시장에서 가장 강력한 기업 중 일부는 한 곳에서만 수익을 창출하지 않습니다. 이들은 여러 사업 부문을 운영하고, 최고의 기회로 자본을 이동시키며, 한 부문이 둔화되더라도 계속 성장합니다. 이는 이러한 대기업들이 시간이 지남에 따라 복합적으로 성장하는 데 도움이 됩니다.
이 대기업들은 헤드라인을 장식하는 경우는 드물지만 에너지부터 소비재, 물류, 보험에 이르기까지 조용히 산업을 형성하고 있습니다. 이러한 기업들은 다양한 출처로부터 안정적인 현금 흐름을 확보하여 경기 변동에 따른 탄력성을 유지합니다.
다양한 수익원을 보유한 숨은 대기업 8곳을 자세히 살펴보세요.
| 회사명(티커) | 분석가 업사이드 | P/E 비율 |
| 버크셔 해서웨이 (BRK.A) | 5.7% | 22 |
| 하니웰 인터내셔널 (HON) | 14.0% | 21 |
| 3M(MMM) | 3.4% | 19 |
| ITC 제한(ITC) | 23.8% | 22 |
| CK 허치슨 홀딩스 리미티드 (1) | 17.9% | 9 |
| 미쓰비시 코퍼레이션 (8058) | -7.2% | – |
| 마켈 그룹(MKL) | -2.4% | 20 |
| 페어팩스 파이낸셜 홀딩스(FRFH.F) | 28.1% | 12 |
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ITC 제한 (ITC)
인도에서 가장 흥미로운 대기업 중 하나로 손꼽히는 ITC Limited는 소비재, 농업, 제지 및 포장, 호텔, IT 서비스에 걸쳐 다양한 수익원을 확보하고 있습니다. 여전히 인도의 지배적인 담배 회사이지만, ITC의 일용소비재(FMCG) 사업이 빠르게 확장됨에 따라 담배가 전체 매출에서 차지하는 비중은 절반 이하로 떨어졌습니다. 오늘날 아쉬르바드, 선피스트, 빙고와 같은 포장 식품 브랜드는 가정 필수품이 되었으며, 퍼스널 케어 제품은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 소비자 시장에서 꾸준히 시장 점유율을 높여가고 있습니다.
ITC의 사업 다각화는 서로를 보완하기 때문에 특히 전략적입니다. 농업 사업 부문은 소싱과 트레이딩을 통해 수익을 창출할 뿐만 아니라 일용소비재(FMCG) 부문의 원자재 수요를 뒷받침합니다. 판지 및 포장 사업은 소비재와 외부 고객을 모두 지원하며, ITC Infotech는 고수익 디지털 서비스 부문으로 입지를 확장하고 있습니다.
담배로 인한 성숙한 현금 흐름과 소비자 및 기술 분야의 성장 사업 간의 균형을 유지함으로써 ITC는 방어적 안정성과 확장 가능한 성장이라는 보기 드문 조합을 만들어냈습니다. 투자자들에게 ITC는 인도 경제 자체의 회복력과 성장 궤적을 반영하는 숨겨진 대기업입니다.
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버크셔 해서웨이(BRK.A)
버크셔 해서웨이를 빼놓고는 다각화된 대기업 목록을 완성할 수 없습니다. 더 이상 ‘숨겨진’ 기업이라고 할 수는 없지만, 버크셔는 현대 대기업 모델의 청사진을 제시하는 기업입니다. 실패한 섬유 공장에서 시작한 이 회사는 워렌 버핏의 관리 아래 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나가 되었습니다.
오늘날 버크셔는 단일 기업이라기보다는 여러 독립적인 비즈니스의 집합체라고 할 수 있습니다. 버크셔의 포트폴리오는 보험(GEICO, General Re), 에너지(버크셔 해서웨이 에너지), 운송(BNSF 철도), 산업, 소매, 제조업에 걸쳐 있습니다. 또한 이 회사는 Apple, Coca-Cola, American Express 등의 지분을 포함하여 방대한 상장 주식 포트폴리오를 소유하고 있습니다. 이러한 포트폴리오를 통해 버크셔는 보험료, 배당금, 자본 이득, 직접 운영 현금 흐름을 통해 수익을 창출합니다.
버크셔를 독특하게 만드는 것은 그 구조입니다. 버핏은 버크셔가 자본 배분자 역할을 하는 동안 자회사는 독립적으로 운영할 수 있도록 허용합니다. 이러한 분권화 덕분에 관료주의가 줄어들고 관리자는 실행에 집중할 수 있습니다. 동시에 버크셔의 보험 유동성 덕분에 버크셔는 저비용으로 자본을 운용할 수 있는 영구적인 원천을 확보할 수 있습니다.
회사의 규모 때문에 미래 성장이 어렵지만, 버크셔는 장기 복리 투자에 있어 여전히 매력적인 사례 연구입니다. 숨겨져 있지는 않지만 다양한 수익원이 수십 년 동안 지속적인 가치를 창출할 수 있는 방법을 보여주는 모범 사례입니다.
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하니웰 인터내셔널(HON)
하니웰 인터내셔널은 전통적인 산업 기업이 어떻게 다각화된 미래 지향적인 대기업으로 진화할 수 있는지를 보여주는 교과서적인 사례입니다. 항공우주, 건축 기술, 성능 소재 및 기술, 안전 및 생산성 솔루션의 네 가지 주요 부문으로 구성되어 있습니다. 가장 중요한 글로벌 메가트렌드에 노출되어 있습니다.
하니웰은 항공우주 분야에서 추진 시스템, 항공 전자 공학 및 커넥티드 항공기 솔루션을 제공하며, 빌딩 기술 사업부는 도시와 기업이 더 스마트하고 에너지 효율적인 인프라로 전환할 수 있도록 지원합니다. 한편, 첨단 소재 및 자동화 제품은 전 세계의 광범위한 산업 및 에너지 고객에게 서비스를 제공합니다.
Honeywell을 차별화하는 요소는 다각화뿐만 아니라 소프트웨어 지원 및 반복적인 수익원으로의 전환입니다. 디지털 자동화, 산업용 IoT, 지속 가능성 이니셔티브에 집중함으로써 전통적인 제조 사이클을 넘어 장기적인 성장 동력을 확보하고 있습니다. 산업적 강점과 기술 중심의 혁신이 결합된 이러한 하이브리드 모델을 통해 하니웰은 경기 침체기에 독보적인 회복력을 발휘하는 동시에 자동화, 청정에너지, 스마트 시티 분야에서 지속적인 성장 기회를 포착할 수 있는 입지를 확보하고 있습니다.
투자자들에게 하니웰은 단순한 산업 주식이 아니라 기존 산업과 디지털 경제 사이의 간극을 메우고 있는 현대적 대기업입니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 최근 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!