El ETF iShares U.S. Real Estate (IYR ) ofrece a los inversores una oportunidad única de invertir en las mayores y más líquidas empresas inmobiliarias estadounidenses. El ETF posee más de 80 valores con miles de millones de dólares en activos, incluidos propietarios de inmuebles comerciales, REIT de centros de datos, promotores industriales y grupos inmobiliarios residenciales. Como resultado, es una herramienta indispensable para los inversores que desean seguir el mercado inmobiliario estadounidense sin tener que seleccionar valores individuales.
| categorización | tick (tock) | Quiénes somos | Peso (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fuente : | fuente | 8.42 |
| 2 | PLD | Prologis | 7.75 |
| 3 | AMT | American Tower Corporation (ATC) | 6.61 |
| 4 | EQIX | Equinix | 4.59 |
| 5 | APS | Simon Property Group | 4.46 |
| 6 | cámara réflex digital de objetivo único (DSLR) | Confianza en la realidad digital | 4.14 |
| 7 | O | Ingresos inmobiliarios | 4.04 |
| 8 | CBRE | CBRE Group of Companies Clase A | 3.54 |
| 9 | PSA | almacén público | 3.31 |
| 10 | CCI | Empresa Crown Castle | 3.05 |
| 11 | CSGP | Juego de posavasos | 2.68 |
| 12 | Betty | Atributos de la VICI | 2.52 |
| 13 | VTR | Ventas a empresas | 2.31 |
| 14 | Gestión de recursos de información | Montaña de Hierro | 2.28 |
| 15 | exclusividad | Almacén con espacio extra | 2.18 |
| 16 | Avivi o Avivi (nombre) | Comunidad de Avalon Bay | 2.05 |
| 17 | EQR | Propiedad residencial | 1.69 |
| 18 | SBAC | Comunicación de la SBA | 1.58 |
| 19 | y | repositorio | 1.30 |
| 20 | Conferencia Internacional de Educación | Essex Property Trust | 1.28 |
| 21 | Inbush | Invitación de Holmes. | 1.24 |
| 22 | MAA | Comunidades de las tierras bajas de América Central | 1.23 |
| 23 | Suiza | Comunidad Zen | 1.13 |
| 24 | JLL | Johns Lang La Salle | 1.10 |
| 25 | placa de circuito impreso | W.P. Carissa | 1.10 |
Los inversores utilizan el IYR para diversificar, obtener ingresos y aprovechar las tendencias inmobiliarias. El fondo invierte en diversos activos, como instalaciones sanitarias, almacenes y propiedades multifamiliares. La ratio de gastos del 0,40% del fondo es superior a la de los ETF del mercado, pero es el precio que hay que pagar por el acceso a un índice especializado que ha seguido históricamente los ciclos de los tipos de interés y las valoraciones inmobiliarias.
Como ocurre con otros ETF sectoriales, la rentabilidad del ARI se concentra en la parte alta del mercado. 25 valores representan más del 75% del fondo, encabezados por grandes nombres como Welltower, Prologis y American Tower. A continuación, examinaremos más detenidamente las principales participaciones y las tres más importantes.
1. Torres WELL
Welltower es el mayor holding de IYR, y con razón. La empresa cuenta con una cartera diversificada que incluye viviendas para mayores, centros de cuidados postoperatorios y centros de atención ambulatoria. Se prevé que la demanda de servicios e instalaciones sanitarios aumente a medida que la generación del baby boom entre en la edad de jubilación.
La colaboración de Welltower con los principales proveedores sanitarios es nuestro punto fuerte. No sólo cobramos el alquiler, sino que en muchos casos trabajamos directamente con los inquilinos para mejorar los resultados y la eficiencia de los pacientes, así como la rentabilidad de los inmuebles. Este modelo es muy resistente, y el sector sanitario tiende a superar a otros sectores inmobiliarios más cíclicos, como el comercio minorista o las oficinas, especialmente durante las recesiones económicas.
Desde el punto de vista financiero, Well Tower se beneficia de una ocupación estable, arrendamientos a largo plazo y un flujo de caja constante. El dividendo sigue siendo un importante atractivo para los inversores centrados en las rentas, el tamaño de la empresa facilita la refinanciación frente a competidores más pequeños y, como mayor IYR, Well está posicionada para beneficiarse de la demanda en el sector sanitario al tiempo que proporciona lastre defensivo.
2. Prologis (PLD)
Prologis es uno de los pilares del sector inmobiliario logístico mundial, ya que posee y explota almacenes y centros de distribución que son eslabones clave de la cadena de suministro. Desde Amazon y FedEx hasta proveedores logísticos externos, nuestras propiedades albergan a una amplia gama de inquilinos, lo que nos convierte en uno de los principales facilitadores del comercio moderno.
GLP siempre ha tenido una ventaja competitiva debido a su tamaño, ubicación y elevados alquileres. A pesar de la crisis económica, GLP se ha beneficiado de arrendamientos a largo plazo y de una demanda continua de espacio de distribución de “última milla”. Esta ventaja ha permitido a Ploegis obtener resultados superiores, con tasas de crecimiento que a menudo superan los índices de referencia de los principales fondos de inversión inmobiliaria.
Además de en Estados Unidos, Prologis opera en Europa, Asia y Latinoamérica, y es uno de los pocos fondos de inversión inmobiliaria con presencia global. Esta diversificación internacional es una fuente de estabilidad y, a medida que el comercio mundial sigue evolucionando, una fuente de nuevas oportunidades de negocio.Prologis posee casi el 8% de los activos de ARI, una combinación única de estabilidad, crecimiento continuo y escala.
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3. American Touring (AMT)
American Tower no posee centros comerciales ni pisos, pero a medida que las operadoras de telefonía móvil como AT&T, Verizon y T-Mobile amplían su cobertura 5G, alquilan espacio en las torres de American Tower, creando un flujo de ingresos recurrentes que se parece más a un negocio de suscripción que a los ingresos por alquiler tradicionales. Esto convierte a AMT en el REIT más predecible del fondo.
La empresa también opera en mercados internacionales, con torres de comunicaciones en América Latina, África y Asia. Como la penetración de la telefonía móvil sigue creciendo rápidamente en muchas de estas regiones, AMT está bien posicionada para beneficiarse de la ola mundial de penetración de la telefonía móvil. Esta presencia mundial ofrece oportunidades en mercados de rápido crecimiento, al tiempo que diversifica el ciclo de las telecomunicaciones en Estados Unidos.
El modelo financiero de AMT está diseñado para la estabilidad: contratos a largo plazo con aumentos anuales de alquiler, elevados márgenes de explotación y altas barreras de entrada. Construir torres es caro y lleva mucho tiempo para una empresa establecida como AMT. Por ello, American Tower, que tiene una participación del 6,6% en IYR, proporciona al fondo acceso a la infraestructura digital que lo soporta todo, desde la transmisión de vídeo hasta los pagos por móvil.
¿Cuál es la cuota de ERA?
IYR posee docenas de fondos de inversión inmobiliaria, pero son principalmente las 25 principales empresas las que operan. Esto significa que el rendimiento depende a menudo de cómo grandes empresas como Welltower, Prologis y American Tower respondan a los tipos de interés, los ciclos inmobiliarios y la demanda de los inquilinos.
Esta preocupación es doble. Aunque la influencia de los líderes del sector es cada vez mayor, los inversores también deben vigilar de cerca la salud de determinados subsectores, como la sanidad, la industria manufacturera y las infraestructuras de telecomunicaciones.
Hitos
- IYR es un ETF sectorial centrado en los ingresos que se ha convertido en una opción muy popular gracias a una serie de valores con altos dividendos, como WealthTower y Real Estate Income.
- Sensibilidad a los tipos de interés: los REIT suelen cotizar de forma inversa a los rendimientos de los bonos, por lo que el aumento de los tipos de interés puede incrementar los costes de financiación y reducir las valoraciones.
- Oferta inmobiliaria diversificada. Abarcamos todos los sectores, incluidos el sanitario, industrial, minorista, residencial, infraestructuras de telecomunicaciones y más, ofreciendo a los inversores una visión completa del mercado inmobiliario estadounidense.
¿Por qué el ARI es mejor para la inversión inmobiliaria?
IYR es una forma cómoda de acceder al mercado inmobiliario estadounidense a través de un único fondo. El fondo combina REIT sanitarios, industriales y de telecomunicaciones para ofrecer una mayor resistencia que las inversiones puramente comerciales o de oficinas, al tiempo que proporciona exposición tanto a los ciclos de rentas como a los ciclos inmobiliarios.
El hecho de centrarse en los 25 valores principales subraya la importancia de las empresas líderes, con valores como Welltower, Prologis y American Tower marcando la pauta del sector, y su capacidad para adaptarse a los cambios en la demanda y los tipos de interés determinará la rentabilidad del IYR.
El ARI ofrece a los inversores a largo plazo dos opciones: diversificación y generación de ingresos. Puede que no tenga el crecimiento de un fondo de alta tecnología, pero tiene el mismo valor estable respaldado por activos tangibles.
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