평가 모델 소개! 
주요 요점:
- 컴캐스트는 현재 3.7%의 배당 수익률을 제공하고 있으며, 이는 지난 5년 동안 주식이 제공한 배당 수익률 중 가장 높은 수준입니다.
- Comcast는 18년 연속 배당금을 인상했으며 배당금은 한 자릿수 중반으로 계속 증가할 것으로 예상됩니다.
- 애널리스트들은 현재 주가가 약 25% 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
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컴캐스트는 요즘 투자자들의 관심을 많이 받지 못하지만, 바로 그렇기 때문에 장기 배당 투자자들이 좋아하는 회사입니다.
이 기업은 진입 장벽이 높은 업계에서 꾸준히 강력한 현금 흐름을 창출하면서 거의 20년 동안 조용히 배당금을 인상해 왔습니다.
이제 주식이 할인된 가격에 거래되고 있는 지금, Comcast는 눈에 잘 띄지 않는 곳에 숨어 있는 더 좋은 배당 기회 중 하나가 될 수 있습니다.
컴캐스트의 주가가 하락한 이유는 무엇인가요?
컴캐스트 주가는 지난 1년 동안 15% 하락했는데, 이는 대부분 브로드밴드 사업에 대한 우려 때문이었습니다. 특히 무선 서비스 제공업체들이 가정용 인터넷으로 사업을 확장하면서 새로운 경쟁자들의 압박을 느끼기 시작했습니다.
동시에 콘텐츠와 마케팅에 대한 지출로 인해 운영 비용도 증가하고 있습니다. 이로 인해 Comcast는 주주에게 자본을 환원하는 동시에 네트워크에 대한 투자를 계속하면서 현금 흐름이 다소 압박을 받고 있습니다.
그러나 Comcast의 장기적인 사업 전망은 여전히 견고하므로 최근의 주가 둔화는 Comcast 주식 추가를 고려하기에 좋은 시기일 수 있습니다.
애널리스트들은 현재 주가가 25% 상승 여력이 있다고 생각합니다.
월스트리트는 컴캐스트를 포기하지 않았습니다.
현재 애널리스트들의 평균 목표 주가는 주당 약 43달러로, 애널리스트들은 주당 약 34달러에 거래되고 있기 때문에 약 25%의 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
이러한 낙관적인 전망은 Comcast의 강력한 현금 흐름과 브로드밴드 및 스트리밍에 대한 장기적인 투자에서 비롯됩니다.
오늘날 컴캐스트가 유망한 배당주처럼 보이는 이유는 다음과 같습니다:
1: 배당 수익률
컴캐스트는 현재 투자자에게 3.7%의 배당 수익률을 제공하고 있습니다.
이는 지난 5년 동안 회사가 제공한 배당금 중 거의 가장 높은 금액입니다.
최근 몇 년 동안 배당금이 연간 한 자릿수의 높은 증가율을 기록하면서 Comcast의 수익률도 증가하고 있습니다.
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2: 배당금 안전
Comcast는 현재 매우 보수적인 29%의 배당금 지급 비율을 유지하고 있습니다.
저희는 배당성향이 70% 미만인 것을 선호합니다. 29%의 배당률은 회사 수익의 1/3 미만이 배당금 지급에 사용된다는 것을 보여주기 때문에 매우 건전하고 보수적인 배당률입니다.
따라서 Comcast는 수익이 감소하는 시기에도 배당금을 늘릴 수 있는 충분한 여유를 갖게 됩니다. 이는 경쟁이 치열한 업계에서 배당금 안전성을 보여주는 확실한 신호입니다.
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3: 배당금 성장 잠재력
Comcast는 18년 연속으로 배당금을 인상했습니다.
분석가들은 2025년 주당 순이익이 하락한 후 2026년에는 한 자릿수 성장률을 회복할 것으로 예상하고 있습니다. 배당금은 매년 8센트씩 배당금을 지속적으로 인상함에 따라 한 자릿수 중반으로 증가할 것으로 예상됩니다.
Comcast는 적절한 배당금 증가를 제공하고 있으며, 이는 수익 성장으로 뒷받침됩니다.
일부 투자자는 특히 회사의 낮은 배당성향을 고려할 때 더 빠른 배당금 증가를 기대할 수 있습니다. 그러나 배당금 증가 속도가 느리다는 것은 회사가 너무 긴축하지 않고 대차 대조표에 부담을 주지 않고 지속적으로 배당금을 인상할 수 있다는 것을 의미합니다.
현재 Comcast 주식은 내년 예상 수익의 8배에 불과한 수준에서 거래되고 있는데, 이는 연간 한 자릿수의 높은 수익 성장률이 예상되는 기업치고는 매우 낮은 가격입니다.
TIKR 테이크아웃
컴캐스트는 화려한 성장 스토리는 아니지만, 탄탄한 현금 흐름과 지속적인 배당금 인상, 저평가된 주가로 인해 장기 투자자들에게는 주목할 만한 가치가 있습니다. 단기적인 광대역 압박에도 불구하고 비즈니스는 근본적으로 견고합니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
