Presentazione dei modelli di valutazione! 
La maggior parte degli investitori si concentra sui titoli del proprio Paese. È lì che si concentra la copertura mediatica e le aziende sono più familiari.
Tuttavia, molte delle opportunità di investimento più interessanti si trovano all’estero, soprattutto in regioni a crescita più rapida e in aziende che spesso non vengono notate dagli investitori statunitensi.
Ciò solleva una domanda importante: Come si fa a fare una ricerca su un’azione se i suoi dati finanziari, i documenti e le comunicazioni sugli utili non sono nemmeno in inglese?
In passato, questo era un grosso ostacolo. Oggi, piattaforme come TIKR consentono di analizzare facilmente i titoli anche se non si parla la lingua.
In questa guida vi mostreremo come analizzare con sicurezza i titoli esteri, superare le limitazioni linguistiche e utilizzare gli strumenti di ricerca globale di TIKR per prendere decisioni di investimento più intelligenti.
Immergiamoci!
Perché è importante investire in azioni globali
Se investite solo nel vostro mercato nazionale, potreste perdere una parte enorme del mondo degli investimenti e limitare il vostro universo di opportunità di investimento.
In tutto il mondo esistono oltre 100.000 società quotate in borsa. Alcune delle aziende più innovative, in rapida crescita e sottovalutate si trovano al di fuori degli Stati Uniti o dell’Europa occidentale, soprattutto nei mercati emergenti o nelle regioni trascurate da Wall Street.
Espandendo la ricerca al di là dei confini, si guadagna:
- Diversificazione dai cicli economici e politici locali
- Esposizione a mercati in forte crescita, come l’India o il Sud-Est asiatico.
- Accesso a imprese meno note che possono essere scambiate a valutazioni più interessanti
Le sfide della ricerca sui titoli globali
Gli investimenti internazionali sembrano entusiasmanti, ma quando si cerca di scavare nei dettagli, le cose possono complicarsi.
Ecco i principali ostacoli che gli investitori devono affrontare nella ricerca di società estere di piccole dimensioni:
- Barriere linguistiche: Le presentazioni agli investitori, i documenti e le trascrizioni degli utili sono spesso nella lingua locale. Anche le sintesi finanziarie di base potrebbero non essere disponibili in inglese. La maggior parte delle società globali redige i bilanci in inglese, ma alcune non lo fanno.
- Principi contabili diversi: Molte società al di fuori degli Stati Uniti utilizzano i principi contabili internazionali (IFRS) invece dei principi contabili GAAP utilizzati negli Stati Uniti. Questo rende i bilanci più difficili da interpretare se non si ha familiarità con il formato.
- Fonti di dati sparse: Potrebbe essere necessario mettere insieme numeri provenienti da borse estere, PDF oscuri e siti di notizie regionali.
- Metriche incoerenti: Confrontare un’azienda giapponese con un’azienda statunitense è spesso una sensazione di mele contro arance, perché i margini, i multipli di valutazione e persino le politiche di riconoscimento dei ricavi potrebbero non coincidere.
Questi problemi possono creare punti ciechi e incertezze. Ma se si utilizzano gli strumenti di ricerca giusti, come TIKR, è possibile eliminare la maggior parte degli attriti.
Come ricercare i titoli azionari globali senza conoscere la lingua
La chiave per ricercare con sicurezza i titoli globali è utilizzare una piattaforma che elimini le barriere linguistiche e di dati. Ecco come gli investitori possono farlo:
1. Utilizzare una piattaforma che traduca automaticamente le informazioni chiave
TIKR fornisce versioni tradotte dei bilanci, delle trascrizioni delle chiamate agli utili e dei documenti normativi per le società di oltre 130 Paesi. In questo modo è possibile leggere in inglese gli aggiornamenti essenziali, come i risultati trimestrali, i cambiamenti di orientamento e le decisioni strategiche.
Inoltre, TIKR consente di convertire tutte le valute estere in dollari USA. In questo modo è molto più facile analizzare i dati finanziari di un’azione, perché non è necessario convertire manualmente le cifre.
In questo modo si eliminano le congetture e si rende il processo simile alla ricerca di un’azione quotata negli Stati Uniti.
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2. Metriche finanziarie standardizzate tra i Paesi
Con TIKR, le società internazionali vengono presentate utilizzando le stesse metriche finanziarie e la stessa struttura che ci si aspetterebbe da qualsiasi società statunitense. Ciò include la crescita dei ricavi, i margini, gli indici di valutazione, il flusso di cassa libero e il rendimento del capitale.
È possibile mettere una società di consumo brasiliana accanto a una europea e vedere immediatamente quale ha rendimenti più elevati, margini migliori e una crescita più forte, il tutto senza fare la ginnastica mentale di convertire le valute o i formati contabili.
A titolo di esempio, si possono vedere le stime degli analisti per i ricavi e i margini operativi di Louis Vuitton rispetto alle stime degli analisti per Tapestry (TPR). È semplice confrontare queste aziende in una valuta comune utilizzando le stesse metriche che si userebbero per confrontare qualsiasi altra azienda.
3. Accesso alle stime degli analisti per le aziende globali
Uno degli aspetti più difficili nella ricerca di azioni estere è capire cosa potrebbe riservare il futuro. La maggior parte dei materiali per gli investitori mostra solo i risultati passati, e anche quelli possono essere difficili da interpretare.
Ecco perché le stime degli analisti sono così preziose. Su TIKR è possibile vedere dati previsionali come:
- Fatturato ed EPS stimati per i prossimi 2-3 anni
- Rapporti P/E a termine
- Previsioni di EBITDA e flussi di cassa
E non solo per i titoli statunitensi. TIKR include le stime degli analisti per migliaia di società in Europa, Asia, America Latina e altro ancora.
In questo modo è facile valutare le aspettative degli esperti locali e il modo in cui il mercato valuta la crescita.
4. Ricerca sul possesso di insider e sui principali azionisti
Un altro modo per acquisire fiducia in un titolo globale è vedere chi lo possiede.
Su TIKR è possibile visualizzare i dati sulla proprietà degli insider e i principali detentori istituzionali per le società con sede in paesi come la Corea del Sud, la Francia o il Brasile.
Questo è particolarmente utile quando:
- Il fondatore o la famiglia possiedono un’ampia quota di partecipazione (che dimostra l’allineamento con gli azionisti)
- I maggiori fondi globali (come BlackRock o Capital Group) hanno costruito una posizione
- L’acquisto di insider mostra fiducia nella performance futura
A titolo di esempio, si possono vedere i principali azionisti di Louis Vuitton e le transazioni con gli insider:
5. Tracciamento di notizie e documenti in inglese
Anche se si trova un’ottima azione internazionale, rimanere informati può sembrare un lavoro a tempo pieno, soprattutto quando gli aggiornamenti sono in un’altra lingua.
TIKR risolve questo problema aggregando notizie, comunicati stampa e documenti normativi di migliaia di aziende globali, con tutto tradotto o sintetizzato in inglese.
Che si tratti del lancio di un nuovo prodotto, di un comunicato sugli utili o di un cambio di leadership, lo vedrete direttamente nel profilo dell’azienda. Non dovrete più cercare nei PDF in lingua locale o nei siti di notizie stranieri.
In questo modo è possibile seguire gli sviluppi principali come per qualsiasi altro titolo azionario nazionale.
Suggerimento professionale: Usare il Global Screener di TIKR per trovare i titoli internazionali trascurati
La maggior parte degli screeners azionari copre solo le società statunitensi o offre un accesso limitato ai mercati globali. Questo crea un punto cieco, poiché molte opportunità di alta qualità esistono anche al di fuori degli Stati Uniti.
Il Global Screener di TIKR risolve questo problema dandovi accesso a oltre 100.000 titoli in più di 130 Paesi. È possibile filtrare per:
- Metriche finanziarie: crescita dei ricavi, ritorno sul capitale investito (ROIC), margine operativo
- Metriche di valutazione: forward P/E, EV/EBITDA, price-to-sales
- Stime degli analisti: EPS previsto, previsioni di fatturato, obiettivi di prezzo
- Metriche di ritorno del capitale: rendimento da dividendo, attività di riacquisto di azioni
- Solidità del bilancio: rapporto debito/patrimonio netto, indebitamento netto, copertura degli interessi
- Dati sulla proprietà: proprietà di insider, top holder istituzionali
- E molto altro ancora!
È inoltre possibile creare schermate personalizzate che combinano questi filtri. Ad esempio, si possono cercare le società a basso debito e ad alto rendimento che scambiano al di sotto di 15 volte gli utili a termine in Asia o in Europa.
TIKR vi aiuta ad andare oltre il vostro mercato nazionale e a scoprire aziende forti e poco seguite che la maggior parte degli investitori non vede mai. Con i filtri giusti, diventa un modo potente per trovare titoli globali con un potenziale reale.
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Come TIKR rende facile la ricerca azionaria globale
TIKR è stato costruito per livellare il campo di gioco per gli investitori individuali, e questo include la possibilità di effettuare ricerche sui titoli globali in modo semplice. Ecco cosa vi offre:
- Copertura di oltre 100.000 titoli in 130+ paesi
- Traduzione di dati finanziari, trascrizioni e documenti per i mercati non anglofoni.
- 10+ anni di dati storici puliti e standardizzati per aziende internazionali
- Le stime previsionali degli analisti consentono di valutare e analizzare le aziende globali in tutta tranquillità.
- Dati sulle partecipazioni per vedere i principali azionisti di una società e le transazioni degli insider
- Screener personalizzati, watchlist e confronti tra pari per trovare nuove idee azionarie
Che si tratti di un’azienda di beni di consumo nelle Filippine o di un’azienda tecnologica in Svezia, TIKR vi offre la stessa interfaccia pulita, gli stessi dati affidabili e gli stessi approfondimenti che vi aspettate da una ricerca azionaria statunitense.
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TIKR Takeaway
Un tempo investire a livello globale richiedeva di navigare in mercati sconosciuti, standard contabili diversi e barriere linguistiche o valutarie. Per molti investitori, questo faceva sì che la ricerca internazionale sembrasse fuori portata.
Oggi, piattaforme come TIKR lo rendono molto più accessibile. È possibile ricercare e seguire le aziende di tutto il mondo con bilanci tradotti, dati standardizzati, stime degli analisti e confronti tra pari che mettono i titoli globali sullo stesso piano di quelli nazionali.
La lingua non è più un ostacolo. Anzi, può essere un vantaggio competitivo, dato che molti investitori continuano a concentrarsi solo sui loro mercati locali.
Il terminale TIKR offre dati finanziari leader del settore su oltre 100.000 azioni, quindi se state cercando di trovare le migliori azioni da acquistare per il vostro portafoglio, vi conviene usare TIKR!
TIKR offre una ricerca di qualità istituzionale per gli investitori che pensano all’acquisto di azioni come all’acquisto di un pezzo di un’azienda.
Provate TIKR oggi stesso, gratuitamente!
Sezione FAQ
Qual è il modo migliore per ricercare le azioni globali?
Il modo migliore per ricercare i titoli globali è utilizzare una piattaforma come TIKR che offre dati finanziari standardizzati, documenti tradotti e l’accesso alle stime previsionali dei vari Paesi.
Quali sono i mercati internazionali che offrono le migliori opportunità azionarie in questo momento?
Alcune delle opportunità più interessanti stanno emergendo da mercati trascurati come il Sud-Est asiatico, l’America Latina e alcune parti dell’Europa. Con TIKR, è possibile effettuare uno screening in oltre 130 Paesi per scoprire le società a forte crescita che scambiano a valutazioni inferiori rispetto ai loro omologhi statunitensi.
Perché è difficile fare ricerca sui titoli internazionali?
La ricerca di titoli internazionali può essere difficile a causa delle barriere linguistiche, dell’incoerenza dei rapporti finanziari e della mancanza di accesso a dati locali affidabili. TIKR risolve questi problemi traducendo e standardizzando i dati finanziari globali. TIKR consente inoltre di utilizzare il suo Global Stock Screener per trovare idee di azioni globali.
TIKR include le stime degli analisti per i titoli globali?
Sì, TIKR include le stime previsionali degli analisti per migliaia di società internazionali, che aiutano gli investitori a prendere decisioni di valutazione più chiare.
Come posso trovare opportunità di investimento al di fuori degli Stati Uniti?
I vagli personalizzati di TIKR, gli strumenti di confronto tra pari e i filtri per i mercati internazionali possono aiutarvi a scoprire titoli globali trascurati e a trovare opportunità di investimento al di fuori degli Stati Uniti.
Siete alla ricerca di nuove opportunità?
- Scoprite quali sono i titoli che gli investitori miliardari stanno acquistando, così potrete seguire i soldi intelligenti.
- Analizzate i titoli azionari in soli 5 minuti con la piattaforma TIKR, che è facile da usare.
- Più rocce si rovesciano… più opportunità si scoprono. Cercate tra oltre 100.000 azioni globali, partecipazioni globali dei migliori investitori e altro ancora con TIKR.
Esclusione di responsabilità:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni di acquisto o vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!
