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Agencias desde Estados Unidos hasta Japón pidieron a la gente que desconectara sus sistemas.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Hoy, \u003Cstrong>CrowdStrike (\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fapp.tikr.com\u002Fstock\u002Fabout?cid=420347413&tid=613769159\">CRWD\u003C\u002Fa>)\u003C\u002Fstrong> CEO George Kurtz participó en el \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fpodcasts.apple.com\u002Fus\u002Fpodcast\u002Fthe-new-apex-predator-crowdstrike-ceo-george-kurtz-on\u002Fid1668002688?i=1000797598841\">podcast No Priors\u003C\u002Fa> y explicó cuánto cuesta limpiar ese tipo de líos con IA. Dijo que \"para la remediación general, si usas, digamos, el modelo de ciberseguridad de frontera de más alto calibre, probablemente te costaría unos 10 dólares. El nuestro cuesta como tres centavos\".\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Esa es una ventaja enorme, y es más importante para los márgenes de CrowdStrike.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">\u003Cstrong>TIKR sigue a 54 analistas de CrowdStrike. ¿Cuántos dicen \"Comprar\"?\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Consulta el desglose completo de las calificaciones de Compra, Mantenimiento y Venta sobre CrowdStrike, junto con las estimaciones de ingresos y beneficios de Wall Street, todo en un solo lugar. Más de 500.000 inversores usan TIKR para investigar acciones como esta. \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.tikr.com\u002Fvaluation-model-builder?ref=tikrblog\">Ver las Calificaciones de los Analistas de CrowdStrike\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Ch2 id=\"h-three-cents-leaves-plenty-of-margin\" class=\"wp-block-heading\">Tres centavos dejan mucho margen\u003C\u002Fh2>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">CrowdStrike se queda con aproximadamente tres cuartas partes de cada dólar de ingresos como beneficio bruto. Su margen bruto se ha mantenido entre el 73% y el 75% durante cinco ejercicios fiscales.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cfigure class=\"wp-block-image size-full\">\u003Cimg width=\"3024\" height=\"2016\" data-public-id=\"images\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_gross_margin_2022-2026\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_gross_margin_2022-2026.png\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_3024,h_2016,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792677527\u002Fimages\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_gross_margin_2022-2026\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_gross_margin_2022-2026.png?_i=AA\" alt=\"Gráfico de líneas de TIKR del margen bruto (%) de CrowdStrike, ejercicio fiscal 2022–2026 (años hasta enero).\" class=\"wp-post-143199 wp-image-143196\" data-format=\"webp\" data-transformations=\"f_webp,q_auto\" data-version=\"1792677527\" data-seo=\"1\" srcset=\"https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792677527\u002Fimages\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_gross_margin_2022-2026\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_gross_margin_2022-2026.png?_i=AA 3024w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_600,h_400,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792677527\u002Fimages\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_gross_margin_2022-2026\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_gross_margin_2022-2026.png?_i=AA 600w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_1200,h_800,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792677527\u002Fimages\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_gross_margin_2022-2026\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_gross_margin_2022-2026.png?_i=AA 1200w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_1400,h_933,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792677527\u002Fimages\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_gross_margin_2022-2026\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_gross_margin_2022-2026.png?_i=AA 1400w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_300,h_200,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792677527\u002Fimages\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_gross_margin_2022-2026\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_gross_margin_2022-2026.png?_i=AA 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 3024px) 100vw, 3024px\" \u002F>\u003Cfigcaption class=\"wp-element-caption\">CrowdStrike (CRWD): margen bruto (%), ejercicio fiscal 2022–2026 (años hasta enero) (\u003Cstrong>TIKR\u003C\u002Fstrong>)\u003C\u002Ffigcaption>\u003C\u002Ffigure>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Su negocio de suscripciones lo hizo aún mejor en el último trimestre. El margen bruto por suscripción fue del 78% en los tres meses hasta el 31 de julio de 2026, frente al 77% del año anterior.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Ejecutar agentes de IA en un modelo de frontera a unos 10 dólares por tarea reduciría ese margen rápidamente. A tres centavos, el coste de computación es insignificante frente a casi cualquier precio que cobre CrowdStrike. Por lo tanto, puede ofrecer precios más bajos que los laboratorios y aún conservar la mayor parte de cada venta.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Kurtz dice que la ventaja de coste proviene de cómo CrowdStrike construye sus modelos. Comienza con los modelos abiertos Nemotron de NVIDIA, los post-entrena con más de una década de sus propios datos de seguridad, y los ejecuta dentro de su propio entorno, lo que, según él, produce mejores resultados a un coste mucho menor.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Construir esos modelos no es gratis, por supuesto. La investigación y el desarrollo aumentaron al 29% de los ingresos en el año finalizado en enero de 2026, desde el 26% dos años antes, y ese gasto no aparece en el margen bruto.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Ch2 id=\"h-90-agents-per-employee\" class=\"wp-block-heading\">90 agentes por empleado\u003C\u002Fh2>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Kurtz dice que CrowdStrike puede encontrar los agentes de IA no autorizados que se ejecutan dentro de una empresa y rastrear todo lo que hace cada uno desde el momento en que comienza: sus subagentes, sus llamadas a herramientas, los servidores a los que accede. Los clientes pueden entonces establecer reglas para bloquear lo que un agente no debería estar haciendo.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Luego expuso el argumento comercial: \"dicen que puedes tener 90 agentes diferentes como empleado, bueno, esa puede ser una oportunidad mucho mayor que solo EDR para nosotros\". (Él cree que esa cifra de 90 es baja).\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Si cada agente necesita ser vigilado como lo hace un portátil, el mercado de CrowdStrike crece con el número de agentes, que es mucho más rápido que el número de empleados. Los modelos baratos son lo que hace que vigilarlos a todos sea asequible para los clientes y rentable para CrowdStrike.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Los analistas ya esperan que los ingresos pasen de 4.810 millones de dólares en el año finalizado en enero de 2026 a 9.020 millones de dólares en el año que finaliza en enero de 2029.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cfigure class=\"wp-block-image size-full\">\u003Cimg width=\"3024\" height=\"2016\" data-public-id=\"images\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_revenue_estimates_2024-2028\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_revenue_estimates_2024-2028.png\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_3024,h_2016,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792677525\u002Fimages\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_revenue_estimates_2024-2028\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_revenue_estimates_2024-2028.png?_i=AA\" alt=\"Gráfico de barras de TIKR de los ingresos de CrowdStrike, reales y estimaciones de consenso, miles de millones de dólares, ejercicio fiscal 2024–2028 (años hasta enero).\" class=\"wp-post-143199 wp-image-143197\" data-format=\"webp\" data-transformations=\"f_webp,q_auto\" data-version=\"1792677525\" data-seo=\"1\" srcset=\"https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792677525\u002Fimages\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_revenue_estimates_2024-2028\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_revenue_estimates_2024-2028.png?_i=AA 3024w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_600,h_400,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792677525\u002Fimages\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_revenue_estimates_2024-2028\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_revenue_estimates_2024-2028.png?_i=AA 600w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_1200,h_800,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792677525\u002Fimages\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_revenue_estimates_2024-2028\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_revenue_estimates_2024-2028.png?_i=AA 1200w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_1400,h_933,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792677525\u002Fimages\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_revenue_estimates_2024-2028\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_revenue_estimates_2024-2028.png?_i=AA 1400w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_300,h_200,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792677525\u002Fimages\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_revenue_estimates_2024-2028\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_revenue_estimates_2024-2028.png?_i=AA 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 3024px) 100vw, 3024px\" \u002F>\u003Cfigcaption class=\"wp-element-caption\">CrowdStrike (CRWD): ingresos, reales y estimaciones de consenso, miles de millones de dólares, ejercicio fiscal 2024–2028 (años hasta enero) (\u003Cstrong>TIKR\u003C\u002Fstrong>)\u003C\u002Ffigcaption>\u003C\u002Ffigure>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Eso es un crecimiento de más del 20% anual. Una entrevista no moverá esas estimaciones, pero que la seguridad de agentes aparezca en los resultados de CrowdStrike sí lo haría.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Ch2 id=\"h-cheap-cuts-both-ways\" class=\"wp-block-heading\">Lo barato corta en ambos sentidos\u003C\u002Fh2>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Por supuesto, los modelos baratos están llegando para todos. OpenAI y Anthropic ya dan acceso a sus modelos a defensores verificados a través de programas como Daybreak y Mythos Access. Si los modelos de los laboratorios se abaratan lo suficiente, los clientes esperarán pagar menos por la seguridad en general. \u003Cstrong>Palo Alto Networks (\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fapp.tikr.com\u002Fstock\u002Fabout?cid=25460099&tid=208663871\">PANW\u003C\u002Fa>)\u003C\u002Fstrong> y \u003Cstrong>Zscaler (\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fapp.tikr.com\u002Fstock\u002Fabout?cid=58838228&tid=553393970\">ZS\u003C\u002Fa>)\u003C\u002Fstrong> llevan ese mismo riesgo. Esta semana Zscaler se unió a CrowdStrike, que \u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.tikr.com\u002Fblog\u002Fcrowdstrike-gains-3-6-on-expanded-nvidia-ai-agent-security-deal-setting-the-standard\">amplió su acuerdo de seguridad de agentes de IA con NVIDIA\u003C\u002Fa>, en el apoyo a la nueva arquitectura de NVIDIA para asegurar agentes.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">La respuesta de Kurtz son los datos: \"no hay un Reddit de los datos de seguridad de CrowdStrike\". Dice que los datos sintéticos no pueden reemplazar las cadenas de ataque que CrowdStrike y su servicio de detección y respuesta gestionada han recopilado durante más de una década. Un laboratorio puede bajar su precio, pero tendría que construir esa historia desde cero.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Además: Kurtz quiere los modelos de los laboratorios en la plataforma de CrowdStrike para los clientes que los prefieran. Así que CrowdStrike puede vender cualquiera de los dos.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Ch2 id=\"h-the-market-is-already-paying-up\" class=\"wp-block-heading\">El mercado ya está pagando un precio elevado\u003C\u002Fh2>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Los inversores se han dado cuenta. CrowdStrike cotizaba a 169 veces los beneficios futuros el 21 de octubre. Eso está muy por encima de su promedio de tres años de 103x y no muy por debajo de su máximo de 198x del 6 de octubre.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cfigure class=\"wp-block-image size-full\">\u003Cimg width=\"3024\" height=\"2016\" data-public-id=\"images\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_ntm_pe_3y\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_ntm_pe_3y.png\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_3024,h_2016,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792677515\u002Fimages\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_ntm_pe_3y\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_ntm_pe_3y.png?_i=AA\" alt=\"Gráfico de líneas de TIKR del PER forward (NTM) de CrowdStrike, últimos 3 años.\" class=\"wp-post-143199 wp-image-143198\" data-format=\"webp\" data-transformations=\"f_webp,q_auto\" data-version=\"1792677515\" data-seo=\"1\" srcset=\"https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792677515\u002Fimages\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_ntm_pe_3y\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_ntm_pe_3y.png?_i=AA 3024w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_600,h_400,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792677515\u002Fimages\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_ntm_pe_3y\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_ntm_pe_3y.png?_i=AA 600w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_1200,h_800,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792677515\u002Fimages\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_ntm_pe_3y\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_ntm_pe_3y.png?_i=AA 1200w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_1400,h_933,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792677515\u002Fimages\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_ntm_pe_3y\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_ntm_pe_3y.png?_i=AA 1400w, https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_300,h_200,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792677515\u002Fimages\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_ntm_pe_3y\u002F2026-10-22_i901aee4bd8_CRWD_ntm_pe_3y.png?_i=AA 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 3024px) 100vw, 3024px\" \u002F>\u003Cfigcaption class=\"wp-element-caption\">CrowdStrike (CRWD): PER forward (NTM), últimos 3 años (\u003Cstrong>TIKR\u003C\u002Fstrong>)\u003C\u002Ffigcaption>\u003C\u002Ffigure>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Mi opinión: a tres centavos por tarea, CrowdStrike puede competir en precio por la seguridad de agentes y mantener sus márgenes. Eso es exactamente lo que necesita una acción a 169x. Pero con ese múltiplo, me gustaría ver los ingresos por agentes en las cifras antes de pagar un precio tan elevado.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">Por supuesto, tres centavos es la cifra propia de Kurtz. Los próximos puntos de control son el tercer trimestre fiscal de CrowdStrike, que finaliza el 31 de octubre, y si Palo Alto Networks y Zscaler comienzan a fijar el precio de su propia IA de la misma manera.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Ch2 id=\"h-so-what-is-crowdstrike-stock-actually-worth\" class=\"wp-block-heading\">Entonces, ¿cuál es el valor real de la acción de CrowdStrike?\u003C\u002Fh2>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">TIKR te permite pronosticar el precio futuro de cualquier acción en menos de un minuto. Solo introduce algunas suposiciones en el modelo de valoración de TIKR y mira cuánto podría valer CrowdStrike. Comienza desde las estimaciones de consenso de Wall Street, o ajusta los insumos para reflejar tu propia visión del negocio. Es gratis usarlo.\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">\u003Ca href=\"https:\u002F\u002Fwww.tikr.com\u002Fvaluation-model-builder?ref=tikrblog\">Valora CrowdStrike gratis\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Ch3 id=\"h-disclaimer\" class=\"wp-block-heading\">\u003Cstrong>Descargo de responsabilidad:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\n\n\n\n\u003Cp class=\"wp-block-paragraph\">\u003Cem>Tenga en cuenta que los artículos en TIKR no pretenden servir como consejo de inversión o financiero de TIKR o nuestro equipo de contenido, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y las estimaciones de los analistas. Nuestro análisis podría no incluir noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. ¡Gracias por leer y feliz inversión!\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>",1080,"es","\u002Fblog\u002Fcrowdstrike-ceo-competes-on-model-pricing-ours-is-like-three-cents","crowdstrike-ceo-competes-on-model-pricing-ours-is-like-three-cents","images\u002FCRWD-stock-cyano66-from-Getty-Images-and-Petrovich9-from-Getty-Images-Signature-via-Canva\u002FCRWD-stock-cyano66-from-Getty-Images-and-Petrovich9-from-Getty-Images-Signature-via-Canva","https:\u002F\u002Fres.cloudinary.com\u002Ftikr\u002Fimages\u002Fw_600,h_400,c_scale\u002Ff_webp,q_auto\u002Fv1792699325\u002Fimages\u002FCRWD-stock-cyano66-from-Getty-Images-and-Petrovich9-from-Getty-Images-Signature-via-Canva\u002FCRWD-stock-cyano66-from-Getty-Images-and-Petrovich9-from-Getty-Images-Signature-via-Canva.png?_i=AA",{"altText":165,"imageCredit":166},"CrowdStrike CEO Competes on Model Pricing: “Ours Is Like Three Cents”","cyano66 from Getty Images and Petrovich9 from Getty Images Signature via Canva",{"name":168,"slug":169,"role":170,"roleTitle":171,"biography":171,"avatar":171,"socialMediaLinks":172},"Roxanna Maglangit","roxtikr","author","",[],{"name":174,"slug":175,"role":176,"roleTitle":171,"biography":171,"avatar":171,"socialMediaLinks":177},"Michael Douglass","MichaelDouglass","editor",[],[179],{"name":180,"slug":181,"uri":182,"description":171,"postsCount":183},"Inversión General","general-investing","\u002Fblog\u002Fcategory\u002Fgeneral-investing",0,[],{"title":165,"metaDesc":186,"opengraphDescription":186,"twitterTitle":165,"twitterDescription":186},"That’s a lot of room to undercut the AI labs",{"title":188,"description":189,"twitterTitle":188,"twitterDescription":189,"author":168,"articlePublisher":190,"articlePublishedTime":154,"articleModifiedTime":155,"twitterLabel1":191,"twitterData1":192,"ogTitle":188,"ogDescription":189,"ogUrl":160,"ogImage":163,"ogImageWidth":193,"ogImageHeight":194,"ogImageSecureUrl":163,"ogImageAlt":165,"twitterImage":163},"CrowdStrike CEO Competes on Model Pricing: “Ours Is Like Three Cents”","That’s a lot of room to undercut the AI labs","TIKR.com","Tiempo de lectura estimado","8 minutes",1200,630,[196,213,228,242,257],{"id":183,"title":197,"date":198,"excerpt":199,"wordCount":200,"uri":201,"slug":202,"cloudinaryAssetId":203,"featuredImageOriginalUrl":204,"featuredImageMetadata":205,"author":206,"categories":210,"relatedPosts":212},"Las acciones de Marvell se están recuperando tras una caída de casi el 9%. 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