워런 버핏은 현대의 가장 존경받는 투자자 중 한 명입니다. 버크셔 해서웨이의 회장 겸 CEO인 그는 장기적 가치, 비즈니스의 내구성, 절제된 자본 배분에 기반한 투자 철학을 구축해 왔습니다. 트렌드가 왔다가 사라지지만 버핏은 강력한 경영, 안정적인 수익, 깊은 경쟁력을 갖춘 우량 기업을 소유하는 데 계속 집중하고 있습니다.
(TIKR)
그의 세계관은 예측보다 인내심을 우선시합니다. 버핏은 분기별 헤드라인이나 단기 수익을 쫓기보다는 복리의 힘과 기업을 소유하기 전에 기업을 이해하는 것이 중요하다는 점을 일관되게 강조해 왔습니다. 버크셔의 상장 주식 포트폴리오는 여전히 버핏의 핵심 원칙인 신뢰할 수 있는 종목에 집중하고, 현금 흐름이 풍부한 기업에 편향되며, 기회가 부족해 보일 때 많은 양의 현금을 보유하려는 의지를 반영하고 있습니다.
2025년 3월 31일 현재 3,600억 달러가 넘는 미국 주식을 공개적으로 보유하고 있는 버크셔 해서웨이의 최신 13F 신고서는 세계에서 가장 상징적인 투자자 중 한 명이 끊임없이 변화하는 시장 환경에서 어떻게 꾸준히 투명하게 움직이고 있는지를 보여줍니다. 아래는 현재 버크셔가 2025년 공공 주식 투자에 대한 접근 방식을 정의하는 보유 자산입니다.
1. Apple (AAPL) 포트폴리오의 23.64%
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Apple은 3억 주에 걸쳐 약 666억 달러의 시장 가치로 전체 포트폴리오의 23.64%를 차지하며 버크셔 해서웨이의 최대 보유 종목으로 여전히 큰 격차로 1위를 차지하고 있습니다. 이는 Apple 전체 발행 주식의 2.02%에 해당하는 수치로, 버크셔는 이 기술 대기업의 가장 중요한 기관 투자자 중 하나입니다.
Apple에 대한 버핏의 변함없는 헌신은 전통적인 가치투자자에서 지속적인 경쟁 우위를 가진 기술 기업의 힘을 인정하는 투자자로 진화한 그의 모습을 반영합니다. iPhone 에코시스템은 탁월한 고객 충성도와 가격 경쟁력을 창출하며, 이러한 특성은 버핏의 투자 기준인 넓은 경제적 해자를 가진 기업에 대한 투자 기준과 완벽하게 일치합니다.
애플의 대규모 지분 보유는 뛰어난 기업을 발견했을 때 집중적으로 투자하는 버핏의 신념을 보여줍니다. 그는 다각화를 위한 다각화보다는 최고의 아이디어가 포트폴리오의 상당 부분을 차지하도록 하여 “다각화는 무지에 대한 방어”라는 그의 유명한 원칙을 구현합니다.
2. 아메리칸 익스프레스(AXP) 포트폴리오의 14.47%
아메리칸 익스프레스는 408억 달러의 가치로 버크셔 포트폴리오에서 두 번째로 큰 위치를 차지하고 있으며 총 보유 주식의 14.47%에 해당하는 약 1억 5,200만 주를 보유하고 있습니다. 이는 아메리칸 익스프레스 발행 주식의 21.79%에 해당하는 수치로, 수십 년에 걸친 관계와 비즈니스 모델에 대한 깊은 확신을 반영합니다.
버핏은 결제 네트워크와 대출 사업이라는 두 가지 성격을 동시에 가지고 있어 다양한 수익원과 고객 접점을 창출하는 American Express를 자주 칭찬해 왔습니다. 부유한 고객에 초점을 맞춘 이 회사는 경기 침체기에는 안정성을, 확장기에는 가격 책정력을 제공합니다.
아메리칸 익스프레스에 대한 이 상당한 지분은 버핏이 금융 서비스 회사에 대해 얼마나 깊이 이해하고 있는지를 보여줍니다. 이 포지션은 수년 동안 버크셔 포트폴리오의 초석이 되어 왔으며, 장기 투자자들 사이에서 버핏을 전설로 만든 ‘매수 후 영구 보유’의 정신을 보여줍니다.
3. 풀 코퍼레이션 (POOL) 포트폴리오의 0.17%
풀 코퍼레이션은 버크셔 해서웨이의 포트폴리오에 집중 투자하고 있으며, 4억 6,610만 달러의 가치와 146만 주를 통해 총 보유 주식의 0.17%를 차지하고 있습니다. 이는 Pool Corp 발행 주식의 3.92%에 해당하며, 버크셔는 분기 동안 865,000주 이상을 추가하여 이 전문 유통업체에 대한 신뢰를 보여주는 144.53%의 상당한 증가율을 기록했습니다.
Pool Corp에 투자한 것은 틈새 산업에서 시장 지배적 위치를 점하고 있는 기업을 보는 버핏의 안목을 보여줍니다. 이 회사는 수영장 용품, 장비 및 관련 제품의 선도적인 유통업체로 운영되고 있으며, 세분화된 고객 기반과 진입 장벽을 만드는 전문 유통망의 이점을 누리고 있습니다. 이러한 특성은 버크셔가 선호하는 투자 대상의 전형적인 특징인 안정적인 현금 흐름과 가격 결정력을 창출합니다.
풀 코프 주식이 크게 증가한 것은 매력적인 기회가 있을 때 의미 있는 지분을 확보하는 버크셔의 전략을 반영한 것입니다. 이번 투자는 주거용 수영장 산업의 회복력과 Pool Corp의 시장 선도적 위치를 활용하여 다양한 경제 환경을 통해 예측 가능한 수익을 창출하면서 각자의 틈새 시장을 지배하는 전문화된 비즈니스에서 가치를 지속적으로 찾아내는 버핏의 투자 방식을 보여줍니다.
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4. 비자(V) 포트폴리오의 1.03%
Visa는 버크셔 해서웨이 포트폴리오에서 작지만 전략적으로 중요한 위치를 차지하고 있으며, 약 830만 주를 통해 총 보유 주식의 1.03%에 해당하는 29억 달러의 가치를 지니고 있습니다. 이 지분은 Visa 발행 주식의 0.49%에 해당하며, 글로벌 결제 인프라에 대한 의미 있는 투자를 반영합니다. 버핏의 Visa 투자는 뛰어난 경쟁력과 예측 가능한 현금 흐름을 갖춘 기업을 선호하는 그의 성향과 완벽하게 일치합니다.
Visa는 글로벌 결제 생태계에서 신용 위험을 감수하지 않고 거의 모든 거래에서 수수료를 징수하는 유료 가교 역할을 수행하며, 최소한의 물리적 인프라 요구 사항으로 탁월한 자본 수익을 창출하는 비즈니스 모델을 운영하고 있습니다.
Visa는 버핏이 디지털 결제로의 전환을 인식하고 있음을 보여줍니다. 또한 단순한 투기적 투자에 그치지 않고 장기적인 기술 트렌드로부터 이익을 얻을 수 있는 기업을 찾아내는 버크셔의 능력을 보여줍니다. Visa는 기술 기업의 성장 특성과 버핏이 중시하는 예측 가능한 현금 창출을 결합하여 전통적인 가치 투자와 오늘날 경제를 지배하는 현대 비즈니스 모델 사이의 이상적인 가교 역할을 하고 있습니다.
5. 컨스텔레이션 브랜드(STZ) 포트폴리오의 0.78%
컨스텔레이션 브랜드는 버크셔 해서웨이 포트폴리오에 새롭게 추가된 주목할 만한 기업으로, 22억 달러의 가치를 지니고 있으며 총 보유 주식의 0.78%(1,200만 주)를 차지하고 있습니다. 이는 Constellation의 발행 주식의 6.81%에 해당하며, 지난 분기 동안 버크셔는 640만 주 이상을 추가하여 113.52%의 상당한 증가율을 보였으며, 이는 이 소비자 스테이플 플레이에 대한 확고한 신념을 보여줍니다.
콘스텔레이션에서 구축한 이 중요한 지위는 가격 경쟁력과 시장 선도적 위치를 가진 소비자 브랜드에 대한 버핏의 지속적인 관심을 보여줍니다. 이 회사의 포트폴리오에는 코로나, 모델로와 같은 프리미엄 맥주 브랜드와 강력한 브랜드 충성도와 유통망의 혜택을 받는 와인 및 증류주 사업이 포함되어 있습니다. 이러한 특성은 지속적인 경쟁 우위와 예측 가능한 현금 흐름을 가진 기업을 선호하는 버핏의 성향과 일치합니다.
콘스텔레이션 주식의 상당한 증가는 매력적인 기회가 발생하면 과감하게 움직이겠다는 버크셔의 의지를 보여줍니다. 이 투자는 주류 산업의 회복력과 경기 사이클을 통해 일관된 수익을 창출하는 Constellation의 능력에 대한 자신감을 반영하며, 지난 수십 년간 버핏의 가장 성공적인 투자를 정의한 인내심 있는 자본 접근 방식을 구현합니다.
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워런 버핏, 시장 트렌드보다 품질을 고수하다
워렌 버핏의 투자 접근 방식은 시장 모멘텀이나 거래 기회보다는 비즈니스 펀더멘털에 기반을 두고 있습니다. 버크셔 해서웨이의 전설적인 리더인 그는 지속적인 경쟁 우위를 가진 뛰어난 기업을 발굴하여 수십 년 동안 보유하는 전략을 구축해 왔습니다. 이 회사는 경영진의 자질, 브랜드 파워, 현금 창출력, 경쟁력 있는 포지셔닝이 단기적인 시장 변동에 관계없이 장기적인 주주 가치를 창출하는 방법에 초점을 맞추고 있습니다.
버크셔의 집중된 포트폴리오는 이러한 철학을 반영하여 미국 우량 기업에 집중되어 있으며, 필수 업종에 걸쳐 다각화되어 있으며, 때때로 밸류에이션이 매력적으로 보일 때 Apple 같은 기술 선도 기업이나 Chevron 같은 에너지 기업에 과감하게 투자하는 것으로 강조됩니다.
투자자에게는 개별 비즈니스에 대한 체계적인 상향식 분석과 투기적 성장 스토리나 시장 타이밍 전략보다 지속 가능한 경쟁 우위에 대한 선호도가 드러납니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
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