Punti chiave:
- Le azioni 3M hanno registrato un'impennata mostruosa del 23,0% in un solo giorno, in seguito ai solidi risultati degli utili, con un aumento del 7,3% del fatturato e del 14,9% dell'EPS rettificato.
- Questo è stato il primo trimestre in cui l'azienda sanitaria recentemente scorporata da 3M, Solventum, ha operato in modo indipendente.
- Il management ha alzato le previsioni di profitto per l'intero anno da 6,80-7,30 dollari per azione a 7,00-7,30 dollari per azione.
Visualizza i risultati completi degli utili di 3M per il secondo trimestre >>>
Risultati dei guadagni di 3M:
Le azioni della società 3M hanno toccato un massimo di 52 settimane dopo aver riportato solidi risultati trimestrali:
3M ha registrato un fatturato rettificato di 6,26 miliardi di dollari, battendo le stime degli analisti di 5,83 miliardi di dollari del 7,3%. La società ha inoltre riportato un EPS rettificato di 1,93 dollari per azione, battendo le stime degli analisti di 1,68 dollari del 14,9%.
Le buone notizie non sono finite: il management ha alzato le previsioni di EPS per l'intero anno a 7,00-7,30 dollari per azione, da 6,80-7,30 dollari per azione.
Il nuovo amministratore delegato Bill Brown ha dichiarato che i suoi obiettivi principali sono l'aumento delle vendite e il "rinvigorimento dell'innovazione di 3M", sottolineando che i prodotti di 3M stanno invecchiando e che gli investimenti nello sviluppo di nuovi prodotti sono diminuiti negli anni passati, poiché l'azienda ha spostato la spesa per la ricerca per uscire dalla produzione di "prodotti chimici per sempre".
3M si sta ora concentrando su aree ad alta crescita come l'elettrificazione dell'automobile e la tecnologia del clima, abbandonando i prodotti di consumo a basso margine per incrementare la propria crescita in un contesto macroeconomico caratterizzato da una minore domanda.
Quali sono stati i risultati di 3M per segmento?
Nel luglio 2022, 3M ha annunciato che avrebbe scorporato la sua attività nel settore sanitario. Il 1° aprile, 3M ha completato lo spin-off di Solventum (SOLV).
Questo è il primo trimestre in cui Solventum opera in modo indipendente, quindi in questo trimestre 3M non ha un segmento sanitario.
I segmenti Sicurezza e Industria, Trasporti ed Elettronica e Beni di Consumo di 3M hanno tutti registrato un calo del fatturato dell'1,0% su base annua nel trimestre:
Visualizza i risultati completi degli utili di segmento di 3M >>>.
Come si prevede che andrà il prossimo trimestre per 3M?
Riuscirà 3M ad aumentare la crescita delle vendite?
Gli investitori sono ansiosi di vedere che tipo di crescita delle vendite 3M può ottenere con la sua nuova attenzione all'innovazione.
Le stime di consenso di 3M per il prossimo trimestre si basano sulla copertura di 11 analisti sell-side di Wall Street, il che conferisce a queste stime un forte rating di affidabilità:
Risultati attesi per il terzo trimestre:
- Ricavi previsti: 6,1 miliardi di dollari - in calo (27,1%) rispetto al terzo trimestre del 2023.
- Margini operativi previsti: 22,5% - in aumento di 10 punti base rispetto al terzo trimestre 2023
- EPS normalizzato previsto: 1,91 dollari - in calo (28,6%) rispetto al terzo trimestre 2023
- Flusso di cassa libero previsto: 1,15 miliardi di dollari - in calo (23,5%) rispetto al terzo trimestre 2023
Visualizza le stime complete degli utili di 3M per il 3° trimestre >>>.
3M è un buon titolo da comprare?
Gli analisti si aspettano che 3M possa crescere nel suo business nei prossimi anni?
Abbiamo aggregato le stime sell-side a 5 anni di Wall Street per 3M, che possono aiutare gli investitori a comprendere la performance dell'azienda.
È importante prendere le stime degli analisti con un pizzico di sale, perché prevedere con precisione le performance future di un'azienda è difficile per chiunque, anche per i professionisti degli investimenti.
Gli analisti degli investimenti sbagliano le previsioni delle aziende, proprio come i meteorologi professionisti sbagliano ancora le previsioni del tempo.
Ecco le stime di consenso degli analisti di 3M per i prossimi 5 anni:
Stime quadriennali degne di nota: (anno fiscale 2024-2028 per tener conto della recente scissione)
- CAGR del fatturato previsto: 4,4%
- CAGR dell'utile operativo previsto: 7,0%.
- CAGR atteso dell'utile netto normalizzato: 6,7%.
- CAGR del flusso di cassa libero previsto: 7,1%.
Vedere le stime complete degli analisti di 3M >>>.
Quanto più lontane sono le previsioni sui risultati di una società, tanto maggiore è l'incertezza, per cui ci piace esaminare anche le stime a breve termine di una società.
Stime notevoli per il 2025: (crescita prevista dal 2024)
- Crescita prevista dei ricavi: 2,5%.
- Crescita prevista dell'utile operativo: 8,9%.
- Crescita prevista dell'utile netto normalizzato: 7,6%.
- Crescita prevista del flusso di cassa libero: (2,4%)
Considerazioni finali:
Il prezzo delle azioni di 3M ha registrato un forte aumento grazie a una forte crescita dei ricavi e degli utili.
Il management prevede che i buoni risultati continueranno, con un forte aumento delle previsioni di EPS per l'intero anno.
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