평가 모델 소개! 
주요 요점:
- 가치 평가 가정에 사용된 애널리스트의 컨센서스 추정치에 따르면 2027년 말까지 Atlassian 주가는 주당 253달러에 달할 수 있습니다.
- 이는 현재 가격인 주당 191달러에서 총 33%의 수익률을 의미하며, 향후 1.9년 동안 연간 수익률은 16%입니다.
- Atlassian은 30만 명 이상의 고객과 포춘 500대 기업의 85%가 자사 제품을 사용하는 세계 최고의 협업 회사로 운영되고 있습니다.
Atlassian은 개발자 중심의 도구 제공업체에서 모든 기능의 팀에 서비스를 제공하는 종합 엔터프라이즈 플랫폼으로 발전한 협업 소프트웨어의 강자입니다.
이 소프트웨어 플랫폼은 전 세계 조직에서 협업, 프로젝트 관리 및 지식 공유를 촉진하는 통합된 제품 생태계를 만들어 모든 팀의 잠재력을 끌어올리는 것을 목표로 합니다.
Atlassian은 연간 50억 달러 이상의 런레이트 수익을 창출하고 총 670억 달러 규모의 시장에 서비스를 제공하는 탁월한 랜드 앤 확장 전략을 특징으로 하는 고유한 제품 주도 성장 모델의 이점을 누리고 있습니다.
월간 150만 명의 AI 기능 활성 사용자와 새로운 리더십 아래 공격적인 엔터프라이즈 확장을 통해 빠르게 성장하는 협업 소프트웨어 분야에서 상당한 시장 점유율을 확보할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
지난 한 해 동안 23%의 놀라운 매출 성장과 13,000명 이상의 직원으로 완전히 분산된 인력을 보유한 Atlassian은 비즈니스 모델의 확장성과 미래 대비를 지속적으로 입증하는 동시에 다른 조직이 달성하도록 돕는 미래의 업무를 실현하고 있습니다.
TEAM 주식이 2027년까지 매년 16%의 수익을 내고 2030년까지 계속해서 뛰어난 성과를 낼 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
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TEAM 주식에 대한 모델 설명
Atlassian이 협업 소프트웨어에서 차지하는 지배적인 위치와 엔터프라이즈 솔루션의 채택 가속화에 기반한 가치 평가 가정을 사용하여 Atlassian의 상승 여력을 분석했습니다.
이 모델은 연간 매출 성장률 19%, 영업 이익률 25%, 안정적인 밸류에이션 배수의 추정치를 바탕으로 TEAM 주가가 주당 191달러에서 주당 253달러까지 상승할 것으로 예상합니다.
이는 총 수익률 33%, 향후 1.9년간 연환산 수익률 16%에 해당합니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
TEAM 스톡에 사용한 내용은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장: 19%
Atlassian은 작년에 23%의 성장을 달성했으며, 여러 기간에 걸쳐 꾸준히 확장해 왔습니다.
이 회사의 클라우드 마이그레이션 성공, 엔터프라이즈 집중, AI 기반 Rovo 플랫폼은 지속적인 확장을 이끄는 다양한 성장 벡터를 창출하고 있습니다.
대규모 엔터프라이즈 기회, 성공적인 클라우드 전환, 전통적인 시트 기반 성장과 함께 소비 기반 가격 모델 도입을 반영하여 19%의 예측을 사용했습니다.
2. 운영 마진: 25%
Atlassian은 20% 초반에서 중반 범위의 일관된 마진으로 강력한 운영 효율성을 보여줍니다.
제품 주도 성장 모델과 집중적인 R&D 투자로 지속 가능한 경쟁 우위를 확보하는 동시에 건전한 수익성을 유지하고 있습니다.
3. Exit P/E 배수: 44배
Atlassian은 강력한 경쟁력을 갖춘 고성장 협업 소프트웨어 회사의 전형적인 프리미엄 배수로 거래되고 있습니다.
시장 리더십, 기업 확장 기회, AI 기반 혁신 역량을 고려하여 밸류에이션에 높은 밸류에이션 배수를 적용했습니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
TIKR의 가치 평가 도구를 사용하면 투자자는 다양한 시나리오에서 2030년까지 TEAM 주식의 성과를 기반으로 다양한 결과를 테스트할 수 있습니다(이는 추정치이며 보장된 수익이 아님):
- 로우 케이스: 시장 포화 및 경쟁 압력 → 연간 수익률 10%
- 중간 사례: 꾸준한 기업 확장 및 AI 도입 → 연간 수익률 18%
- 높은 사례: 플랫폼 지배력 및 마진 확대 가속화 → 연간 수익률 26%
보수적인 경우에도 Atlassian 주식은 매력적인 두 자릿수 수익률을 제공하며, 업사이드 시나리오에서는 기존 고객 내에서만 180억 달러의 기회를 성공적으로 포착할 수 있다면 뛰어난 성과를 거둘 수 있습니다.
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TEAM 주식에 대한 TIKR 테이크아웃
Atlassian은 협업 소프트웨어의 시장 리더십, 대규모 엔터프라이즈 확장 기회, 팀의 협업 방식을 재편하는 혁신적인 AI 트렌드에 대한 노출이라는 매력적인 조합을 대표합니다.
TEAM 주식은 협업 소프트웨어 부문에 대한 노출을 원하는 투자자, 강력한 경쟁 우위와 반복적인 수익 모델을 갖춘 기업, 업무 생산성의 지속적인 디지털 전환과 분산 근무 환경의 부상으로부터 혜택을 받을 수 있는 위치에 있는 기업에게 가장 적합합니다.
전체 매출의 10%에 불과한 포춘 500대 기업의 85% 보급률, Rovo를 통한 AI 채택 가속화, 총 670억 달러 규모의 시장 등을 고려할 때 Atlassian은 엔터프라이즈 협업 공간에서 장기적으로 뛰어난 성과를 낼 수 있는 성장 지향적인 기술 포트폴리오를 고려할 때 매력적인 선택입니다.
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내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
