SPDR S&P 500 ETF (SPLG) I 25 settori principali

L’SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG ) è un modo a basso costo per ottenere un’esposizione al grande mercato azionario statunitense. Con un rapporto di spesa di appena lo 0,02%, è una delle opzioni più popolari per gli investitori che cercano un’esposizione ampia e diretta senza elevate commissioni di gestione. Come i suoi omologhi VOO e SPY, l’SPLG rispecchia l’S&P500, ma la composizione delle sue partecipazioni mostra il suo vero peso.

Come si può vedere dal diagramma sottostante, alcune aziende hanno un’influenza molto maggiore di altre.

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Classificazione	Ticker	Chi siamo	Quota proporzionale
1	nvidia	Azienda NVIDIA	7.83
2	MFS	Azienda Microsoft	6.68
3	APL	Apple Inc.	6.64
4	AMZN	Amazon.com	3.86
5	Obiettivi	MetaPiattaforme Classe A	2.90
6	AVGO	Broadcom	2.78
7	Occhiali di sicurezza	Classe di inchiostro alfabetica A	2.57
8	TSLA	Tesla	2.13
9	Google	Classe di inchiostro alfabetica C	2.06
10	BRK.B	Berkshire Hathaway Classe B	1.58
11	JPM	JPMorgan Chase	1.50
12	Giglio	Eli Lilly & Company	1.05
13	V	Visa Ink Classe A	1.02
14	ORCL	Azienda Oracle	0.95
15	NFLX	Netflix	0.91
16	MA	Mastercard Ink Classe A	0.84
17	XOOM	ExxonMobil	0.83
18	Organizzazione Mondiale del Commercio	Walmart	0.79
19	Giappone	Johnson & Johnson	0.73
20	Costi	Costco Wholesale	0.73
21	Qualità HD	Home depot	0.72
22	PLTR	Palantia Technologies Classe A	0.71
23	ABBV	Livelli A	0.69
24	PG	Procter & Gamble	0.63
25	BAC	Società Bank of America	0.62

SPLG è interessante per gli investitori perché combina accessibilità ed efficienza. Opera senza commissioni con la maggior parte dei broker, ha un patrimonio gestito di miliardi di dollari e ha una performance quasi identica a quella dell’S&P500. Per gli investitori attenti ai costi, SPLG appare spesso come il più economico tra i fondi indicizzati.

Sebbene l’SPLG detenga tutti i titoli dell’S&P 500, la sua performance è fortemente influenzata da alcuni giganti. Infatti, solo Nvidia, Microsoft e Apple rappresentano più del 21% del fondo. Dopo aver analizzato le 25 posizioni più importanti, diamo un’occhiata più da vicino a questi tre titoli.

1. nvidia (nvda) 7,83

Nvidia si è trasformata da azienda produttrice di GPU per videogiochi a protagonista dell’AI computing. La sua architettura Blackwell combina prestazioni incredibili con capacità uniche di accelerazione dell’intelligenza artificiale e il suo ecosistema software CUDA lega gli sviluppatori alla piattaforma. Questa combinazione di hardware e software offre a Nvidia e ai suoi clienti un enorme vantaggio competitivo.

Nvidia non vende solo chip, ma soluzioni complete. Con il suo cloud DGX, le apparecchiature di rete e gli strumenti di orchestrazione, Nvidia è profondamente integrata negli hyperscaler e nei flussi di lavoro aziendali. Ciò rende la posizione di Nvidia nella catena del valore dell’IA più duratura di quella di un tipico fornitore di hardware.

Per SPLG, il prezzo delle azioni di Nvidia è uno dei fattori più importanti del mercato, quindi la sua ponderazione è importante. Se Nvidia si riprende, anche SPLG si riprenderà. Poiché Nvidia rappresenta quasi l’8% del fondo, al momento non c’è nessun altro titolo che abbia la stessa influenza.

2.Microsoft (MSFT) 6,68

Microsoft è la più equilibrata tra le società high-tech a grande capitalizzazione, con punti di forza nel software di produttività, nel cloud e ora nell’AI. Il suo modello di abbonamento fornisce ricavi ricorrenti stabili con Microsoft 365 e Azure ha l’infrastruttura cloud per competere con Amazon nello spazio dell’infrastruttura cloud.

Le funzioni Co-Pilot di Office, Teams e Windows ne stanno promuovendo l’adozione nelle organizzazioni, mentre Azure AI offre alle aziende la flessibilità necessaria per creare o acquisire strumenti di IA in modo sicuro. Integrando continuamente l’IA nei prodotti esistenti, la crescita di Microsoft non è più speculativa, ma sostenibile.

Per SPLG, Microsoft è un fattore di stabilizzazione. L’azienda non avrà i rendimenti incredibili di Nvidia, ma la sua crescita costante, la sua redditività e i suoi rendimenti per gli azionisti (dividendi + riacquisti di azioni) la rendono una delle ancore più affidabili dell’ETF.

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3.Apple(AAPL ) 6,64

La storia di Apple inizia con la sua enorme base installata di oltre 2 miliardi di dispositivi attivi in tutto il mondo. Questa base di hardware costituisce la base per un ecosistema di servizi in crescita, da iCloud a Apple Music e Apple Pay, e sta portando a margini e ricavi ricorrenti più elevati.

La ruota dell’innovazione continua a girare. Il silicio Apple ha migliorato le prestazioni e l’efficienza energetica dei dispositivi, e il Vision Pro dimostra che Apple è ancora disposta a scommettere su categorie completamente nuove. Anche quando la crescita dei ricavi rallenta, il ciclo di cross-selling e upgrade garantisce un solido flusso di cassa.

Per SPLG, Apple è sia un motore di crescita che una zavorra. Le sue dimensioni, la sua redditività e i continui riacquisti di azioni fanno di Apple una delle società più influenti del fondo e, con una ponderazione del 6,6%, la direzione del suo prezzo azionario si riflette quasi sempre nella performance di SPLG.

Quanto è alta la concentrazione di SPLG?

SPLG sembra essere un fondo che investe “ampiamente” nell’S&P 500, ma i 25 titoli principali costituiscono quasi la metà del fondo, il che significa che la performance è fortemente guidata dalle maggiori società high-tech, anziché essere uniformemente distribuita tra i 500 titoli.

Questo rappresenta sia un punto di forza che un rischio per gli investitori. SPLG sovraperformerà se le società leader si riprenderanno. Tuttavia, se le mega-capitali tecnologiche dovessero vacillare, la diversificazione di SPLG non offrirà una grande protezione.

Risultati importanti

• Forte dipendenza dalle mega-capitali. I 10 titoli più importanti rappresentano quasi il 38% dell’ETF.
• Un settore incentrato sulla tecnologia. La tecnologia domina le prestazioni di leader di mercato come Nvidia, Microsoft, Apple e altri.
• SPLG detiene tutti i titoli dello S&P500 , offrendo agli investitori un’esposizione a tutti i settori.
• Vantaggio di costo. Con un rapporto di costo dello 0,02%, l’SPLG è uno dei modi più favorevoli di tenere il mercato.

Perché metà dei fondi si concentra su 25 società

SPLG è uno dei modi più semplici e convenienti per investire nello S&P500. Le commissioni estremamente basse assicurano agli investitori la maggior parte dei rendimenti e la struttura garantisce un’esposizione alle maggiori e più importanti società statunitensi.

Metà del gruppo SPLG è composto da 25 aziende e un quinto ècostituito solo da Microsoft, Apple e Google. Metà del gruppo SPLG è composto da 25 aziende e un quinto è costituito solo da Envision, Microsoft e Apple.

Per la maggior parte dei portafogli, SPLG rimane un asset core ideale, in quanto cattura la crescita delle grandi società statunitensi in un unico pacchetto conveniente, offrendo al contempo la forza sostenibile di alcune delle società più resistenti del mercato.

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