A RTX Corporation (NYSE: RTX) projeta e fabrica sistemas aeroespaciais e de defesa usados na aviação comercial, em aplicações militares e na exploração espacial. É uma das maiores empreiteiras de defesa do mundo, negociada recentemente em torno de US$ 158 por ação, com um valor de mercado de cerca de US$ 212 bilhões.
Criada a partir de negócios de defesa antigos, a RTX evoluiu para um fornecedor global de tecnologias avançadas que impulsionam a segurança nacional e as viagens aéreas civis. Apoiada por orçamentos de defesa estáveis e por uma recuperação na demanda aeroespacial, a empresa tornou-se uma das principais participações de instituições que buscam estabilidade e fluxos de caixa de longo prazo. Seu amplo portfólio, contratos governamentais e profundo fosso tecnológico dão à RTX vantagens que não são facilmente substituídas.
Atualmente, a RTX é amplamente detida por fundos de índice, veículos de riqueza soberana e gerentes ativos. A análise de sua propriedade e das movimentações de insiders ajuda a mostrar a opinião dos grandes investidores sobre as ações no momento.
Quem são os principais acionistas da RTX?
Veja se os principais acionistas da RTX estão comprando ou vendendo hoje >>>
A RTX projeta e fornece sistemas aeroespaciais e de defesa para clientes comerciais e militares, o que a torna uma das mais importantes empreiteiras do setor. Suas ações são, em sua maioria, detidas por gigantes do índice, como Vanguard e State Street, o que significa que grande parte da propriedade está vinculada a fluxos passivos em vez de convicção ativa. Ao mesmo tempo, alguns gerentes estão mudando de posição, o que dá uma ideia de onde está a confiança.
- Grupo Vanguard: 121,5 milhões de ações (9,1%), ~$19,3 bilhões. Adicionados 2,2 milhões (+1,9%).
- State Street: 112,7 milhões de ações (8,4%), ~$17,9 bilhões. Adicionadas 552 mil (+0,5%).
- Pesquisa de capital: 75,4 milhões de ações (5,6%), ~$12,0 bilhões. Corte de 2,4 milhões (-3,1%).
- BlackRock: 72,4 milhões de ações (5,4%), ~$11,5 bilhões. Redução de 347 mil (-0,5%).
- Capital International: 55,9 milhões de ações (4,2%), ~$8,9 bilhões. Adicionou 1,5 milhão (+2,8%).
- Dodge & Cox: 41,8 milhões de ações (3,1%), ~$6,6 bilhões. Corte de 600 mil (-1,4%).
- Geode Capital: 29,1 milhões de ações (2,2%), ~$4,6 bilhões. Adicionadas 388 mil (+1,4%).
- JPMorgan Asset Mgmt: 21,0 milhões de ações (1,6%), ~$3,3 bilhões. Grande aumento (+32,8%).
- Fisher Investments: 20,6 milhões de ações (1,5%), ~$3,3 bilhões. Acrescentou 837 mil (+4,2%).
- Banco Norges: 16,2 milhões de ações (1,2%), ~$2,6 bilhões. Adicionadas 1,1 milhão (+7,1%).
- Morgan Stanley: 16,1 milhões de ações (1,2%), ~$2,6 bilhões. Sem alterações (-0,1%).
Um destaque do último trimestre foi a Ratan Capital Management, liderada por Nehal Chopra, que aumentou sua participação na RTX em 1.000%, para 55 mil ações no valor de cerca de US$ 8 milhões. Esse aumento parece ser uma grande aposta na força contínua das ações.
Outro grande movimento veio da Citadel Advisors, dirigida por Ken Griffin, que aumentou sua participação em 738% para 1,34 milhão de ações avaliadas em US$ 196 milhões. Um aumento tão grande sugere uma convicção crescente na exposição da RTX ao setor aeroespacial e de defesa.
Enquanto isso, a Moore Capital Management, liderada por Louis Bacon, aumentou sua posição em 149% para cerca de 170 mil ações no valor de quase US$ 25 milhões. Para um fundo de hedge global, esse salto indica uma confiança significativa na perspectiva de longo prazo da RTX.
Um destaque do lado institucional é o aumento de 33% do JPMorgan Asset Management, que parece ser uma forte demonstração de confiança na exposição de defesa de longo prazo da RTX. Por outro lado, a redução da Capital Research pode refletir uma postura mais cautelosa em relação à avaliação, enquanto o aumento do Norges Bank sugere que os fundos soberanos veem a RTX como uma participação defensiva estável.
Essa combinação mostra um núcleo estável de propriedade passiva, enquanto gestores ativos seletivos e fundos de hedge estão se inclinando. Os maiores compradores parecem estar apoiando o papel da RTX como um composto de defesa confiável.
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Negociações recentes da RTX com informações privilegiadas
As negociações com informações privilegiadas na RTX têm sido relativamente tranquilas nos últimos meses, e a maioria das transações parece ser de tamanho modesto. A atividade se inclina para pequenas vendas por parte dos executivos, o que pode sugerir diversificação, enquanto algumas compras de informações privilegiadas apontam para uma confiança seletiva nos níveis atuais das ações.
Aqui estão algumas negociações recentes com informações privilegiadas:
- Kevin Dasilva (Tesoureiro): Vendeu ~8,7 mil ações a ~$156.
- Ramsaran Maharajh (Diretor): Vendeu ~1,5 mil ações a ~$152.
- Dantaya Williams (Diretor): Vendeu ~16,9 mil ações a ~$138.
- Amy Johnson (Diretora): Várias vendas pequenas, totalizando cerca de 13 mil ações a cerca de US$ 127.
- Brian Rogers (Diretor): Comprou cerca de 2,9 mil ações.
- Denise Ramos (Diretora): Comprou ~2,7 mil ações.
Parece que a maioria das transações foi de venda, com compras limitadas em tamanho. As duas pequenas compras podem mostrar alguma disposição entre os líderes para adicionar, embora a escala não aponte para uma forte convicção.
A atividade dos insiders parece cautelosa. Embora as vendas tenham sido modestas, a falta de compras significativas sugere que a administração talvez não considere as ações profundamente subvalorizadas.
O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
A propriedade da RTX é ancorada pelos maiores gestores passivos, mantendo as ações amplamente mantidas nos portfólios globais. Essa estabilidade é reforçada pela compra seletiva de instituições como JPMorgan, Fisher e Norges Bank, o que sugere que alguns gestores ativos e fundos soberanos continuam a ver a RTX como um nome de defesa confiável. Ao mesmo tempo, os cortes da Capital Research e da Dodge & Cox mostram que nem todos os investidores estão se inclinando para os níveis atuais.
A atividade dos insiders, por outro lado, parece mais cautelosa. O padrão tem se inclinado para pequenas vendas e, embora alguns insiders tenham comprado ações, o tamanho das compras tem sido limitado. Isso pode indicar uma visão mais ponderada da administração em comparação com as instituições que estão aumentando a exposição.
A mensagem parece mista. De modo geral, as grandes instituições se sentem confortáveis em fazer acréscimos à RTX, reforçando sua reputação como uma empresa de capitalização defensiva, ao passo que os investidores internos parecem mais hesitantes. Esse equilíbrio sugere que a ação é vista como estável do lado de fora, mas a liderança pode estar esperando por mais clareza antes de se comprometer mais.
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