Credo 기술 주식의주요 통계
- 오늘의 가격 변동: 12%
- 현재 주가: $70
- 52주 최고가: $87
- CRDO 주가 목표: $67
무슨 일이 있었나요?
모든 주요 지표에서 애널리스트의 예상을 뛰어넘는 2025 회계연도 4분기(4월 말) 실적을 발표한 후 Credo Technology(CRDO) 주가는 12% 이상 급등했습니다.
이 고속 연결 솔루션 제공업체는 조정 주당 순이익이 0.35달러로 예상치를 0.08달러 상회했으며, 매출은 1억 7,000만 달러로 컨센서스 예상치인 1억 5,959만 달러를 훨씬 상회했습니다.
Credo는 AI 인프라 연결 솔루션에 대한 수요 급증에 힘입어 전분기 대비 26%, 전년 동기 대비 180%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다.
Credo의 비일반회계기준 총 마진은 67.4%를 기록하여 핵심 시장에서의 규모 확대에 따른 강력한 가격 책정력과 운영 레버리지가 입증되었습니다.
가장 인상적이었던 것은 월가의 예상을 뛰어넘는 Credo의 미래 가이던스였습니다. 2026년 1분기 매출은 1억 8,500만~1억 9,500만 달러로 애널리스트 컨센서스인 1억 6,200만 달러에 비해 높은 성장세를 보일 것으로 예상했습니다.
2026 회계연도 전체 매출은 8억 달러를 초과하여 전년 대비 85% 이상 성장할 것으로 경영진은 예상하고 있습니다.
빌 브레넌 CEO는 AI 인프라를 구축하는 하이퍼스케일 데이터센터 사업자들의 액티브 전기 케이블(AEC) 솔루션 및 광 연결 제품 채택 증가에 힘입어 연간 매출이 126% 성장한 4억3700만 달러를 기록하는 등 크레도의 2025 회계연도 실적은 사상 최대치를 경신했다고 강조했습니다.
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시장이 우리에게 말하는 것
하이퍼스케일러가 고급 AI 워크로드를 지원하기 위해 데이터센터 역량을 확장함에 따라 크레도가 AI 인프라 구축의 중심에 서게 된 데 대한 투자자들의 열기가 반영된 것으로 보입니다.
회사의 고객 다각화 전략이 성과를 거두고 있습니다. 세 개의 하이퍼스케일러가 각각 4분기에 매출의 10% 이상을 기여했으며, 경영진은 강력한 성장 모멘텀을 유지하면서 고객 집중도를 계속 낮추려고 합니다.
투자자들은 AI 네트워킹 요구사항이 더욱 정교해짐에 따라 전체 주소 지정 가능 시장이 확대되고 있는 Credo의 성장에 특히 기대감을 보이고 있습니다.
아루바의 AEC 제품은 랙 내 애플리케이션의 사실상 표준이 되었습니다. 최대 7미터의 랙 간 연결에서 주목을 받고 있으며, 전력 소비를 줄이면서 기존 광학 솔루션보다 훨씬 뛰어난 안정성을 제공합니다.
강력한 가이던스는 경영진이 2026 회계연도 하반기에 하이퍼스케일 고객 두 곳을 추가할 계획으로 현재의 성장 궤도를 유지할 수 있다는 확신을 갖고 있음을 시사합니다.
이러한 고객 확대는 고속 100기가비트/레인 솔루션의 채택 증가, 스케일업 AI 네트워크를 위한 PCIe Gen6 제품에 대한 수요 증가와 함께 다양한 성장 벡터를 제공합니다.
Credo의 기술 차별화는 SerDes IP부터 리타이머 IC 및 전체 케이블 어셈블리에 이르기까지 전체 솔루션 스택을 포괄하는 시스템 수준의 접근 방식에서 분명하게 드러납니다.
이러한 수직적 통합을 통해 혁신 주기를 단축하고 고객별 요구사항에 더 잘 최적화할 수 있으며, 시장이 신규 진입자로 점점 더 혼잡해지면서 복제하기 어려운 경쟁 우위를 창출할 수 있습니다.
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