주요 요점:
- 분석가들은 거시 경제의 역풍과 무역 정책의 불확실성이 광고주 지출에 영향을 미치는 가운데, 2분기에 Snap이 9%의 소폭 매출 성장을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 소셜 미디어 플랫폼은 직접 반응 광고 및 구독 수익에서 강력한 모멘텀을 보여주면서 월간 활성 사용자 수 10억 명이라는 이정표에 다가서고 있습니다.
- 당사의 가치 평가 모델에 따르면 SNAP 주식은 향후 2.4년 동안 연 6.9%의 수익률을 기록할 수 있을 것으로 예상됩니다.
Snap(SNAP)은 광고 플랫폼 개선과 사용자 참여 성장의 진전을 보여준 불안정한 1분기 실적에 이어 2분기 실적을 발표할 준비를 하고 있습니다.
SNAP 주식을 다루는 애널리스트들은 매출이 전년 대비 9% 증가한 13억 5천만 달러로 예상하고 있으며, 예상 손실은 크게 줄어들면서 수익성을 위해 계속 노력할 것으로 예상하고 있습니다.
이 비주얼 커뮤니케이션 플랫폼은 거시경제의 불확실성 속에서도 회복력을 보여주며 월간 활성 사용자 수 10억 명 달성과 지속 가능한 수익성 달성이라는 전략적 목표를 향해 나아가고 있습니다.
Snap은 광고 플랫폼 강화, 커뮤니티 성장, 증강 현실 혁신 등 주요 전략적 우선순위에서 일관된 실행력을 보여 왔습니다.
SNAP 주식은 지난 5개 분기 중 4개 분기에서 매출 및 수익 예상치를 상회했습니다. 지속적인 실적 호조에도 불구하고 SNAP 주가는 지난 5개 분기 중 3개 분기의 실적 발표 이후 하락세를 보였습니다.
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스냅의 플랫폼 진화에 초점을 맞추다
Snap은 신흥 시장에서 비주얼 커뮤니케이션의 지속적인 도입에 힘입어 월간 활성 사용자 수가 8억 5,000만 명을 넘어서며 10억 명의 사용자 목표를 향해 꾸준히 성장하는 등 강력한 사용자 성장세를 이어가고 있습니다.
플랫폼의 성공적인 개선과 광고주 성과 최적화 역량의 성장을 반영하듯, 스냅의 직접 반응 광고 비즈니스는 처음으로 전체 광고 수익의 75%를 차지했습니다.
머신 러닝 모델 개선으로 학습 속도가 6배 빨라지고 학습 데이터 양이 5배 증가하여 광고 개인화 및 콘텐츠 추천 시스템이 크게 개선되었습니다.
Snapchat+ 구독 수익은 연간 5억 달러 이상을 달성했으며, 1,300만 명 이상의 구독자를 확보하여 기존 광고 모델을 넘어 성공적인 수익 다각화를 보여주었습니다.
5세대 스펙타클스 플랫폼은 고급 손 추적 및 AR 콘텐츠 제작을 위한 향상된 개발자 도구와 같은 기능을 통해 증강 현실 기능을 지속적으로 발전시키고 있습니다.
중소기업 광고주의 성장세는 여전히 견조하며, 총 활성 광고주가 전년 대비 60% 이상 증가했으며, 이는 Snap Promote 플랫폼의 확장 및 간소화된 광고 도구에 힘입은 결과입니다.
새로운 머신 러닝 모델을 통한 콘텐츠 참여도 개선으로 24시간이 지나지 않은 Spotlight 게시물의 조회수가 두 배로 증가하여 크리에이터의 게시물이 빠르게 확산되고 사용자 리텐션이 향상되었습니다.
무역 정책의 불확실성과 최소한의 면세 변경으로 인해 일부 광고주 부문에서 단기적인 역풍이 불고 있지만, 경영진은 장기적인 플랫폼 펀더멘털에 대한 확신을 유지하고 있습니다.
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2분기 실적 발표 전에 스냅 주식을 매수해야 할까?
당사의 가치 평가 모델에 따르면 Snap은 예측 기간 동안 거시 경제의 어려움을 성공적으로 극복하는 동시에 지속적인 사용자 성장과 광고 플랫폼 개선의 혜택을 누릴 것으로 예상됩니다.
이 모델은 SNAP 주식이 현재 가격인 9.43달러에서 목표 가격인 11.09달러까지 상승할 것으로 예상하여 향후 2.4년 동안 총 17.6%의 잠재적 수익률을 나타냅니다.
이는 연간 수익률 기대치가 6.9%라는 의미로, 시각적 커뮤니케이션 플랫폼과 증강 현실 혁신 트렌드에 노출되기를 원하는 투자자에게 SNAP 주식이 적당한 상승 잠재력을 제공한다는 것을 의미합니다.
전략적 투자를 유지하면서 연간 비용 가이던스를 낮춘 것으로 입증된 비용 관리에 대한 경영진의 체계적인 접근 방식 덕분에 Snap은 매출 성장이 가속화됨에 따라 수익성을 개선할 수 있는 기반을 마련했습니다.
Snap은 직접 반응 광고와 Snapchat+ 구독을 통한 수익 다각화에 집중함으로써 지속 가능한 비즈니스 모델 개선과 장기적인 가치 창출을 위한 다양한 경로를 만들고 있습니다.
자주 묻는 질문
1. 지금 SNAP 주식을 매수, 보유 또는 매도해야 하나요?
SNAP 주식을 추천하는 44명의 애널리스트 중 8명은 ‘매수’, 33명은 ‘보유’, 3명은 ‘매도’를 추천했습니다.
2. SNAP의 최대 주주는 누구인가요?
텐센트는 스냅 주식의 최대 주주이며 전체 발행 주식의 16% 이상을 소유하고 있습니다.
3. SNAP의 목표 주가는 무엇인가요?
당사의 밸류에이션 모델에 따르면 2.4년 목표 주가는 11.09달러로, 현재 거래 수준에서 18%의 상승 잠재력을 나타냅니다.
4. 2025년 스냅챗의 가치는 얼마인가요?
현재 SNAP 주식은 시가총액 160억 달러에 육박하는 수준에서 거래되고 있습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!