벌 투자자: 1140만 주(1.1%), 약 46억 달러. 603,000주(-5.0%) 감소.
- 피셔 인베스트먼트: 990만 주(1.0%), 약 40억 달러. 256K(+2.6%) 추가.
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 샌더 거버가 이끄는 허드슨 베이 캐피털 매니지먼트가 홈디포 지분을 733% 상승시켜 약 8만 1천 주, 3천만 달러 상당의 주식을 매입한 것입니다. 이러한 급격한 증가는 주식에 대한 신뢰도가 크게 높아진 것으로 보입니다.
또 다른 주목할 만한 움직임은 드미트리 발야스니가 운영하는 발야스니 자산운용에서 나왔는데, 2억 4,500만 달러에 해당하는 약 669,000주까지 200% 가까이 상승했습니다. 멀티전략 헤지펀드의 경우, 이러한 상승세는 홈디포의 꾸준한 현금 흐름에 대한 확신이 커지고 있다는 의미일 수 있습니다.
한편, 데이비드 쇼가 이끄는 DE Shaw는 지분을 100% 이상 확대하여 약 1억 8,400만 달러 상당의 502,000주를 매입했습니다. 이러한 지분 증가는 주택 시장 침체에도 불구하고 홈디포의 실적 개선에 더 긍정적으로 기대고 있음을 시사합니다.
인덱스 펀드는 핵심적으로 안정적인 소유권을 제공하고, 헤지 펀드는 새로운 관심을 보이고 있으며, 일부 액티브 매니저는 규모를 축소했습니다. 이러한 혼합은 홈디포의 지속적인 복리 능력에 선별적으로 베팅하여 장기적인 안정성을 추구합니다.
50,000개 이상의 글로벌 주식의 최대 주주 추적 (무료) >>>
홈디포의 최근 내부자 거래
내부자 거래를 통해 경영진이 개인 지분을 어떻게 관리하는지에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 홈디포의 경우, 최근 제출된 자료에 따르면 과거보다 훨씬 낮은 가격에 주로 매입이 이루어지면서 매도 쪽에서 더 많은 활동이 있었습니다.
- 테레사 윈 로즈버러(임원): 1,380주와 4,103주를 약 $413에 매도했습니다. 이전에는 293달러와 182달러에 매수했습니다.
- 윌리엄 D. 바스텍 (임원): 3,783주를 ~$410에 매각. 이전에는 130달러에 매입.
- 에드워드 P. 데커(CEO): 8월에 130달러에 보상으로 32,897주를 수령했습니다.
- 기타 임원(앤지 브라운, 스테파니 스미스): 약 628주의 소규모 신고.
대부분의 거래는 397달러에서 413달러에 매도하는 쪽으로 기울어져 있는 반면, 이전에는 훨씬 더 저렴한 수준에서 매수하는 것으로 나타났습니다. 이는 경영진이 현재 가격에서 어느 정도 이익을 취하는 것이 편하다는 것을 시사할 수 있습니다.
50,000개 이상의 글로벌 주식에 대한 최근 내부자 거래 데이터 보기(무료) >>>
소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
홈디포의 소유권은 뱅가드와 블랙록 같은 거대 패시브 운용사가 보유하고 있으며, 이들은 글로벌 포트폴리오에서 홈디포 주식을 광범위하게 보유하고 있습니다. T. Rowe Price, Balyasny, DE Shaw와 같은 헤지 펀드가 추가되어 선별적인 확신을 보이고 있으며, Capital World 및 Capital Research와 같은 액티브 매니저는 노출을 줄였습니다.
내부자 활동은 더 조심스러워 보이며, 경영진은 약 400달러에 주식을 매도하고 있으며 이 수준에서 신규 매수의 증거는 거의 없습니다.
신호가 엇갈리고 있습니다. 기관은 꾸준한 매수세를 유지하고 있고, 헤지펀드는 매수세로 기울고 있으며, 내부자는 대부분 매도세를 보이고 있습니다. 홈디포는 여전히 우량한 기업이지만, 현재 밸류에이션에서 추가 매수 열기는 제한적인 것으로 보입니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.