주요 요점:
- 메드트로닉은 3.2%의 배당 수익률을 제공하는데, 이는 10년 만에 가장 높은 수준입니다.
- 2025년 배당금은 52%의 배당률로 충분히 충당할 수 있을 것으로 예상됩니다.
- 애널리스트의 추정에 따르면 향후 3년간 총 수익률은 약 28%에 달할 것으로 예상됩니다.
메드트로닉은 전 세계 병원과 클리닉에서 사용되는 심박조율기, 인슐린 펌프, 수술 도구를 공급하는 세계 최대의 의료 기술 기업 중 하나입니다.
150개 이상의 국가에서 사업을 운영하고 광범위한 제품 포트폴리오를 갖춘 이 회사는 현대 의료 분야에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다.
그러나 비즈니스는 안정적이지만 주가는 뒤처져 있습니다. 성장 둔화, 비용 압박, 공급망 문제로 인해 주가는 이전 최고치에서 하락했습니다.
이러한 약세로 인해 배당 수익률은 수년 만에 최고치를 기록했습니다.
이제 수익이 반등할 것으로 예상되고 밸류에이션이 여전히 정상 수준보다 낮은 상황에서 메드트로닉은 환자 투자자들에게 안정적인 수익과 장기적인 상승 여력을 모두 제공할 수 있습니다.
애널리스트들은 현재 주가가 저평가되어 있다고 생각합니다.
메드트로닉의 주가는 현재 주당 약 90달러에 거래되고 있지만, TIKR의 가이드 밸류에이션 모델에 따르면 2028년 4월까지 주당 최대 114달러까지 상승할 수 있습니다.
이는 기업이 연간 한 자릿수 중반의 매출 성장률을 보인다면 총 수익률이 +27.8%, 즉 연간 약 9.2%에 달한다는 의미입니다.
이 전망은 약 26%의 안정적인 영업 마진과 심혈관, 외과 및 당뇨병 부문에서 지속적인 제품 수요를 가정합니다.
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역사적 범위의 상단에 가까운 3.2% 배당 수익률
메드트로닉의 선도 배당 수익률은 3.2%로 10년 평균인 2.4%를 훨씬 상회하며 10년 만에 가장 높은 수준에 근접해 있습니다.
지난 몇 년 동안 주가가 횡보하는 동안 메드트로닉은 배당금을 꾸준히 늘려 배당 수익률을 높였습니다.
주가 하락과 배당금 상승 사이의 이러한 격차는 수익률을 더욱 매력적으로 만들었습니다. 지난 10년 동안 대부분의 기간 동안 MDT는 2%에서 2.5% 사이의 수익률로 거래되었습니다.
핵심 비즈니스는 여전히 안정적이며, 오늘날의 높은 수익률은 소득 지향적인 투자자에게 더 유리한 진입 시점에 일관된 지불자에게 매수할 수 있는 기회를 제공할 수 있습니다.
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배당금은 성장 여지가 있어 안전해 보입니다.
메드트로닉은 2025 회계연도에 주당 5.49달러의 수익과 2.86달러의 배당금을 지급할 것으로 예상되며, 배당률은 52%로 회사의 오랜 목표 범위인 40~50% 내에서 안정적으로 유지될 것으로 보입니다.
분석가들은 2027년까지 메드트로닉의 수익이 주당 6.01달러로 증가하고 배당금이 2.98달러로 증가할 것으로 예상하며, 이는 연간 약 4%의 주당순이익 성장과 2~3%의 배당금 증가를 반영한 것으로 배당성향은 50% 가까이 안정적으로 유지될 것으로 예상합니다.
애널리스트들은 2027년까지 주당순이익이 연평균 약 4% 성장할 것으로 예상하는 반면, 배당금 증가율은 같은 기간 동안 연평균 2~3%에 그칠 것으로 전망하고 있습니다.
메드트로닉의 수익 성장은 비용 절감, 수술 건수 증가, 신제품 출시 등이 복합적으로 작용하여 이루어질 것으로 예상됩니다.
주요 혁신 제품으로는 최소 침습 심장 박동 치료용 인공 심박 조율기 Micra AV2, 정밀 보조 수술용 수술 로봇 휴고, 자동 당뇨병 관리용 미니메드 780G 인슐린 펌프가 있습니다.
또한 신흥 시장에서도 사업을 확장하고 있으며, 이는 수익 개선과 규모 확대에 도움이 될 수 있습니다.
메드트로닉은 47년 연속 배당금을 인상하며 다양한 시장 주기에도 주주에게 지속적으로 보상을 제공할 수 있다는 자신감을 더했습니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
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