아파트 중심의 부동산 투자 신탁(REIT) 은 오늘날의 임대료 인플레이션 사이클에서 번창하고 있으며, 임대료 상승으로 현금 흐름이 개선되고 상당한 글로벌 자본을 유치하고 있습니다.
구조적 역풍으로 어려움을 겪고 있는 오피스 및 리테일 부문과 달리 다가구 주택은 가장 탄력적인 부동산 유형 중 하나로 두드러집니다.
인구 통계학적 변화, 높은 모기지 금리, 주택 소유 경제성과 가계 소득 간의 격차가 커지면서 임대 수요에 구조적인 역풍이 불고 있습니다.
많은 도시 및 교외 시장에서 주택 구입이 어려운 수백만 가구에게 임대는 더 이상 선택이 아닌 유일한 선택지입니다.
동시에 신규 아파트 공급은 높은 건설 비용, 엄격한 자금 조달 조건, 구역 제한으로 인해 제약을 받고 있으며, 이로 인해 기존 집주인의 가격 책정 권한이 강화되고 있습니다. 투자자에게 아파트 리츠는 인플레이션으로부터 보호되는 수입원, 안정적인 배당금, 장기적인 복리 잠재력이라는 매력적인 조합을 제공합니다.
투자자에게 꾸준한 수익과 의미 있는 총 수익률을 제공하는 이러한 강력한 트렌드의 혜택을 누릴 수 있는 상위 아파트 리츠 10개를 소개합니다.
| 회사명(티커) | 분석가 업사이드 | 배당 수익률 |
| 아발론베이 커뮤니티(AVB) | 12.2% | 3.6% |
| 에퀴티 레지덴셜(EQR) | 12.8% | 4.2% |
| 에식스 부동산 신탁(ESS) | 10.0% | 3.8% |
| 미드 아메리카 아파트 커뮤니티(MAA) | 9.1% | 4.2% |
| 캠든 부동산 신탁(CPT) | 10.1% | 3.8% |
| UDR(UDR) | 12.3% | 4.4% |
| 넥스포인트 주거용 부동산 신탁(NXRT) | 6.4% | 6.0% |
| 독립 부동산 신탁(IRT) | 17.7% | 3.7% |
| BRT 아파트 주식회사(BRT) | 21.1% | 6.3% |
| 센터스페이스(CSR) | 14.8% | 5.2% |
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안정적인 배당, 인플레이션에 대비한 성장, 장기적인 회복력을 제공하는 아파트 리츠는 오늘날 부동산 시장에서 가장 매력적인 투자처 중 하나로 급부상하고 있습니다. 애널리스트들이 현재 가장 저평가되어 있다고 생각하는 리츠 3가지를 소개합니다.
UDR(UDR)
UDR은 뉴욕, 보스턴, 워싱턴 DC, 샌프란시스코, 로스앤젤레스와 같이 수요가 많은 도시 시장에 집중된 강력한 포트폴리오를 보유한 성장 지향적 아파트 리츠로 오랫동안 자리매김해 왔습니다. 이러한 관문 도시는 지속적인 주택 부족과 신규 공급에 대한 규제 장벽으로 인해 수요가 강할 때 임대료 인플레이션의 영향이 증폭되는 것으로 알려져 있습니다. 공급이 제한된 대도시의 부유한 임차인을 대상으로 하는 UDR의 전략은 상당한 가격 책정 권한을 부여하여 주택 시장에 인플레이션 압력이 유입될 때 REIT가 대규모 임대료 상승을 포착할 수 있게 해줍니다.
UDR을 더욱 차별화하는 요소는 운영 효율성과 혁신을 수용하려는 의지입니다. 이 회사는 기술 중심의 임대, 입주자 서비스, 비용 관리에 많은 투자를 해왔으며, 이를 통해 변동성이 큰 시장에서도 높은 마진을 유지할 수 있었습니다. 도시 및 교외 하위 시장에 걸친 다각화된 포트폴리오와 결합하여 UDR은 주요 도시의 임대료 인플레이션뿐만 아니라 도시 생활을 선호하는 인구 통계학적 변화로부터도 혜택을 누릴 수 있는 위치에 있습니다. 이러한 이중 노출은 국지적인 경기 둔화로 인한 위험을 완화하면서 임대료 성장을 포착할 수 있는 균형 잡힌 방법을 제공합니다.
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미드 아메리카 아파트 커뮤니티 (MAA)
미드아메리카 아파트 커뮤니티(MAA)는 미국에서 가장 큰 상장 아파트 리츠로, 고성장 중인 선벨트 지역에 10만여 채의 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 해안 시장과 달리 선벨트 지역은 특히 경제성, 따뜻한 기후, 일자리 기회를 찾는 젊은 근로자와 은퇴자들이 대거 이주하면서 혜택을 누리고 있습니다. 이 시장의 임대료 인플레이션은 강력한 인구 증가, 제한된 단독주택 가격, 지속적인 수요와 공급의 불균형으로 인해 특히 강세를 보였습니다. MAA의 지리적 위치는 이러한 장기적인 추세의 가장 확실한 수혜자 중 하나입니다.
운영적으로 MAA는 보수적인 대차대조표, 신중한 개발 활동, 체계적인 자본 배분 전략을 유지함으로써 경기 사이클 전반에 걸쳐 지속적으로 회복력을 입증해 왔습니다. 해안 도시에 비해 낮은 기반에서 임대료가 상승하고 있는 2차 선벨트 대도시에 집중함으로써 강력한 성장 잠재력과 주민들에게 매력적인 가치 제안을 제공합니다. 이를 통해 MAA는 인플레이션이 높은 환경에서 방어적인 역할을 할 뿐만 아니라 장기적으로 투자자에게 꾸준한 현금 흐름과 배당금 성장을 창출할 수 있는 리츠로 자리매김하고 있습니다.
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캠든 부동산 신탁 (CPT)
캠든 부동산 신탁은 오스틴, 휴스턴, 피닉스, 탬파, 올랜도 등 고성장 대도시에 약 6만 가구의 포트폴리오를 보유한 또 다른 선벨트의 강자입니다. 이러한 시장은 강력한 인구 유입, 기술 및 의료 분야의 일자리 창출, 저렴한 주택 대안의 제한으로 인해 전국적으로 가장 급격한 임대료 상승을 보였습니다. 캠든은 수요가 많은 선벨트 대도시에 전략적으로 집중함으로써 임대료 인플레이션의 중심에 위치하여 높은 점유율을 유지하면서 가격을 인상할 수 있었습니다.
캠든은 또한 재개발 및 선별적 신축과 같은 가치 창출 전략을 통해 차별화했습니다. 기존 커뮤니티를 업그레이드하고 현대적이고 편의시설이 풍부한 부동산을 개발함으로써 CPT는 라이프스타일 중심의 임차인에게 어필하는 동시에 임대 잠재력을 향상시키고 있습니다. 절제된 대차대조표와 꾸준한 배당금 증가는 회사의 재무 건전성을 더욱 강조합니다. 인구통계학적 추세와 제한된 주택 공급으로 인해 임대료 인플레이션이 발생하는 이 시대에 캠든 부동산 신탁은 미국에서 가장 빠르게 성장하는 지역에서 다가구 부동산의 가치 상승에 직접 투자할 수 있는 기회를 투자자들에게 제공합니다.
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