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Prendere Profitti, o Comprare di Più?","2026-10-26T09:00:00","2026-10-26T07:21:07","\u003Cp>A meno di 5 volte gli utili, il mercato sta già scommettendo su un crollo.\u003C\u002Fp>","\u003Ch2 id=\"h-key-takeaways\" class=\"wp-block-heading\">\u003Cstrong>Punti Chiave\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\n\n\n\n\u003Cul class=\"wp-block-list\">\n\u003Cli>L'azione di Micron è salita del 208% nel 2026 fino alla chiusura di venerdì. Il suo fatturato trimestrale è più che raddoppiato nello stesso periodo, passando da $23,86 miliardi nel suo secondo trimestre fiscale a $54,23 miliardi nel suo quarto trimestre fiscale.\u003C\u002Fli>\n\n\n\n\u003Cli>Il titolo è sceso del 30% rispetto al massimo di giugno dopo vendite guidate dalle preoccupazioni sulla spesa in AI e sulla cinese CXMT, ma gli analisti hanno continuato ad alzare le loro stime sugli utili.\u003C\u002Fli>\n\n\n\n\u003Cli>Micron afferma che i suoi 26 accordi pluriennali take-or-pay con i clienti coprono oltre il 35% del suo fatturato fino al 2030, il che rende questo boom della memoria più solido rispetto a quelli passati.\u003C\u002Fli>\n\n\n\n\u003Cli>A 5 volte gli utili futuri, il titolo sembra un acquisto. I risultati del primo trimestre fiscale a metà dicembre, rispetto alle previsioni di fatturato di $61,5 miliardi, sono la prossima prova.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">L'azione di Micron Technology (\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fapp.tikr.com\u002Fstock\u002Fabout?cid=289030&tid=2630498\">MU\u003C\u002Fa>) è salita del 208% nel 2026 (fino alla chiusura di venerdì). È anche scesa del 30% rispetto al massimo a 52 settimane raggiunto a giugno.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Quindi è il momento di realizzare i profitti, o di comprare di più?\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Ch2 class=\"wp-block-heading\">Le vendite sono cresciute anche più del titolo\u003C\u002Fh2>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">La corsa di Micron è arrivata da tre rapporti trimestrali consecutivi, ciascuno più grande del precedente, poiché la domanda di AI si è scontrata con una carenza di memoria:\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cul class=\"wp-block-list\">\n\u003Cli>Secondo trimestre fiscale (pubblicato il 18 marzo): $23,86 miliardi di fatturato\u003C\u002Fli>\n\n\n\n\u003Cli>Terzo trimestre fiscale (24 giugno): $41,46 miliardi, con un margine lordo dell'84,6%\u003C\u002Fli>\n\n\n\n\u003Cli>Quarto trimestre fiscale (30 settembre): $54,23 miliardi, in aumento rispetto agli $11,32 miliardi di un anno prima\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Ecco il fatturato di Micron nei cinque anni precedenti…\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cfigure class=\"wp-block-image size-full\">\u003Cimg width=\"3024\" height=\"2016\" data-public-id=\"images\u002FLM-MU-ytd-2026-10-22_MU_revenue_2021-2025\u002FLM-MU-ytd-2026-10-22_MU_revenue_2021-2025.png\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_3024,h_2016,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792795511\u002Fimages\u002FLM-MU-ytd-2026-10-22_MU_revenue_2021-2025\u002FLM-MU-ytd-2026-10-22_MU_revenue_2021-2025.png?_i=AA\" alt=\"Bar chart from TIKR of Micron Technology's total revenues, $ billions, fiscal 2021–2025 (years to August).\" class=\"wp-post-144720 wp-image-144716\" data-format=\"webp\" data-transformations=\"f_webp,q_auto\" data-version=\"1792795511\" data-seo=\"1\" srcset=\"https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792795511\u002Fimages\u002FLM-MU-ytd-2026-10-22_MU_revenue_2021-2025\u002FLM-MU-ytd-2026-10-22_MU_revenue_2021-2025.png?_i=AA 3024w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_600,h_400,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792795511\u002Fimages\u002FLM-MU-ytd-2026-10-22_MU_revenue_2021-2025\u002FLM-MU-ytd-2026-10-22_MU_revenue_2021-2025.png?_i=AA 600w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_1200,h_800,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792795511\u002Fimages\u002FLM-MU-ytd-2026-10-22_MU_revenue_2021-2025\u002FLM-MU-ytd-2026-10-22_MU_revenue_2021-2025.png?_i=AA 1200w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_1400,h_933,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792795511\u002Fimages\u002FLM-MU-ytd-2026-10-22_MU_revenue_2021-2025\u002FLM-MU-ytd-2026-10-22_MU_revenue_2021-2025.png?_i=AA 1400w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_300,h_200,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792795511\u002Fimages\u002FLM-MU-ytd-2026-10-22_MU_revenue_2021-2025\u002FLM-MU-ytd-2026-10-22_MU_revenue_2021-2025.png?_i=AA 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 3024px) 100vw, 3024px\" \u002F>\u003Cfigcaption class=\"wp-element-caption\">MU Total Revenue: Fiscal 2021-2025 \u003Cstrong>(TIKR)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ffigcaption>\u003C\u002Ffigure>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">…e l'anno fiscale 2026, terminato il 3 settembre, ha chiuso a $133,19 miliardi, contro i $37,38 miliardi dell'anno fiscale 2025.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Ch2 id=\"h-tikr-tracks-49-analysts-on-micron-how-many-say-buy\" class=\"wp-block-heading\">\u003Cstrong>TIKR monitora 49 analisti su Micron. Quanti dicono \"Compra\"?\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Vedi la ripartizione completa dei rating Compra, Mantieni e Vendi su Micron, insieme alle stime di fatturato e utili di Wall Street, tutto in un unico posto. Più di 500.000 investitori usano TIKR per ricercare titoli come questo. \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.tikr.com\u002Fvaluation-model-builder?ref=tikrblog\">Vedi i Rating degli Analisti su Micron\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Ch2 class=\"wp-block-heading\">Poi il mercato si è fatto nervoso\u003C\u002Fh2>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Il titolo ha chiuso a un record il giorno dopo il rapporto di giugno. Poi i timori che la spesa in AI non potesse durare lo hanno fatto scendere di oltre il 40% prima che tornasse a salire in agosto.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Ottobre ha portato una seconda fase di calo. Durante il weekend del 10 ottobre, la cinese CXMT ha dichiarato di puntare a lanciare memoria per server su un design DRAM più denso entro la fine del 2026. La memoria per server si trova all'interno del business più redditizio di Micron: la sua unità core data center ha generato $18,0 miliardi lo scorso trimestre con un margine lordo del 90%.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Il CEO di Tesla, Elon Musk, \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fx.com\u002Felonmusk\u002Fstatus\u002F2111136408484069470\">ha detto su X\u003C\u002Fa> che se la Cina aumenterà la sua memoria LP5 e LP6 velocemente come ha fatto con altri prodotti, \"allora il 2028 sarà una storia diversa\".\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Poi sono arrivate le preoccupazioni su come viene finanziata la spesa in AI. Giovedì, un outlook deludente di Lam Research e il taglio al piano di spesa 2026 di Tesla hanno fatto scendere nuovamente i titoli dei chip. Micron è scesa del 6,3% quel giorno, per poi recuperare il 2,5% venerdì.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Durante tutto questo, gli analisti hanno continuato ad alzare i loro numeri…\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cfigure class=\"wp-block-image size-full\">\u003Cimg width=\"3024\" height=\"2016\" data-public-id=\"images\u002FLM-MU-ytd-2026-10-22_MU_eps_estimates_2024-2029\u002FLM-MU-ytd-2026-10-22_MU_eps_estimates_2024-2029.png\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_3024,h_2016,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792795506\u002Fimages\u002FLM-MU-ytd-2026-10-22_MU_eps_estimates_2024-2029\u002FLM-MU-ytd-2026-10-22_MU_eps_estimates_2024-2029.png?_i=AA\" alt=\"Bar chart from TIKR of Micron Technology's normalized EPS, actual and consensus estimates, $ per share, fiscal 2024–2029 (years to August).\" class=\"wp-post-144720 wp-image-144718\" data-format=\"webp\" data-transformations=\"f_webp,q_auto\" data-version=\"1792795506\" data-seo=\"1\" srcset=\"https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792795506\u002Fimages\u002FLM-MU-ytd-2026-10-22_MU_eps_estimates_2024-2029\u002FLM-MU-ytd-2026-10-22_MU_eps_estimates_2024-2029.png?_i=AA 3024w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_600,h_400,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792795506\u002Fimages\u002FLM-MU-ytd-2026-10-22_MU_eps_estimates_2024-2029\u002FLM-MU-ytd-2026-10-22_MU_eps_estimates_2024-2029.png?_i=AA 600w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_1200,h_800,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792795506\u002Fimages\u002FLM-MU-ytd-2026-10-22_MU_eps_estimates_2024-2029\u002FLM-MU-ytd-2026-10-22_MU_eps_estimates_2024-2029.png?_i=AA 1200w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_1400,h_933,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792795506\u002Fimages\u002FLM-MU-ytd-2026-10-22_MU_eps_estimates_2024-2029\u002FLM-MU-ytd-2026-10-22_MU_eps_estimates_2024-2029.png?_i=AA 1400w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_300,h_200,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792795506\u002Fimages\u002FLM-MU-ytd-2026-10-22_MU_eps_estimates_2024-2029\u002FLM-MU-ytd-2026-10-22_MU_eps_estimates_2024-2029.png?_i=AA 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 3024px) 100vw, 3024px\" \u002F>\u003Cfigcaption class=\"wp-element-caption\">MU Normalized EPS, Actual and Consensus Estimates: Fiscal 2024-2029 \u003Cstrong>(TIKR)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ffigcaption>\u003C\u002Ffigure>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Il consenso per l'anno fiscale 2027 è ora di $176,55 per azione, in aumento rispetto ai $156,52 di metà settembre.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Ch2 class=\"wp-block-heading\">Gli accordi dietro la \"durabilità\"\u003C\u002Fh2>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">I prezzi della memoria oscillano fortemente, e così fanno i margini di Micron: il suo margine lordo GAAP è stato negativo del 9,1% nell'anno fiscale 2023 e dell'80,7% nell'anno fiscale 2026.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Il management afferma che questo boom è costruito per durare più a lungo. Con i risultati di giugno, Micron ha annunciato Strategic Customer Agreements pluriennali, e il CEO Sanjay Mehrotra ha dichiarato: \"Crediamo che i nostri Strategic Customer Agreements pluriennali miglioreranno significativamente la durabilità e la prevedibilità della forte performance finanziaria di Micron\".\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Nella conference call del quarto trimestre, Micron ha stimato che i suoi 26 accordi pluriennali take-or-pay rappresentano oltre il 35% del suo fatturato fino al 2030. Tre quarti di quel fatturato sono accompagnati da un quadro di prezzo definito, principalmente prezzi minimi e massimi. Il resto è prezzato periodicamente rispetto al mercato. Anche ai prezzi minimi, ha detto il CFO Mark Murphy, Micron si aspetta \"margini significativamente superiori a qualsiasi picco di margini dei cicli precedenti\".\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Ch2 class=\"wp-block-heading\">Compra di più a 5x\u003C\u002Fh2>\n\n\n\n\u003Cfigure class=\"wp-block-image size-full\">\u003Cimg width=\"1118\" height=\"742\" data-public-id=\"images\u002Fimage-620_145381788bc\u002Fimage-620_145381788bc.png\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_1118,h_742,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792999140\u002Fimages\u002Fimage-620_145381788bc\u002Fimage-620_145381788bc.png?_i=AA\" alt=\"\" class=\"wp-post-144720 wp-image-145381\" data-format=\"webp\" data-transformations=\"f_webp,q_auto\" data-version=\"1792999140\" data-seo=\"1\" srcset=\"https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792999140\u002Fimages\u002Fimage-620_145381788bc\u002Fimage-620_145381788bc.png?_i=AA 1118w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_300,h_199,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792999140\u002Fimages\u002Fimage-620_145381788bc\u002Fimage-620_145381788bc.png?_i=AA 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 1118px) 100vw, 1118px\" \u002F>\u003Cfigcaption class=\"wp-element-caption\">MU Stock NTM P\u002FE: 3-Year \u003Cstrong>(TIKR)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ffigcaption>\u003C\u002Ffigure>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Eppure Micron scambia a 4,97 volte gli utili futuri, meno della metà della sua media triennale di 11,22x. Questo è il tipo di multiplo che il mercato dà agli utili che si aspetta crollino…\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">I 49 analisti monitorati da TIKR hanno un prezzo target consenso di $1.561, il 78% sopra la chiusura di venerdì.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Il rischio è il ciclo della memoria stesso: una rapida crescita della produzione da parte di CXMT o di chiunque altro farebbe scendere i prezzi e i margini. Il nuovo bonus trimestrale per i dipendenti di Micron legato agli utili aggiunge anche un costo.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">La mia opinione è semplice e diretta; è comprare di più. A 5 volte gli utili, il prezzo presuppone già che il boom finisca presto. Con più di un terzo del fatturato bloccato fino al 2030, un'improvvisa crisi è meno probabile rispetto ai cicli passati.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">La prossima prova sono i risultati del primo trimestre fiscale a metà dicembre, rispetto alle previsioni di $61,5 miliardi di fatturato e $38,15 di EPS rettificato. L'autorizzazione al buyback di $35,16 miliardi di Micron entra in vigore il 9 dicembre. Naturalmente, se la memoria per server di CXMT viene spedita secondo i piani e la produzione aumenta rapidamente, il 2028 potrebbe essere molto diverso.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Ch2 id=\"h-so-what-is-micron-stock-actually-worth\" class=\"wp-block-heading\">Quindi quanto vale realmente l'azione Micron?\u003C\u002Fh2>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">TIKR ti permette di prevedere il prezzo futuro di qualsiasi azione in meno di un minuto. Basta inserire alcune ipotesi nel modello di valutazione di TIKR e vedere quanto potrebbe valere Micron. Parti dalle stime di consenso di Wall Street, o modifica gli input per riflettere la tua visione del business. È gratuito.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.tikr.com\u002Fvaluation-model-builder?ref=tikrblog\">Valuta Micron gratuitamente\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Ch3 id=\"h-disclaimer\" class=\"wp-block-heading\">\u003Cstrong>Disclaimer:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">\u003Cem>Si prega di notare che gli articoli su TIKR non intendono essere consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni per acquistare o vendere azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. La nostra analisi potrebbe non includere notizie recenti della società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha posizioni in nessuno dei titoli menzionati. 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