A RTX Corporation (NYSE: RTX ) é uma empresa que projeta e fabrica sistemas aeroespaciais e de defesa usados na aviação comercial, em aplicações militares e na exploração espacial. É uma das maiores empreiteiras de defesa do mundo, recentemente negociada a US$ 158 por ação, com um valor de mercado de aproximadamente US$ 212 bilhões.
Fundada com base em um legado de negócios de defesa, a RTX cresceu e se tornou uma fornecedora global de tecnologias avançadas para segurança nacional e viagens aéreas civis. Orçamentos de defesa estáveis e uma recuperação na demanda aeroespacial a tornaram uma holding importante para agências que buscam estabilidade e fluxo de caixa de longo prazo. Seu amplo portfólio, contratos governamentais e profundo fosso técnico proporcionam à RTX vantagens que não podem ser facilmente substituídas.
A RTX foi recentemente comprada por diversos investidores de vários fundos de hedge, fundos soberanos e gerentes ativos. Uma análise das participações e da atividade dos insiders lhe dará uma ideia do que os maiores nomes estão pensando atualmente sobre essa ação.
Quem é o maior acionista da RTX?
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A RTX é uma projetista e fornecedora de sistemas aeroespaciais e de defesa para clientes comerciais e militares, o que a torna uma das mais importantes empreiteiras do setor. As ações da empresa são detidas principalmente por grandes instituições, como a Vanguard e a State Street, o que significa que grande parte da propriedade está vinculada a fluxos passivos em vez de convicção ativa. Ao mesmo tempo, alguns gerentes estão mudando de posição, o que dá uma ideia de onde está a confiança.
- Vanguard Group: 121,5 milhões de ações, ou 9,1%, avaliadas em US$ 19,3 bilhões. Aumento de 2,2 milhões de ações, ou +1,9%.
- State Street: 112,7 milhões de ações (8,4%), avaliadas em US$ 17,9 bilhões. Adicionadas 552 mil (+0,5%).
- Capital Research: 75,4 milhões de ações, ou 5,6%, por US$ 1,2 bilhão. Queda de 2,4 milhões de ações (-3,1%).
- BlackRock: 72,4 milhões de ações (5,4%), avaliadas em US$ 11,5 bilhões. Redução de 347.000 ações (-0,5%).
- Capital International: 55,9 milhões de ações (4,2%) por US$ 8,9 bilhões. Aumento de 1,5 milhão de ações (+2,8%).
- Dodge & Cox: 41,8 milhões de ações, ou 3,1%, avaliadas em US$ 6,6 bilhões. Redução de 600.000 ações (-1,4%).
- Geode Capital: 29,1 milhões de ações (2,2%), avaliadas em US$ 4,6 bilhões. Aumento de 388.000 (+1,4%).
- JPMorgan Asset Management: 20,1 milhões de ações (1,6%), avaliadas em aproximadamente US$ 3,3 bilhões. Grande ganho (+32,8%).
- Fisher Investments: 20,6 milhões de ações (1,5%), avaliadas em US$ 3,3 bilhões. Acrescentou 837.000 (+4,2 por cento).
- Norges Bank: 16,2 milhões de ações (1,2%), cerca de US$ 2,6 bilhões. Aumento de 1,1 milhão de ações, ou +7,1 por cento.
- Morgan Stanley: 16,1 milhões de ações (1,2%), avaliadas em US$ 2,6 bilhões. Inalterado (-0,1%).
Um dos destaques do último trimestre foi o fato de a Ratan Capital Management, liderada por Nehal Chopra, ter aumentado sua participação na RTX em 1.000%, para 55.000 ações, no valor de cerca de US$ 8 milhões. Esse aumento parece ser uma grande aposta na força contínua das ações.
O outro grande movimento veio da Citadel Advisors, administrada por Ken Griffin, que aumentou suas participações em 738%, para 1,34 milhão de ações no valor de US$ 196 milhões. Esse grande aumento sugere uma confiança crescente no setor aeroespacial e de defesa da RTX.
Enquanto isso, a Moore Capital Management, liderada por Lewis Bacon, aumentou sua posição em 149% para cerca de 170.000 ações, avaliadas em cerca de US$ 25 milhões. Como um fundo de hedge global, esse aumento representa uma confiança significativa nas perspectivas de longo prazo da RTX.
Do lado institucional , é notável o aumento de 33% do JPMorgan Asset Management, que parece ser uma expressão de forte confiança na exposição defensiva de longo prazo da RTX. O declínio da Capital Research, por outro lado, provavelmente reflete uma postura cautelosa em relação à avaliação, enquanto o aumento do Norges Bank sugere que o fundo soberano vê a RTX como um ativo defensivo estável.
O mix mostra um núcleo estável de propriedade passiva, enquanto gestores ativos seletivos e fundos de hedge estão se inclinando. Os maiores compradores parecem estar apoiando o papel da RTX como um composto defensivo confiável.
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Negociação recente de informações privilegiadas da RTX
A negociação com informações privilegiadas na RTX tem sido relativamente tranquila nos últimos meses, com a maioria das transações parecendo ser de pequeno porte. Essa atividade tem se inclinado para pequenas vendas pela administração, o que pode sugerir diversificação, e as poucas compras com informações privilegiadas podem ser vistas como indicativo de confiança seletiva nos atuais níveis de preço das ações.
As negociações recentes com informações privilegiadas incluem
- Kevin DaSilva (Tesoureiro): Vendeu aproximadamente 8,7 milhões de ações por aproximadamente US$ 156.
- Ramsaran Maharaj (Diretor): Vendeu aproximadamente 1,5 milhão de ações a US$ 152.
- Dantaya Williams (Diretor): Vendeu aproximadamente 16,9 milhões de ações a US$ 138.
- Amy Johnson (Executiva): Vendi um total de 13.000 ações a US$ 127 em várias pequenas vendas.
- Brian Rogers (executivo): comprou aproximadamente 2,9 milhões de ações.
- Dennis Ramos (Diretor): Comprou aproximadamente 2,7 milhões de ações.
A maioria das transações foi de venda, e as compras parecem ter sido limitadas em tamanho. As duas pequenas compras podem indicar alguma disposição da administração para ir além, mas seu tamanho não indica uma forte convicção.
A atividade dos insiders parece ser cautelosa. O volume de vendas não é grande, mas a falta de compras significativas sugere que a administração talvez não acredite que as ações estejam significativamente subvalorizadas.
O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas podem lhe dizer
A propriedade da RTX é dominada por grandes gestores passivos e é amplamente mantida em portfólios globais. Essa estabilidade é reforçada pela compra seletiva de instituições como JPMorgan, Fisher e Norges Bank, o que sugere que alguns gestores ativos e fundos soberanos continuam a ver a RTX como uma ação defensiva confiável. Ao mesmo tempo, nem todos os investidores estão comprando nos níveis atuais, de acordo com as negociações da Capital Research e da Dodge & Cox.
A atividade dos insiders, por outro lado, é mais cautelosa. O padrão é inclinado para a venda em pequena escala e, embora alguns insiders tenham comprado ações, suas compras foram limitadas em tamanho, o que pode sugerir que a administração está adotando uma visão mais cautelosa em comparação com as instituições que estão aumentando sua exposição.
As mensagens são contraditórias. As grandes instituições, em geral, estão confortáveis em adicionar a RTX, reforçando sua reputação como um composto defensivo, enquanto os membros internos parecem estar mais hesitantes. Esse equilíbrio sugere que, embora as ações pareçam estáveis do lado de fora, a administração pode estar esperando por mais clareza antes de decidir investir mais.
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