El Ark Innovation ETF (ARKK ) es el fondo insignia de Cashwood y uno de los fondos ETF mejor considerados de Wall Street. El objetivo del ETF es captar “innovaciones disruptivas”, es decir, empresas que han desarrollado tecnologías o modelos de negocio que tienen el potencial de remodelar sectores enteros. En otras palabras, en lugar de empresas que pagan dividendos regulares, los inversores compran empresas innovadoras que podrían tener un impacto en la próxima década.
| categorización | Quiénes somos | tick (tock) | Peso (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Tesla (1856-1943), inventor e ingeniero serbio | TSLA | 12.70 |
| 2 | Coinbase Global Inc (Clase A) | divisa | 5.82 |
| 3 | Tinta de roca | Roku | 5.79 |
| 4 | Roblox Corporation (categoría A) | RBLX | 5.40 |
| 5 | CRISPR Therapeutics AG | cssp | 5.13 |
| 6 | Shopify Inc (Clase A) | adquirir (para una empresa, etc.) | 4.81 |
| 7 | Tempus Artificial Intelligence Inc. | Impuesto sobre bienes y servicios | 4.78 |
| 8 | Mercado Robin Hood (Clase A) | (fig.) etiqueta | 4.62 |
| 9 | Palantia Technologies (Clase A) | PLTR | 4.34 |
| 10 | Tecnología de inmersión Bitmain | BMNH | 2.94 |
| 11 | Microequipos avanzados | AMD | 2.90 |
| 12 | Grupos de Internet Círculos | CLC | 2.80 |
| 13 | radioterapia | pesca | 2.28 |
| 14 | Terradyne | TER | 2.15 |
| 15 | Archer Airlines (Clase A) | ACHR | 2.13 |
| 16 | Brera Holdings PLC (Clase B) | BREA | 1.71 |
| 17 | endoterapia | bier | 1.60 |
| 18 | Amazon.es | AMZN | 1.54 |
| 19 | Aspiraciones globales | BLSH | 1.31 |
| 20 | Twist Biosciences, Inc. | TWST | 1.27 |
| 21 | Metaplataforma (categoría A) | objetivos | 1.26 |
| 22 | página | Entrega física | 1.26 |
| 23 | beryl | VCYT | 1.18 |
| 24 | GitLab Corporation (categoría A) | GTLB | 1.17 |
| 25 | Taiwan Semiconductor (ADR) | TSM | 1.15 |
En lugar de tener cientos de valores como los fondos VOO o SPY, el fondo ARKK es mucho más granular, con 25 valores principales que representan casi todos los activos del fondo. Tesla por sí sola representa más del 12% de los activos, mientras que Coinbase, Locke y Crisper Therapeutics representan alrededor del 5% cada una.
La CRA es extremadamente volátil: sube cuando temas disruptivos como la inteligencia artificial, las criptodivisas y la genómica están en el candelero, y baja cuando el mercado se calma. Para entender la CRA, es importante comprender las empresas que la componen, especialmente los tres actores principales: Tesla, Coinbase y Lock.
1) Tesla (TSLA)
Tesla es uno de los pilares de ARKK, con casi el 13% de la cartera. Aunque muchos ven a Tesla como un fabricante de coches eléctricos, Cashwood se centra en plataformas tecnológicas que incluyen software, robótica y energía. Los avances de Tesla en la conducción totalmente autónoma (FSD), la robótica impulsada por IA y el almacenamiento de energía son fundamentales para el tema de la innovación disruptiva de ARKK.
Desde un punto de vista financiero, Tesla es la única empresa de automóviles eléctricos que genera miles de millones de flujo de caja libre a pesar de las enormes inversiones en nuevas fábricas y tecnología, lo que, en opinión de ARKK, da a la empresa una ventaja difícil de imitar por los demás.
Para los inversores de ARKK, Tesla es un paso decisivo. Si Elon Musk cumple su promesa de larga autonomía y tecnología avanzada de baterías, las ganancias podrían ser enormes. De lo contrario, la ponderación de Tesla significa que los beneficios podrían verse afectados.
2) Crímenes de guerra
Coinbase es la puerta de entrada a la economía de las criptomonedas y el segundo mayor holding de ARKK, con una participación de alrededor del 6%. Como empresa estadounidense líder en intercambio y custodia, Coinbase tiene escala y credibilidad en un sector que a menudo carece de ellas. Este posicionamiento permite a Coinbase resistir la volatilidad que afecta a los proveedores de criptodivisas más pequeños.
A largo plazo, creemos que el uso de las criptomonedas se ampliará de las transacciones especulativas a los pagos, las finanzas descentralizadas y los activos tokenizados, y que Coinbase será un incondicional de esta transición, de los servicios de alojamiento a la infraestructura.
Las convicciones de ARKK son claras. Wood ve Coinbase como una apuesta apalancada en el crecimiento a largo plazo de los activos digitales, e incluso compró las acciones durante la crisis. Para los inversores, Coinbase es tanto una oportunidad de crecimiento como una gran carta normativa.
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3 ROKU
Roku completa los tres primeros puestos, con algo menos del 6% del fondo. La empresa domina las principales plataformas de streaming en EE.UU., con millones de hogares que acceden a contenidos a través de sus dispositivos y software. A medida que la televisión por cable tradicional sigue desintegrándose, Roku está bien posicionada para generar ingresos por publicidad y suscripciones.
Pero el negocio no está exento de desafíos. La competencia de Amazon, Google y los fabricantes de televisores inteligentes sigue lastrando los beneficios, y el gasto publicitario fluctúa con el ciclo. Aun así, ARKK considera que Rock es la apuesta más pura en la transición de la televisión lineal a la televisión en streaming.
Roku es una historia de crecimiento de tamaño medio para los titulares de acciones ARKK. Es posible obtener grandes beneficios a medida que la plataforma publicitaria monetiza y se expande, pero habrá mucha volatilidad por el camino. Ese es el perfil de riesgo/remuneración de este ETF.
La verdadera ventaja de ARKK
ARKK no es un fondo de mercado al uso, sino uno que se centra en la innovación disruptiva. Los 10 valores principales representan casi el 60% del ETF, con Tesla, Coinbase y Locke representando casi una cuarta parte. Esta concentración significa que los movimientos diarios de un puñado de valores pueden afectar a todo el fondo.
La cartera también invierte en áreas poco cubiertas por los ETF tradicionales, como la edición genética, los activos digitales, las tecnologías inmersivas y las empresas de nueva generación. ARKK tiene características únicas en comparación con fondos como QQQ y SPY. Para los inversores que buscan invertir en empresas en fase inicial, se trata de nombres que no encontrarán en ningún otro sitio.
Información importante
- Riesgo de concentración: casi el 60% del fondo está invertido en las 10 mayores empresas, de las que Tesla representa por sí sola el 12,7%.
- Exposición Moonshot: Incluye sectores reducidos o evitados por los ETF del mercado general, como criptodivisas, genómica, streaming media, etc.
- Como su nombre indica, es volátil: puede rendir por encima de la media en periodos de auge de la innovación, pero por debajo de la media en periodos de transición hacia el valor y la seguridad.
- APUESTA POR LA CONFIANZA: Cashwood mostró confianza a largo plazo redoblando la apuesta en posiciones clave como Tesla y Coinbase.
¿Por qué invertir en ARKK?
ARKK no es para los débiles de corazón. Tiene un historial de altibajos, con rentabilidades de tres dígitos en los auges y la mayoría de ellas nulas en las recesiones. Para los inversores que puedan soportar la volatilidad, ese puede ser el precio que tengan que pagar para ser creativos.
El fondo cotizado se centra en Tesla, Coinbase y Roku, por lo que depende de un puñado de valores. Sin embargo, ARKK ofrece oportunidades de inversión inmediatas a quienes compartan la opinión de Kathy Wood de que las mayores oportunidades de negocio residen en la inteligencia artificial, las criptomonedas, los medios de streaming y la genómica.
En la mayoría de las carteras, el ARKK es un satélite alternativo al cerco más que el núcleo, pero mientras continúe la innovación tecnológica, el fondo seguirá siendo un enfoque de alto riesgo y alto rendimiento.
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