평가 모델 소개! 
주요 요점:
- 분석가들은 2025년 2분기에 Verizon의 매출이 전년 동기 대비 2.8%, 수익이 3.4% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 거대 통신업체는 현재 진행 중인 프론티어 인수를 통해 광케이블 확장을 가속화하고 컨버전스를 추진하고 있습니다.
- 당사의 가치 평가 모델에 따르면 VZ 주식은 향후 2.4년 동안 연 7.4%의 수익률을 기록할 것으로 예상됩니다.
버라이즌(VZ)은 오늘 개장 전 2분기 실적을 발표할 예정입니다.
VZ 주식을 다루는 애널리스트들은 매출이 전년 대비 2.80% 증가한 337억 1,000만 달러, 주당 순이익은 3.40% 증가한 1.19달러로 예상하고 있습니다.
이 통신 선도 기업은 경쟁의 압박 속에서도 일관된 실행력을 보여주며 전략적 네트워크 투자와 광대역 확장을 통해 지속적인 성장의 기반을 마련했습니다.
Verizon은 지난 4개 분기 중 2개 분기에서 매출 예상치를 상회했고, 지난 5개 분기 중 4개 분기에서 수익 예상치를 상회했습니다.
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버라이즌의 컨버전스 전략에 집중하기
Verizon은 전통적인 무선 통신 사업자에서 컨버지드 통신 사업자로 전환하는 과정에서 강력한 추진력을 발휘하여 지속 가능한 성장을 위한 다양한 방법을 창출했습니다.
컨버전스에 대한 회사의 전략적 집중은 가시적인 성과를 거두고 있으며, 현재 전체 고객 중 16%가 모바일과 광대역 서비스를 모두 이용하고 있습니다.
경영진은 우수한 고객 유지율과 고객 이탈률 감소에 힘입어 이 수치가 향후 3년 동안 두 배로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
현재 진행 중인 200억 달러 규모의 Frontier 인수는 Verizon의 광케이블 확장 역량을 크게 가속화할 것으로 예상됩니다.
유기적 성장과 함께 Verizon은 4천만 광케이블 가정에 도달하는 동시에 고정 무선 액세스(FWA)를 통해 1억 가구를 추가로 커버할 계획입니다.
이로써 이 거대 통신사는 자체 인프라를 통해 전국적인 광대역 커버리지를 제공할 수 있는 유일한 통신사로 자리매김했습니다.
2028년까지 800~900만 명의 가입자 목표를 달성하기 위해 순조롭게 진행되고 있는 Verizon의 FWA 비즈니스는 계속해서 기대 이상의 성과를 거두고 있습니다.
이 서비스는 지속적으로 높은 고객 만족도를 유지하며 30% 중반대의 NPS 점수를 달성하는 동시에 별도의 자본 지출 없이도 상당한 수익을 창출하고 있습니다.
컨버전스에 대한 Verizon의 체계적인 접근 방식은 공격적인 할인보다는 수요 주도형 번들링에 중점을 둡니다.
유선 및 무선 서비스를 모두 구매하는 고객은 최소한의 프로모션 가격으로 건전한 수익 마진을 유지하면서 40~50% 낮은 이탈률을 보입니다.
8개 무선 브랜드에 걸친 경영진의 세분화된 성장 전략을 통해 가치에 민감한 선불 고객부터 프리미엄 후불 고객까지 효과적으로 시장을 커버할 수 있습니다.
선불 비즈니스는 3분기 연속 시장 점유율을 높였고, 특전 및 서비스를 포함한 부가 비즈니스는 30% 중반의 마진율로 20억 달러 규모로 성장했습니다.
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VZ 주식은 2분기 실적 발표 전에 매수해야 할까요?
당사의 가치 평가 모델에 따르면 Verizon은 예측 기간 동안 운영 레버리지와 컨버전스 시너지의 혜택을 받아 꾸준한 매출 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.
이 모델은 VZ 주식이 현재 가격인 40.84달러에서 목표 가격인 48.67달러까지 상승하여 향후 2.4년 동안 총 19.2%의 잠재적 수익률을 나타낼 것으로 예상합니다.
이는 연간 기대 수익률 7.4%(배당금 포함)로, 통신 부문에 노출되기를 원하는 소득 중심 투자자에게 매력적인 위험 조정 수익률을 제공한다는 것을 의미합니다.
지난 10년 동안 VZ 주식은 배당금 재투자를 조정한 후 주주에게 44%의 수익을 돌려주었습니다.
버라이즌의 강력한 잉여 현금 흐름 창출은 18년 연속 배당금 증가를 뒷받침하는 동시에 프론티어 통합과 지속적인 네트워크 확장 등 전략적 투자를 위한 재무적 유연성을 유지하고 있습니다.
자주 묻는 질문
1. Verizon 주식을 매수, 보유 또는 매도해야 하나요?
Verizon 주식을 다루는 29명의 애널리스트 중 13명은 ‘매수’, 14명은 ‘보유’, 2명은 ‘매도’를 추천했습니다.
2. Verizon 주식의 최대 주주는 누구인가요?
뱅가드 그룹은 전체 발행 주식의 8.7%를 소유하고 있는 Verizon 주식의 최대 주주입니다.
3. VZ의 목표 주가는 얼마인가요?
2025년 7월 평균 VZ 주가 목표치는 $48.45입니다.
4. VZ 주식은 주주에게 배당금을 지급하나요?
예, VZ 주식은 2025년에 주주들에게 주당 2.73달러의 연간 배당금을 지급할 것으로 예상되며, 이는 6% 이상의 수익률을 나타냅니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
