컴파운더는 확장 가능한 모델로 운영되고 높은 수익률로 수익을 재투자할 수 있기 때문에 해마다 꾸준히 수익이 증가하는 비즈니스입니다.
지금까지 AI 분야에서 많은 관심은 AI 혁명을 뒷받침하는 기반 모델과 최첨단 기술을 구축하는 기업, 즉 인프라 계층에 집중되어 있었습니다. 대만 반도체, ASML, NVIDIA를 생각해보세요.
오늘날의 시장에서 가장 흥미로운 기회는 애플리케이션 계층에서 발생하고 있는데, 이는 사람과 기업이 이미 매일 사용하고 있는 소프트웨어에 AI가 직접 내장되어 있는 경우입니다. 이미 강력한 유통망과 높은 전환 비용을 보유한 기업들은 이제 AI를 자사 제품에 직접 통합하고 있습니다.
이러한 기업은 대규모 모델 학습을 위해 경쟁하는 대신 기존 워크플로우에 AI를 접목하여 새로운 수익원을 창출하고 경쟁력을 강화할 수 있습니다.
이 글에서는 월스트리트가 간과하고 있을 수 있는 5가지 컴파운더와 AI가 업무 수행 방식의 일부가 되면서 의미 있는 혜택을 누릴 수 있는 보너스 픽 1가지를 소개합니다.
이 주식들은 각각 강력한 실적과 향후 몇 년 동안 AI가 복리 효과를 가속화할 수 있는 잠재력을 갖춘 우량 기업입니다.
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주식 #1: HubSpot(HUBS)
HubSpot(HUBS)은 마케팅, 영업, 고객 서비스를 한 곳에서 관리하고자 하는 중소기업을 위한 플랫폼으로 확고한 입지를 구축했습니다. 올인원 접근 방식을 통해 기업은 여러 도구를 번갈아 사용하지 않고도 웹사이트를 운영하고, 리드를 확보하고, 이메일을 자동화하고, 고객 데이터를 분석할 수 있습니다.
HubSpot이 AI 애플리케이션 레이어에서 승리할 수 있는 분야는 일상적인 업무 내에서 실행하는 것입니다. AI는 콘텐츠 초안을 작성 및 개인화하고, 리드를 점수화 및 라우팅하고, 통화 및 이메일을 요약하고, 차선책을 추천하고, 도구를 이동하지 않고도 자동화된 후속 조치 또는 지원 해결을 트리거합니다.
HubSpot은 데이터 컨텍스트와 액션 표면을 모두 제어하기 때문에 모델은 폐쇄 루프 결과를 통해 학습하고 지속적으로 개선할 수 있습니다. 이러한 기능을 상위 계층 허브와 시트, 그리고 대화 인텔리전스 및 상담원과 같은 추가 기능에 패키징하면 기존 고객과의 마찰을 최소화하면서 ARPU를 확실히 높일 수 있는 경로를 확보할 수 있습니다.
구독 엔진, 강력한 시장 지위, 증가하는 AI 채택의 조합은 HUBS를 매력적인 복합 기업으로 만듭니다. 마진이 확대되고 매출이 견조하게 성장하고 있는 가운데, 월스트리트는 HubSpot이 진정한 AI 기반 고객 플랫폼으로 거듭나면서 얼마나 많은 상승 여력이 남아 있는지 과소평가하고 있는지도 모릅니다.
가치 평가 모델 요약
중간 가정에 따르면 2029년 말에는 HubSpot 주식의 가치가 약 1,248달러가 될 수 있으며, 이는 현재 가격인 약 468달러에서 총 166.7%의 수익이 발생할 수 있음을 의미합니다. 이는 향후 4.3년 동안 약 25.3%의 연평균 수익률에 해당합니다.
상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
이 모델은 중소기업의 디지털 채택, 마케팅 자동화 수요, 시장 출시 워크플로우 내 AI 코파일럿을 기반으로 한 시나리오를 통합합니다.
허브스팟의 실적에 따라 수익률이 어떻게 달라질 수 있는지는 다음과 같습니다:
- 낮은 사례: 중소기업 지출 둔화 및 AI 기반 경쟁업체의 가격 압박 → 연간 수익률 17.6%
- 중간 사례: 마케팅, 영업, 서비스 효율성을 향상시키기 위해 AI 코파일럿을 꾸준히 확대 도입한 HubSpot → 연간 수익률 25.3% 달성
- 우수 사례: HubSpot은 중소기업을 위한 AI 기반 고객 플랫폼이 되어 더 높은 ARPU와 강력한 좌석 증가를 실현하고 연간 수익률 32.7%를 달성했습니다.
HubSpot은 고객 데이터와 워크플로우를 모두 제어할 수 있다는 점에서 유리한 위치에 있지만, 성공적인 AI 수익화에 따라 상승세가 달라질 수 있습니다.
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스톡 #2: Adobe (ADBE)
Adobe는 크리에이티브 클라우드, 문서 클라우드, 경험 클라우드에서 콘텐츠를 제작, 관리, 활성화하기 위한 표준 레이어입니다. Adobe의 파일 포맷과 데이터 그래프(PSD의 레이어, 일러스트레이터의 벡터, PDF 구조, 에셋 라이브러리 및 참여 신호)는 AI 툴이 크리에이티브 워크플로우에 더욱 통합됨에 따라 고유한 이점을 제공할 수 있습니다.
Adobe가 AI 애플리케이션 계층에서 두각을 나타낼 수 있는 분야는 레이아웃, 레이어 및 브랜드 규칙에 대한 깊은 인식을 바탕으로 작동하는 워크플로우 네이티브 코파일럿입니다.
- 파이어플라이는 포토샵, 일러스트레이터, 익스프레스에서 제너레이티브 채우기, 텍스트 효과, 즉각적인 변형 기능을 통해 콘텐츠를 더 빠르고 쉽게 제작할 수 있도록 지원합니다.
- Acrobat AI Assistant는 PDF 그래프에서 직접 요약하고 쿼리하여 문서의 활용 범위를 확장할 수 있습니다.
- Experience Cloud에서 AI는 기업이 브랜드 카피를 생성하고, 크리에이티브를 테스트하고, 여정을 보다 효율적으로 개인화할 수 있도록 지원합니다.
이러한 툴이 지속적으로 채택되면 Adobe는 단순한 크리에이티브 툴 세트에서 콘텐츠 결과물을 제공하는 플랫폼으로 전환할 수 있습니다. Firefly 크레딧, GenStudio 모듈 및 AI 어시스턴트는 ARPU를 높이고, 더 빠른 콘텐츠 속도와 강력한 ROI는 기업이 에코시스템에 더욱 긴밀하게 고정되도록 할 수 있습니다.
AI 네이티브 워크플로우가 표준이 되면 Adobe는 마케팅 및 문서 워크플로우 지출을 더 많이 확보할 수 있는 유리한 위치에 서게 될 것입니다.
가치 평가 모델 요약
중간 가정에 따르면 2029년 말에는 Adobe 주식의 가치가 약 602달러가 될 수 있으며, 이는 현재 가격인 363달러에서 65.8%의 총 수익률을 의미합니다. 이는 향후 4.3년 동안 약 12.6%의 연평균 수익률에 해당합니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
이 모델은 디지털 광고 트렌드, 클라우드 모멘텀, 크리에이티브 소프트웨어 수요, Firefly와 같은 AI 도구 채택, 기업 마케팅 지출에 따라 다양한 시나리오에 맞게 조정됩니다.
Adobe의 성능에 따라 수익률이 달라질 수 있습니다:
- 로우 케이스: AI 네이티브 디자인 플랫폼과의 경쟁 심화로 성장 둔화 → 연간 수익률 5.6%
- 중간 사례: Adobe, 크리에이티브 클라우드와 도큐먼트 클라우드 전반에 걸쳐 도입을 유지하면서 AI 업셀을 계층화 → 연간 수익률 12.6% 달성
- 높은 사례: Firefly 및 엔터프라이즈 AI 도구가 주요 수익 동력이 되어 마진과 고객 충성도를 높임 → 연간 수익률 17.0% 달성
크리에이티브 표준으로서의 Adobe의 위치는 선택권을 제공하지만, AI를 얼마나 성공적으로 수익화하느냐에 따라 많은 것이 달라집니다.
주식 #3: Microsoft(MSFT)
Microsoft는 Office, Windows, Azure 및 Teams를 통해 엔터프라이즈 워크플로우의 중심에 서 있습니다.
생산성과 클라우드에 걸쳐 분산되어 있어 AI를 광범위하게 도입할 수 있는 가장 강력한 플랫폼 중 하나가 될 수 있습니다.
- 지식 근로자가 문서, 프레젠테이션 및 스프레드시트를 작성하는 기본 방식이 Office의 Copilot이 될 수도 있습니다.
- 팀은 AI가 회의를 예약하고 요약하며 후속 조치를 자동화하는 없어서는 안 될 허브로 발전할 수 있습니다.
- 개발자 측면에서는 이미 코드 작성 방식을 개선하고 있으며, 기업 엔지니어링 팀으로 채택이 더욱 확산될 수 있습니다.
- Azure는 기업이 인프라에서 AI 모델을 학습하고 실행하여 클라우드 지출을 Microsoft의 에코시스템에 더욱 긴밀하게 연결함으로써 이점을 얻을 수 있습니다.
사용량이 확대되면 Microsoft는 시트 업그레이드, AI 애드온, 더 많은 Azure 소비를 통해 새로운 수익원을 확보할 수 있습니다.
이러한 규모, 배포, 초기 AI 채택의 조합은 Microsoft가 AI의 애플리케이션 계층에서 수익을 창출하는 데 있어 그 어느 누구보다 유리한 위치에 있을 수 있음을 시사합니다.
가치 평가 모델 요약
중간 가정에 따르면 Microsoft 주식은 2030년 중반에 약 1,010달러의 가치가 될 수 있으며, 이는 현재 가격인 504달러에서 100.4%의 총 수익률을 의미합니다. 이는 향후 4.8년 동안 약 15.4%의 연 수익률에 해당하는 수치입니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
이 모델에는 엔터프라이즈 클라우드 채택, Office 및 Teams 사용, 생산성 전반에 걸친 AI 코파일럿에 기반한 시나리오가 통합되어 있습니다.
Microsoft의 성과에 따라 수익률이 어떻게 달라질 수 있는지 살펴보세요:
- 낮은 사례: AI 채택이 예상보다 느리고 Azure 성장이 둔화됨 → 연간 수익률 7.5%
- 중간 사례: Microsoft는 꾸준한 엔터프라이즈 성장을 유지하면서 Copilot이 점진적인 시트 업그레이드와 클라우드 소비 증가를 주도 → 연간 15.4%의 수익률 달성
- 높은 사례: Copilot은 Office, Teams, GitHub에서 필수품으로 자리 잡았으며, Azure는 주요 AI 인프라 수요를 포착 → 연간 17.4%의 수익률 달성
Microsoft의 독보적인 유통망과 폭넓은 제품군을 통해 아무리 낮은 수준의 시나리오라도 내구성 있는 복리 효과를 기대할 수 있습니다.
종목 #4: ServiceNow (NOW)
ServiceNow는 IT 서비스 관리에서 시작하여 HR, 재무 및 고객 운영으로 확장되는 엔터프라이즈 워크플로우를 위한 운영 체제입니다.
티켓, 요청, 승인 및 해결과 같은 구조화된 워크플로 데이터는 AI 모델을 위한 이상적인 학습 기반이 될 수 있습니다. ServiceNow는 부서 간 워크플로우의 중간에 위치하기 때문에 AI 개선 사항이 기업 전체에 파급되어 효율성이 더욱 향상될 수 있습니다.
- AI 코파일럿은 응답을 자동 생성하고, 인시던트를 요약하고, 사람의 개입 없이 적절한 팀에 요청을 라우팅하여 직원을 지원할 수 있습니다.
- 생성 도구는 관리자가 새로운 워크플로를 설계하거나 반복적인 프로세스를 더 빠르게 자동화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 채택이 증가하면 AI는 플랫폼의 고착성을 높이는 동시에 프리미엄 자동화 및 코파일럿을 위한 새로운 가격 책정 수단을 제공할 수 있습니다.
이러한 데이터, 워크플로우의 깊이, 수익화 잠재력의 조합은 ServiceNow가 기업 운영 전반에 걸쳐 AI를 적용하는 데 있어 주요 승자가 될 수 있음을 시사합니다.
가치 평가 모델 요약
중간 가정에 따르면 2029년 말 ServiceNow 주식의 가치는 약 1,868달러로, 현재 가격인 약 880달러에서 112.3%의 총 수익률을 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이는 향후 4.3년 동안 약 18.9%의 연평균 수익률에 해당합니다.
상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
이 모델에는 엔터프라이즈 워크플로 확장, AI 기반 자동화, 플랫폼 가격 책정력을 기반으로 한 시나리오가 통합되어 있습니다.
ServiceNow의 실적에 따라 수익률이 어떻게 달라질 수 있는지는 다음과 같습니다:
- 낮은 사례: 워크플로 도입이 느려지고 AI 코파일럿에 대한 기업의 지불 의향이 제한적임 → 연간 수익률 10.0%
- 중간 사례: AI를 통해 효율성을 높이고 프리미엄 자동화 계층을 추진하면서 꾸준히 성장하는 ServiceNow → 연간 수익률 18.9%
- 높은 사례: AI를 통해 ServiceNow를 엔터프라이즈 운영 체제로 전환하여 새로운 카테고리를 개척하고 기업 의존도를 높인 사례 → 연간 수익률 24.6% 달성
ServiceNow는 엔터프라이즈 워크플로우의 중심에 위치하여 AI 기반 가치 창출을 위한 가장 명확한 경로 중 하나를 제공합니다.
종목 #5: 인튜이트(INTU)
Intuit는 QuickBooks, TurboTax, Credit Karma, Mailchimp와 같은 제품을 통해 중소기업과 소비자를 위한 금융 중추 역할을 하고 있습니다. 가장 큰 장점은 AI를 학습하고 적용하는 데 매우 유용한 구조화된 실제 금융 데이터를 처리한다는 점입니다.
AI는 Intuit의 제품을 정적인 소프트웨어에서 능동적인 재무 도우미로 전환할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 소비자에게는 개인화된 세금 조언, 최적화된 환급, 더 스마트한 예산 관리가 가능해질 수 있습니다. 소기업에게는 자동화된 부기, 현금 흐름 예측, 거의 자동에 가까운 세금 준비를 의미할 수 있습니다.
재무 워크플로는 반복적이고 규정 준수가 중요하기 때문에 AI의 안정성이 입증되면 고객은 서비스 제공업체를 변경하는 것을 매우 꺼릴 수 있습니다. 또한 이러한 기능이 채택되면 Intuit는 프리미엄 플랜에 더 많은 비용을 청구하거나 자동 부기 또는 AI 기반 마케팅 캠페인과 같은 새로운 서비스를 상향 판매할 수 있습니다.
데이터 깊이, 워크플로우의 중요성, 업셀 잠재력의 조합은 Intuit이 애플리케이션 계층에서 AI의 이점을 누릴 수 있는 유리한 위치에 있음을 시사합니다.
가치 평가 모델 요약
중간 가정에 따르면, 2030년 중반까지 Intuit 주식의 가치는 약 1,241달러로 현재 가격인 657달러에서 88.9%의 총 수익률을 기록할 수 있습니다. 이는 향후 4.9년 동안 약 13.8%의 연평균 수익률에 해당합니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
이 모델에는 소기업 설립, 세금 및 공제 도입, AI 기반 금융 자동화를 기반으로 한 시나리오가 통합되어 있습니다.
Intuit의 실적에 따라 수익률이 달라질 수 있습니다:
- 낮은 사례: 중소기업 성장 둔화 및 세무 소프트웨어 도입 정체 → 연간 수익률 7.4%
- 중간 사례: 디지털 세금 및 부기 도입이 확대됨에 따라 꾸준한 성장세를 유지하는 Intuit의 연간 수익률 → 13.8%
- 높은 사례: AI 코파일럿, 자율 금융 도입 가속화 및 프리미엄 수익화 확대 → 연간 수익률 17.6% 달성
Intuit의 반복적인 수익 기반과 심층적인 데이터 해자를 통해 여러 시나리오에 걸친 결과는 여전히 의미 있는 복리 효과를 나타냅니다.
보너스: Atlassian(TEAM)
Atlassian은 Jira, Confluence, Trello, Loom 및 기타 워크플로 도구를 통해 소프트웨어 팀의 협업을 지원합니다. 프로젝트 관리 방식, 팀 협업 방식 및 지식 공유 방식에 대한 방대한 양의 구조화된 데이터를 보유하고 있다는 장점이 있습니다.
AI는 Atlassian의 제품을 병목 현상을 능동적으로 예측하고, 리소스를 재할당하고, 프로젝트를 완료할 수 있도록 안내하는 도구로 바꿀 수 있습니다. Confluence는 정적인 지식 기반에서 팀이 필요로 하는 정보를 자동으로 큐레이션, 정리 및 표시하는 살아있는 시스템으로 발전할 수 있습니다.
시간이 지나면 Atlassian은 단순한 협업 도구가 아니라 업무 수행 방식을 위한 운영 계층으로 자리매김할 수 있습니다. 이 비전이 실현되면, AI는 조직 내에서 역할을 확장하고, 고객 의존도를 높이고, 프리미엄 티어와 더 많은 엔터프라이즈 채택을 통해 더 높은 수익 창출의 문을 열 수 있습니다.
가치 평가 모델 요약
중간 가정에 따르면, 2030년 중반에 Atlassian 주식의 가치는 약 $407로, 현재 가격인 약 $169에서 141.3%의 총 수익이 발생할 수 있습니다. 이는 향후 4.8년간 약 19.9%의 연평균 수익률에 해당합니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
이 모델에는 개발자 협업, 프로젝트 관리 수요, AI 기반 작업 오케스트레이션에 기반한 시나리오가 통합되어 있습니다.
Atlassian의 성과에 따라 수익이 어떻게 나타날 수 있는지는 다음과 같습니다:
- 낮은 사례: 경쟁이 심화되고 AI 기능이 두각을 나타내지 못하면서 성장이 둔화됨 → 연간 수익률 11.9%
- 중간 사례: Atlassian은 AI 코파일럿이 협업, 문서화 및 워크플로 관리를 개선하면서 채택을 유지합니다 → 연간 수익률 19.9%
- 높은 사례: AI를 통해 Jira 및 Confluence를 지능형 작업 관리자로 전환하여 소프트웨어 팀을 위한 운영 계층으로서 Atlassian의 역할 확대 → 연간 24.6%의 수익률 달성
엔지니어와 팀이 협업하는 방식에 대한 Atlassian의 심층적인 통합은 강력한 기반을 제공하며, AI는 잠재적인 가치의 변화를 가져올 수 있습니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!