El SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG ) es una forma económica de invertir en el amplio mercado de renta variable estadounidense. Con un coeficiente de gastos de sólo el 0,02%, es una de las opciones más populares para los inversores que buscan una exposición amplia y directa sin elevadas comisiones de gestión. Al igual que sus homólogos VOO y SPY, SPLG refleja el índice S&P 500, pero la composición de sus posiciones muestra su verdadera ponderación.
Como muestra el gráfico siguiente, algunas empresas tienen mucha más influencia que otras.
| categorización | tick (tock) | Quiénes somos | Parte proporcional |
|---|---|---|---|
| 1 | tarjeta de visualización (ordenador) | Corporación NVIDIA | 7.83 |
| 2 | MFS | Corporación Microsoft | 6.68 |
| 3 | APL | Apple Inc. | 6.64 |
| 4 | AMZN | Amazon.es | 3.86 |
| 5 | objetivos | Metaplataforma de nivel A | 2.90 |
| 6 | AVGO | Corporación Broadcom | 2.78 |
| 7 | gafas de seguridad | Tintas alfabéticas de clase A | 2.57 |
| 8 | TSLA | Nikola Tesla (1856-1943), inventor e ingeniero serbio | 2.13 |
| 9 | Tintas alfabéticas de clase C | 2.06 | |
| 10 | BRK. | Berkshire Hathaway Clase B | 1.58 |
| 11 | JPM | Banco JPMorgan Chase | 1.50 |
| 12 | Lilly | Eli Lilly and Company (NASDAQ: Eli Lilly and Company) | 1.05 |
| 13 | V | Visa Ink Categoría A | 1.02 |
| 14 | ORCL | Corporación Oracle | 0.95 |
| 15 | NFLX | Netflix | 0.91 |
| 16 | Massachusetts, Estado de EE.UU. | MasterCard Ink Clase A | 0.84 |
| 17 | XOOM | ExxonMobil | 0.83 |
| 18 | OMC (Organización Mundial del Comercio) | Wal-Mart, Walmart (minorista) | 0.79 |
| 19 | Japonés | Johnson & Johnson | 0.73 |
| 20 | coste | Costco al por mayor | 0.73 |
| 21 | Calidad HD | home depot | 0.72 |
| 22 | PLTR | Palantia Technologies Clase A | 0.71 |
| 23 | ABBV | Grado A | 0.69 |
| 24 | PG | Procter & Gamble | 0.63 |
| 25 | BAC | Corporación Bank of America | 0.62 |
SPLG es atractivo para los inversores porque combina comodidad y eficiencia. Funciona con la mayoría de los intermediarios, no tiene comisiones, gestiona miles de millones de dólares en activos y su rendimiento es casi idéntico al del S&P500. El SPLG suele ser el fondo indexado más barato para los inversores preocupados por los costes.
Aunque SPLG mantiene todos los valores del S&P 500, su rentabilidad está muy influida por unos pocos gigantes. De hecho, sólo Nvidia, Microsoft y Apple representan más del 21% del fondo. Tras analizar las 25 principales participaciones, examinaremos más detenidamente estos tres valores.
1. nvidia (nvda ) 7,83
Nvidia ha pasado de ser una empresa de GPU para juegos a convertirse en uno de los principales actores de la computación de IA. Su arquitectura Blackwell combina un rendimiento increíble con capacidades únicas de aceleración de IA, y su ecosistema de software CUDA conecta a los desarrolladores con la plataforma. Esta combinación de hardware y software proporciona a Nvidia y a sus clientes una importante ventaja competitiva.
Nvidia no solo vende chips, vende soluciones completas. Con su nube DGX, sus equipos de red y sus herramientas de orquestación, Nvidia está profundamente integrada en los servidores de hiperescala y en los flujos de trabajo empresariales. Como resultado, la posición de Nvidia en la cadena de valor de la IA es más sostenible que la de los proveedores tradicionales de hardware.
Para SPLG, la cotización de Nvidia es uno de los factores más importantes del mercado, por lo que su ponderación es muy importante. Si Nvidia se recupera, también lo hará SPLG. Dado que Nvidia representa casi el 8% del fondo, ninguna otra acción tiene actualmente el mismo impacto.
Microsoft (MSFT ) 6,68
Microsoft es la mayor empresa tecnológica por capitalización bursátil, con puntos fuertes en software de productividad, computación en la nube e inteligencia artificial. Su modelo de suscripción garantiza unos ingresos recurrentes estables para Microsoft 365, y Azure cuenta con la infraestructura en la nube necesaria para competir con Amazon en el ámbito de las infraestructuras en la nube.
Las capacidades de Co-Pilot en Office, Teams y Windows están impulsando la adopción en todas las organizaciones, mientras que Azure AI proporciona a las empresas la flexibilidad para crear o adquirir herramientas de IA con confianza. Al seguir integrando la IA en los productos existentes, el crecimiento de Microsoft ya no es especulativo, sino sostenible.
Para SPLG, Microsoft es un factor estabilizador. Puede que la empresa no tenga los rendimientos espectaculares de Nvidia, pero su crecimiento constante, su rentabilidad y el rendimiento para el accionista (dividendos + recompra de acciones) la convierten en uno de los anclajes más fiables del ETF.
El nuevo modelo de evaluación de TIKR evalúa las acciones en 60 segundos o menos (y es gratuito) >> >>
3. Apple(AAPL ) 6,64
La historia de Apple comienza con su enorme base instalada de más de 2.000 millones de dispositivos activos en todo el mundo. Esta base de hardware constituye los cimientos de un creciente ecosistema de servicios, desde iCloud hasta Apple Music y Apple Pay, y contribuye a aumentar los márgenes y los ingresos recurrentes.
La rueda de la innovación sigue girando. La tecnología de silicio de Apple mejora el rendimiento y la eficiencia energética de sus dispositivos, y Vision Pro demuestra que Apple siempre está dispuesta a apostar por categorías de productos totalmente nuevas. Incluso cuando el crecimiento de los ingresos se ralentiza, el ciclo de ventas cruzadas y actualizaciones garantiza un sólido flujo de caja.
Para SPLG, Apple es tanto un motor de crecimiento como un lastre. El tamaño, la rentabilidad y la constante recompra de acciones de Apple la convierten en una de las empresas más influyentes del fondo, y con una ponderación del 6,6%, la dirección del precio de las acciones de Apple casi siempre se refleja en la rentabilidad del SPLG.
¿Cuál es la concentración de SPLG?
SPLG parece ser un fondo que invierte “ampliamente” en el índice S&P 500, pero los 25 valores principales representan casi la mitad del fondo, lo que significa que el rendimiento del fondo está impulsado principalmente por las mayores empresas de alta tecnología, en lugar de estar repartido uniformemente entre 500 valores.
Esto supone tanto una ventaja como un riesgo para los inversores. Si las empresas líderes se recuperan, SPLG obtendrá mejores resultados. En cambio, si las grandes tecnológicas obtienen peores resultados, la diversificación de SPLG ofrecerá poca protección.
Hitos
- Fuerte dependencia de la megacapitalización. Los 10 valores principales representan casi el 38% del ETF.
- Industria impulsada por la tecnología. La tecnología domina el rendimiento de líderes del mercado como Nvidia, Microsoft y Apple.
- SPLG mantiene todos los valores del índice S&P 500 , lo que proporciona a los inversores exposición a todos los sectores.
- Ventaja de costes. El ratio de costes de SPLG, del 0,02%, es uno de los más favorables.
¿Por qué la mitad de los fondos están concentrados en 25 empresas?
SPLG es una de las formas más fáciles y cómodas de invertir en el índice S&P 500. Unas comisiones extremadamente bajas garantizan que los inversores reciban la mayor parte de la rentabilidad, y su estructura permite acceder a las mayores y más importantes empresas estadounidenses.
La mitad del grupo SPLG está formada por 25 empresas, y una quinta parte por Microsoft, Apple y Google individualmente . La mitad del grupo SPLG está formada por 25 empresas , y una quinta parte por Envision, Microsoft y Apple individualmente.
SPLG sigue siendo un activo básico ideal para la mayoría de las carteras, ya que capta el crecimiento de las grandes empresas estadounidenses de forma conveniente, al tiempo que ofrece las ventajas duraderas de algunas de las empresas más resistentes del mercado.
¿Quiere invertir como Warren Buffett, Joel Greenblatt o Peter Lynch?
TIKR ha publicado un informe especial en el que se destacan cinco potentes herramientas de seguimiento de valores inspiradas en las estrategias de los mejores inversores del mundo.
En el presente informe
- Encontrar la relación adecuada al precio adecuado con un seguidor al estilo Buffett
- La ecuación bursátil de alto rendimiento y bajo riesgo de Joel Greenblatt
- Inspirada en Peter Lynch, se trata de una herramienta para detectar pequeñas empresas de rápido crecimiento antes de que Wall Street se dé cuenta.
Cada filtro es totalmente personalizable en TIKR, lo que le permite aplicar inmediatamente estrategias de inversión legendarias. Ya sea un inversor que busca la capitalización a largo plazo o un inversor pasivo en valores, estos filtros le ahorrarán tiempo y le ayudarán a salir adelante.
Se trata de un atajo hacia una estructura de inversión probada y respaldada por datos reales de rendimiento.
Haga clic aquí para registrarse en TIKR y recibir gratuitamente el informe completo.
¿Está buscando nuevas oportunidades?
- Siga a Smart Money para ver qué compran los inversores multimillonarios.
- Con la plataforma versátil y fácil de usar de TIKR, puede analizar las acciones en tan sólo cinco minutos.
- Cuantas más piedras tires, más te … Descubra más de 100.000 valores globales, las mejores participaciones de inversores del mundo y muchas otras oportunidades en TIKR.
descargo de responsabilidad
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no constituyen asesoramiento financiero o de inversión, ni una recomendación de compra o venta de valores por parte de TIKR o de su equipo editorial. Nuestro contenido se basa en datos de inversión y previsiones de analistas de los terminales de TIKR. Es posible que nuestros análisis no incluyan las últimas noticias o actualizaciones importantes de las empresas, y TIKR no invierte en los valores presentados. Gracias por su lectura.