주요 요점:
- Intuit은 0.7%의 낮은 선도 배당 수익률을 제공하지만, 배당금과 수익은 2028년까지 연간 두 자릿수 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- Intuit은 연평균 34%의 자본 수익률을 기록하여 자본 복리 기업에 속합니다.
- 애널리스트들은 이 주식의 가치가 상당히 높다고 생각하지만, 배당 성장 투자자에게는 여전히 훌륭한 매수 및 보유 주식이 될 수 있습니다.
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인튜이트는 핀테크 분야의 성장으로 널리 알려져 있지만, 지난 10년 동안 신뢰할 수 있는 배당 성장주로도 발전했습니다.
TurboTax, QuickBooks, Credit Karma, Mailchimp와 같은 강력한 브랜드와 꾸준한 수익 및 현금 흐름 성장으로 Intuit은 향후 10년간 좋은 매수 및 보유 배당 성장주가 될 수 있는 견고한 장기 복리 기업으로 자리매김하고 있습니다.
Intuit의 주가가 지난 1년간 5%밖에 오르지 않은 이유는 무엇인가요?
Intuit의 주가는 지난 1년 동안 거의 보합세를 보였습니다. 현재 Intuit 주식에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 다음과 같습니다:
- 무료 세금 신고 대안으로 인한 경쟁 압박: IRS 직접 신고 프로그램과 같은 무료 세금 신고 옵션의 경쟁이 치열해지면서 TurboTax의 향후 시장 점유율에 대한 우려가 커지고 있습니다.
- 보수적인 미래 가이던스: 2025년 매출 및 수익 성장에 대한 Intuit의 신중한 가이던스로 인해 최근의 호실적에도 불구하고 투자자들은 기대치를 낮추게 되었습니다.
- 시장 기대에 따른 밸류에이션 우려: 현재 주가수익비율이 약 32배인 주가는 이미 상당히 합리적인 수준이기 때문에 실적이 기대치를 크게 상회하지 못할 경우 하락에 취약할 수 있습니다.
하지만 분석가들은 향후 몇 년 동안 수익과 배당금이 모두 두 자릿수 성장을 이어갈 것으로 예상되기 때문에 인튜이트가 장기적인 복리 효과를 낼 것으로 예상합니다.
애널리스트들은 현재 주가가 약 5% 상승 여력이 있다고 생각합니다.
월스트리트 애널리스트들은 현재 Intuit의 평균 목표 주가를 주당 697달러로 잡고 있는데, 이는 현재 주당 662달러에 거래되고 있기 때문에 약 5%의 상승 여력이 있다는 것을 의미합니다.
상승 여력이 낮은 것처럼 보일 수 있지만, Intuit은 배당금과 수익이 꾸준히 증가하는 수익성이 높고 현금을 창출하는 기술 회사라는 점에 주목할 필요가 있습니다. 지난 10년간 평균 34%의 자본 수익률을 기록했으므로 앞으로도 장기적인 자본 복리 효과를 기대할 수 있습니다.
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1: 배당 수익률
인튜이트는 현재 0.7%의 선도 배당 수익률을 제공하고 있으며, 이는 5년 평균인 약 0.65%를 약간 상회하는 수준입니다.
언뜻 보기에는 인상적이지 않을 수 있지만, 이는 지난 5년 동안 Intuit가 제공한 배당 수익률 중 가장 높은 수준이며, 현재 주가가 매력적으로 책정될 수 있음을 시사합니다.
인튜이트는 10년 넘게 매년 꾸준히 배당금을 인상해 왔습니다. 여전히 성장을 우선시하는 소프트웨어 회사이지만, 탄탄한 현금 흐름과 수익으로 뒷받침되는 안정적인 배당금 증가는 장기 투자자들에게 중요한 장점입니다.
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2: 배당금 안전
2025년 7월에 끝나는 2025 회계연도의 경우, 인튜이트의 배당금 지급률은 주당 배당금 4.14달러에 예상되는 연간 정규화 주당순이익 19.35달러를 기준으로 21.4%에 불과할 것으로 예상됩니다.
21%의 배당률은 일반적으로 건전한 것으로 간주되는 70%보다 훨씬 낮은 수치로, Intuit이 R&D에 계속 투자하고 인수를 진행하며 시간이 지나도 배당금을 늘릴 수 있는 충분한 여지가 있음을 의미합니다.
애널리스트들은 2028년까지 주당순이익과 배당금이 두 자릿수 비율로 꾸준히 증가할 것으로 예상합니다. 강력한 잉여 현금 흐름과 꾸준한 수익 성장으로 Intuit의 배당금은 충분히 보장되고 안전해 보입니다.
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3: 배당금 성장 잠재력
지난 5년 동안 Intuit은 연간 수익 성장률보다 약간 느린 속도로 배당금을 꾸준히 늘려왔습니다.
향후 3년간 주당순이익은 연평균 12%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 반면, 주당 배당금은 11%의 연평균 성장률로 약간 더 느리게 증가할 것으로 예상됩니다.
이는 배당 성장 주식으로서는 매우 빠른 속도로, 향후 수십 년 동안 배당금이 의미 있게 증가할 수 있는 충분한 여지를 남깁니다.
TIKR 테이크아웃
Intuit은 고수익 주식은 아니지만 강력한 브랜드, 현명한 인수 역사, 낮은 배당률로 인해 앞으로도 주주에게 계속 보상을 제공할 수 있는 여지가 있습니다.
애널리스트들은 현재 이 주식의 가치가 충분히 평가되었다고 생각하지만, 매수 후 보유하기에 훌륭한 배당 성장주가 될 수 있습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
