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Ha detto all'ospite Harry Stebbings: \"Il mercato dell'inferenza sarà un mercato da 10 trilioni di dollari entro 10 anni.\"\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Poi ha detto chi pensa che verrà pagato: \"In realtà penso che l'hardware sia il posto dove stare nei prossimi 10 anni.\" È stato più diretto riguardo agli investitori in software puro: pensa che siano nei guai.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Addio al software che divora il mondo.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Ch2 id=\"h-cheaper-tokens-bigger-market\" class=\"wp-block-heading\">Token più economici, mercato più grande\u003C\u002Fh2>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">La tesi di Rao parte dal prezzo: \"se togliamo uno zero, un ordine di grandezza di efficienza nella consegna di un token, ciò di fatto 10x il mercato in qualche modo.\" Token più economici rendono l'IA utile per molti più lavori, e si aspetta che il numero di utilizzi cresca più di dieci volte. (Lo chiama paradosso di Jevons.)\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">La stessa forza è dietro il punto di Jensen Huang secondo cui \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.tikr.com\u002Fblog\u002Fjensen-huang-token-costs-are-falling-30-40-times-per-year-thats-nvidias-plan\">i costi dei token stanno diminuendo da 30 a 40 volte all'anno\u003C\u002Fa>. In NVIDIA, i ricavi sono saliti da 131 miliardi di dollari nell'anno terminato a gennaio 2025 a 216 miliardi un anno dopo. Gli analisti si aspettano 412 miliardi di dollari quest'anno fiscale, 692 miliardi il prossimo anno e 903 miliardi l'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cfigure class=\"wp-block-image size-full\">\u003Cimg width=\"3024\" height=\"2016\" data-public-id=\"images\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_revenue_estimates_2024-2028\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_revenue_estimates_2024-2028.png\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_3024,h_2016,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1793037627\u002Fimages\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_revenue_estimates_2024-2028\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_revenue_estimates_2024-2028.png?_i=AA\" alt=\"Grafico a barre da TIKR dei ricavi di Nvidia, effettivi e stime di consenso, miliardi di $, fiscali 2024–2028 (anni a gennaio).\" class=\"wp-post-145897 wp-image-145893\" data-format=\"webp\" data-transformations=\"f_webp,q_auto\" data-version=\"1793037627\" data-seo=\"1\" srcset=\"https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1793037627\u002Fimages\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_revenue_estimates_2024-2028\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_revenue_estimates_2024-2028.png?_i=AA 3024w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_600,h_400,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1793037627\u002Fimages\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_revenue_estimates_2024-2028\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_revenue_estimates_2024-2028.png?_i=AA 600w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_1200,h_800,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1793037627\u002Fimages\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_revenue_estimates_2024-2028\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_revenue_estimates_2024-2028.png?_i=AA 1200w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_1400,h_933,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1793037627\u002Fimages\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_revenue_estimates_2024-2028\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_revenue_estimates_2024-2028.png?_i=AA 1400w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_300,h_200,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1793037627\u002Fimages\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_revenue_estimates_2024-2028\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_revenue_estimates_2024-2028.png?_i=AA 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 3024px) 100vw, 3024px\" \u002F>\u003Cfigcaption class=\"wp-element-caption\">Nvidia (NVDA): ricavi, effettivi e stime di consenso, miliardi di $, fiscali 2024–2028 (anni a gennaio) (\u003Cstrong>TIKR\u003C\u002Fstrong>)\u003C\u002Ffigcaption>\u003C\u002Ffigure>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">La direzione aziendale afferma che è l'offerta a frenare anche quella crescita. Prevede una crescita dei ricavi di circa il 70% nel 2028 fiscale e dice che le previsioni dei clienti puntano più verso un raddoppio.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">\u003Cstrong>TIKR monitora 62 analisti su Nvidia. Quanti dicono \"Compra\"?\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Vedi il quadro completo dei rating Compra, Mantieni e Vendi su Nvidia, insieme alle stime di ricavi e utili di Wall Street, tutto in un unico posto. Più di 500.000 investitori usano TIKR per ricercare titoli come questo. \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.tikr.com\u002Fvaluation-model-builder?ref=tikrblog\">Vedi i Rating degli Analisti di Nvidia\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Ch2 id=\"h-the-chips-aren-t-turning-into-a-commodity\" class=\"wp-block-heading\">I chip non stanno diventando una commodity\u003C\u002Fh2>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Stebbings ha chiesto se i chip diventeranno una commodity ora che le grandi aziende cloud, e persino i laboratori di IA, progettano i propri. La risposta di Rao: \"In realtà non vedo i chip diventare una commodity.\"\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Il suo ragionamento è che la domanda di intelligenza non ha un tetto. Mentre il prezzo di un token scende, si aspetta che i margini si riducano per le aziende che eseguono modelli sull'hardware di altri, e vede i modelli stessi come già diventati commodity. Pensa che il produttore di hardware che trasforma l'energia in intelligenza in modo più efficiente mantenga il suo vantaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Finora, i numeri di NVIDIA lo confermano. Il suo margine lordo si è mantenuto sopra il 70% in ciascuno degli ultimi tre anni fiscali.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cfigure class=\"wp-block-image size-full\">\u003Cimg width=\"3024\" height=\"2016\" data-public-id=\"images\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_gross_margin_2022-2026\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_gross_margin_2022-2026.png\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_3024,h_2016,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1793037619\u002Fimages\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_gross_margin_2022-2026\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_gross_margin_2022-2026.png?_i=AA\" alt=\"Grafico a linee da TIKR del margine lordo di Nvidia (%), fiscali 2022–2026 (anni a gennaio).\" class=\"wp-post-145897 wp-image-145894\" data-format=\"webp\" data-transformations=\"f_webp,q_auto\" data-version=\"1793037619\" data-seo=\"1\" srcset=\"https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1793037619\u002Fimages\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_gross_margin_2022-2026\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_gross_margin_2022-2026.png?_i=AA 3024w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_600,h_400,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1793037619\u002Fimages\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_gross_margin_2022-2026\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_gross_margin_2022-2026.png?_i=AA 600w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_1200,h_800,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1793037619\u002Fimages\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_gross_margin_2022-2026\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_gross_margin_2022-2026.png?_i=AA 1200w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_1400,h_933,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1793037619\u002Fimages\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_gross_margin_2022-2026\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_gross_margin_2022-2026.png?_i=AA 1400w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_300,h_200,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1793037619\u002Fimages\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_gross_margin_2022-2026\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_gross_margin_2022-2026.png?_i=AA 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 3024px) 100vw, 3024px\" \u002F>\u003Cfigcaption class=\"wp-element-caption\">Nvidia (NVDA): margine lordo (%), fiscali 2022–2026 (anni a gennaio) (\u003Cstrong>TIKR\u003C\u002Fstrong>)\u003C\u002Ffigcaption>\u003C\u002Ffigure>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Ha raggiunto il 75,0% nel trimestre terminato a luglio 2026. La direzione si aspetta che tocchi il minimo al 71%-72% nel trimestre di gennaio 2027 mentre i costi della memoria salgono, per poi recuperare al 72%-73% nel 2028 fiscale quando gli aumenti di prezzo avranno effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Ch2 id=\"h-more-of-every-data-center-goes-to-nvidia\" class=\"wp-block-heading\">Più di ogni data center va a NVIDIA\u003C\u002Fh2>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Mentre il mercato cresce, NVIDIA continua a vendere una quota maggiore di ogni data center. La direzione stima la sua opportunità di ricavo per gigawatt di capacità a circa 18 miliardi di dollari con Hopper, 25 miliardi con Grace Blackwell e 40 miliardi con Vera Rubin, che aggiunge CPU, più networking e l'acceleratore di inferenza Groq. È più del doppio in due generazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">La minaccia dei chip personalizzati non ha rallentato gli acquirenti che non producono i propri chip. Nel trimestre di luglio 2026, i ricavi dai cloud AI, dai clienti industriali e aziendali sono saliti del 138% a 40,3 miliardi di dollari, che è il 45,3% dei ricavi del data center. I ricavi degli hyperscaler sono cresciuti del 102%.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Ciò lascia il software dalla parte perdente del bilancio di Rao. Non pensa che il software-as-a-service sia più il luogo dove le aziende guadagneranno i loro margini. Come ha detto: \"Semplicemente non vedo il software come un mercato enorme tra 20 anni.\"\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Ch2 id=\"h-the-stock-is-priced-like-the-cycle-is-peaking\" class=\"wp-block-heading\">Il titolo è valutato come se il ciclo stesse raggiungendo il picco\u003C\u002Fh2>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Gli investitori non stanno pagando per il decennio di Rao. Al 23 ottobre, NVIDIA scambiava a 17 volte gli utili forward. La sua media triennale è di 30x, e ha raggiunto un massimo di 47x a giugno 2024.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cfigure class=\"wp-block-image size-full\">\u003Cimg width=\"3024\" height=\"2016\" data-public-id=\"images\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_ntm_pe_3y\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_ntm_pe_3y.png\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_3024,h_2016,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1793037632\u002Fimages\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_ntm_pe_3y\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_ntm_pe_3y.png?_i=AA\" alt=\"Grafico a linee da TIKR del P\u002FE forward (NTM) di Nvidia, ultimi 3 anni.\" class=\"wp-post-145897 wp-image-145896\" data-format=\"webp\" data-transformations=\"f_webp,q_auto\" data-version=\"1793037632\" data-seo=\"1\" srcset=\"https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1793037632\u002Fimages\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_ntm_pe_3y\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_ntm_pe_3y.png?_i=AA 3024w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_600,h_400,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1793037632\u002Fimages\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_ntm_pe_3y\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_ntm_pe_3y.png?_i=AA 600w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_1200,h_800,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1793037632\u002Fimages\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_ntm_pe_3y\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_ntm_pe_3y.png?_i=AA 1200w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_1400,h_933,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1793037632\u002Fimages\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_ntm_pe_3y\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_ntm_pe_3y.png?_i=AA 1400w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_300,h_200,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1793037632\u002Fimages\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_ntm_pe_3y\u002F2026-10-25_i5da5300de4_NVDA_ntm_pe_3y.png?_i=AA 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 3024px) 100vw, 3024px\" \u002F>\u003Cfigcaption class=\"wp-element-caption\">Nvidia (NVDA): P\u002FE forward (NTM), ultimi 3 anni (\u003Cstrong>TIKR\u003C\u002Fstrong>)\u003C\u002Ffigcaption>\u003C\u002Ffigure>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">È il livello più basso dalla fine di qualsiasi trimestre dal 2015, anche se gli analisti si aspettano che l'utile per azione salga del 71% nel 2028 fiscale.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">C'è un rischio reale qui. Una dimensione di mercato a 10 anni è facile da affermare e difficile da smentire, e Rao ha una sua azienda di hardware. L'ultima flessione di NVIDIA mostra anche cosa succede quando la domanda si raffredda: nell'anno terminato a gennaio 2023, i ricavi sono stati piatti a 27,0 miliardi di dollari e il margine lordo è sceso al 56,9%.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">La mia opinione: non devi credere alla cifra dei 10 trilioni di dollari per apprezzare questa configurazione. Se l'inferenza continua a crescere e il margine lordo di NVIDIA si mantiene nei bassi anni '70, 17x è un prezzo basso per l'azienda che possiede l'hardware.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Naturalmente, il report del 17 novembre è la prossima prova. Se le previsioni di margine del 71%-72% per il trimestre di gennaio si confermano, la tesi di Rao che i chip non diventeranno commodity appare ancora più solida.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Ch2 id=\"h-so-what-is-nvidia-stock-actually-worth\" class=\"wp-block-heading\">Quindi, quanto vale realmente il titolo NVIDIA?\u003C\u002Fh2>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">TIKR ti permette di prevedere il prezzo futuro di qualsiasi titolo in meno di un minuto. Basta inserire alcune ipotesi nel modello di valutazione di TIKR e vedere quanto potrebbe valere NVIDIA. Parti dalle stime di consenso di Wall Street, o modifica gli input per riflettere la tua visione del business. È gratuito.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.tikr.com\u002Fvaluation-model-builder?ref=tikrblog\">Valuta NVIDIA gratuitamente\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Ch3 id=\"h-disclaimer\" class=\"wp-block-heading\">\u003Cstrong>Disclaimer:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">\u003Cem>Si prega di notare che gli articoli su TIKR non intendono costituire consulenza di investimento o finanziaria da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni per acquistare o vendere titoli. Creiamo i nostri contenuti basandoci sui dati di investimento del TIKR Terminal e sulle stime degli analisti. La nostra analisi potrebbe non includere notizie aziendali recenti o aggiornamenti importanti. TIKR non ha posizioni in nessuno dei titoli menzionati. Grazie per la lettura e buoni investimenti!\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>",1067,"it","\u002Fblog\u002Finference-will-be-a-10-trillion-market-within-10-years-and-nvidia-owns-the-hardware","inference-will-be-a-10-trillion-market-within-10-years-and-nvidia-owns-the-hardware","images\u002Fsmiling-man-in-a-tie-ai-network\u002Fsmiling-man-in-a-tie-ai-network","https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_600,h_400,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1793037995\u002Fimages\u002Fsmiling-man-in-a-tie-ai-network\u002Fsmiling-man-in-a-tie-ai-network.png?_i=AA",{"altText":164,"imageCredit":165},"Inference Will Be “a $10 Trillion Market” Within 10 Years, and Nvidia Owns the Hardware","Robert Kneschke via Canva",{"name":167,"slug":168,"role":169,"roleTitle":170,"biography":170,"avatar":170,"socialMediaLinks":171},"Roxanna Maglangit","roxtikr","author","",[],{"name":167,"slug":168,"role":173,"roleTitle":170,"biography":170,"avatar":170,"socialMediaLinks":174},"editor",[],[176],{"name":177,"slug":178,"uri":179,"description":170,"postsCount":180},"Investimenti generali","general-investing","\u002Fblog\u002Fcategory\u002Fgeneral-investing",0,[],{"title":164,"metaDesc":183,"opengraphDescription":183,"twitterTitle":164,"twitterDescription":183},"And the market is pricing NVIDIA like none of it happens",{"title":185,"description":183,"twitterTitle":185,"twitterDescription":183,"author":167,"articlePublisher":186,"articlePublishedTime":154,"articleModifiedTime":154,"twitterLabel1":187,"twitterData1":188,"ogTitle":185,"ogDescription":183,"ogUrl":159,"ogImage":162,"ogImageWidth":189,"ogImageHeight":190,"ogImageSecureUrl":162,"ogImageAlt":164,"twitterImage":162},"Inference Will Be “a $10 Trillion Market” Within 10 Years, and Nvidia Owns the Hardware","TIKR.com","Tempo di lettura stimato","7 minutes",1200,630,[192,207,222,237,252],{"id":180,"title":193,"date":194,"excerpt":195,"wordCount":196,"uri":197,"slug":198,"cloudinaryAssetId":199,"featuredImageOriginalUrl":200,"featuredImageMetadata":201,"author":202,"categories":204,"relatedPosts":206},"Google Cloud Ha \"una Possibilità Concreta\" di Sorpassare Microsoft, e Nessuno la Sta Prezzando","2026-10-26 18:08:09","Il problema? 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